MEV-избыточная прибыль на Solana: закон темного леса за игрой капитальной власти
В прошлом году, бум Memecoin сделал Solana популярным выбором среди трейдеров. Многие гоняются за сильно колеблющимися Мем-монетами, пытаясь получить прибыль с помощью торговых роботов. Однако настоящая стабильная и высокая прибыль не приходит от колебаний на графиках, а скрыта в глубинах блокчейна в виде MEV( максимальной извлекаемой ценности).
По сравнению с открыто видимыми доходами от роботов, доходы от MEV часто скрыты в механизмах построения и сортировки блоков, и их обычно контролируют скрытые силы, обладающие властью и инфраструктурой в сети. MEV не широко известен, поскольку порог входа в эту систему высок, информация крайне асимметрична, а контроль сосредоточен в руках немногих.
Когда обычные пользователи используют роботов для抢跑 или предотвращения夹单, MEV捕手 управляет порядком交易 за кулисами, точно улавливая возможности для套利. В то время как розничные инвесторы соревнуются в скорости и стратегии, крупные учреждения, обладающие преимуществами стейкинга и правами доступа к узлам, уже благодаря структурным преимуществам уверенно занимают вершину пирамиды доходов.
В экосистеме Solana MEV — это не только возможность для сделок, но и власть на инфраструктурном уровне — она контролируется немногими, формируя капиталистическую игру с высокими барьерами, высокой монополией и высокой прибылью. Далее мы раскроем этот огромный пирог выгод от MEV на Solana.
1. Введение в MEV
MEV обозначает извлекаемую ценность майнеров, то есть майнеры могут получать дополнительный доход, включая, исключая и сортируя транзакции при упаковке блока. Из-за волны Memecoin и активности DeFi объем MEV огромен.
MEV в основном включает в себя следующие категории:
Ликвидация: ликвидация заемных позиций, близких к дефолту, для получения вознаграждения.
Арбитраж: одновременная покупка и продажа на различных DEX для извлечения прибыли за счет разницы в ценах.
Сэндвич-атака: сначала купить перед целевой сделкой, а затем продать для получения прибыли.
С точки зрения поведения, MEV в основном делится на фронт-ран ( и бэк-ран ).
2. Огромный масштаб MEV
Согласно некоторой необоснованной статистике, в прошлом году торговые роботы заработали 1,1 миллиарда долларов, pump принес 500 миллионов долларов, MEV принес 1,5 миллиарда долларов, AMM принес 1 миллиард долларов, связи с известными личностями принесли 500 миллионов долларов, а прибыль от внебиржевой торговли составила почти 5 миллиардов долларов.
На сети Solana, с увеличением активности и бумом Memecoin в 2024 году, доходы от MEV резко возросли. В отчете Helius указано, что за последний год Jito идентифицировала 90,44 миллиона успешных арбитражных сделок, средняя прибыль от которых составила 1,58 доллара, а максимальная прибыль от одной сделки составила 3,7 миллиона долларов. В общей сложности было получено 142,8 миллиона долларов прибыли, из которых 88,7% были в SOL.
MEV, безусловно, является огромным пирогом с выгодами.
3. MEV-гигант на Solana - Jito
В отличие от Ethereum, проблема MEV на Solana более серьезна, а власть более сосредоточена. Это связано с различиями в их базовом дизайне.
Solana известна своей высокой производительностью, время блока составляет всего 400 миллисекунд, но при этом жертвует частью децентрализации, что приводит к высокой концентрации власти. Поскольку у Solana нет мемпула, другим узлам необходимо получать данные и отправлять транзакции через текущего валидатора блока. Это дает валидаторам блока огромную власть и отсутствуют механизмы сдерживания.
Jito является MEV-лидером Solana. С момента запуска клиента Jito-Solana в августе 2022 года его уровень использования быстро вырос с менее чем 10% до более чем 94% валидаторов Solana по состоянию на конец 2024 года, которые используют Jito-Solana клиент с учетом доли по праву собственности (, что обеспечивает абсолютное господство.
Как работает Jito:
Jito Bundles: позволяет трейдерам приоритизировать выполнение ключевых сделок, объединяя их в пакеты и оплачивая чаевые.
Механизм стекинга: Jito позволяет пользователям ставить SOL на свои узлы, делясь частью дохода от стекинга узлов и доходом от MEV.
Три ключевых характеристики MEV:
Преимущество информации: кто быстрее всего обнаружит арбитражные возможности и выполнит сделку, тот и получит прибыль.
Эффект монополии: Jito необходимо охватить как можно больше узлов для создания блоков, чтобы предоставить стабильные и надежные услуги.
Капитальные барьеры: чем больше залога, тем выше вероятность стать лидером по созданию блоков, тем больше возможностей получить MEV и чаевые.
4. Направление доходов MEV на Solana
MEV-доходы в основном направляются третьим сторонам:
Протокол Jito: как налогоплательщик инфраструктуры, за прошлый год получил около 35 миллионов долларов.
Высококачественные узлы: как часть привилегированного слоя на блокчейне, некоторые узлы могут получать годовой доход более 20%.
Посредник по продаже блок-пространства: выступает в качестве брокера для размещения сделок в блокчейне, зарабатывая на разнице цен и получая доход от MEV.
5. Конкуренция среди клиентов Solana
В настоящее время на Solana существует четыре основных типа клиентов:
Официальный узел Solana: базовый клиент, без оптимизации MEV.
Узел Jito: основной выбор, поддерживает услуги Bundles.
Узел Paladin: улучшенная версия Jito, предлагающая более справедливый механизм приоритета сделок.
В будущем конкуренция среди клиентов может перейти от "заработка больше, запуская Jito" к "запуску высокопроизводительного Jito, чтобы не быть исключенным".
6. Как крупные учреждения становятся манипуляторами интересов Solana
В качестве примера Sol Strategies:
Расширение доли рынка и экосистемного лидерства через приобретение узлов.
Попытка продвинуть предложение по корректировке инфляции, укрепить позицию крупных узлов.
Продвижение上市 Solana ETF, работа с поставщиками обеспечения ETF.
Резюме:
MEV является огромным источником прибыли, особенно на Solana.
Протоколы MEV, такие как Jito, обладают мощным эффектом монополии.
MEV доходы на Solana сильно сосредоточены у немногих участников.
Клиент Jito-Solana в настоящее время доминирует, в будущем может быть обновлен до высокопроизводительной версии.
Экосистема Solana подходит для ведения бизнеса, крупные организации борются за суверенитет управления блокчейном различными способами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Поделиться
комментарий
0/400
LeverageAddict
· 08-03 18:29
Этот мир криптовалют зависит от того, кто быстрее ~ В любом случае, я не могу соперничать с MEV
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropBro
· 08-03 18:28
Блокчейн неудачники本韭 разыгрывайте людей как лохов одну волну за другой
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekMaster
· 08-03 18:27
Игра заключается в базовой логике
Посмотреть ОригиналОтветить0
GetRichLeek
· 08-03 18:27
покупайте падения 8 раз Глубина Связано,靠 Боты никогда не обыгрывал Крупные инвесторы, съел 4 ловушка,感觉 я就是 капиталистов неудачники банкомат
Посмотреть ОригиналОтветить0
LonelyAnchorman
· 08-03 18:22
Маленький розничный инвестор ничего не значит, mev – это истинная правда мира криптовалют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-03 18:15
неудачники против Темного леса Эта битва обречена на тяжелые потери
Раскрытие прибыли MEV на Solana: капитальная монополия в игре власти Блокчейн
MEV-избыточная прибыль на Solana: закон темного леса за игрой капитальной власти
В прошлом году, бум Memecoin сделал Solana популярным выбором среди трейдеров. Многие гоняются за сильно колеблющимися Мем-монетами, пытаясь получить прибыль с помощью торговых роботов. Однако настоящая стабильная и высокая прибыль не приходит от колебаний на графиках, а скрыта в глубинах блокчейна в виде MEV( максимальной извлекаемой ценности).
По сравнению с открыто видимыми доходами от роботов, доходы от MEV часто скрыты в механизмах построения и сортировки блоков, и их обычно контролируют скрытые силы, обладающие властью и инфраструктурой в сети. MEV не широко известен, поскольку порог входа в эту систему высок, информация крайне асимметрична, а контроль сосредоточен в руках немногих.
Когда обычные пользователи используют роботов для抢跑 или предотвращения夹单, MEV捕手 управляет порядком交易 за кулисами, точно улавливая возможности для套利. В то время как розничные инвесторы соревнуются в скорости и стратегии, крупные учреждения, обладающие преимуществами стейкинга и правами доступа к узлам, уже благодаря структурным преимуществам уверенно занимают вершину пирамиды доходов.
В экосистеме Solana MEV — это не только возможность для сделок, но и власть на инфраструктурном уровне — она контролируется немногими, формируя капиталистическую игру с высокими барьерами, высокой монополией и высокой прибылью. Далее мы раскроем этот огромный пирог выгод от MEV на Solana.
1. Введение в MEV
MEV обозначает извлекаемую ценность майнеров, то есть майнеры могут получать дополнительный доход, включая, исключая и сортируя транзакции при упаковке блока. Из-за волны Memecoin и активности DeFi объем MEV огромен.
MEV в основном включает в себя следующие категории:
Ликвидация: ликвидация заемных позиций, близких к дефолту, для получения вознаграждения.
Арбитраж: одновременная покупка и продажа на различных DEX для извлечения прибыли за счет разницы в ценах.
Сэндвич-атака: сначала купить перед целевой сделкой, а затем продать для получения прибыли.
С точки зрения поведения, MEV в основном делится на фронт-ран ( и бэк-ран ).
2. Огромный масштаб MEV
Согласно некоторой необоснованной статистике, в прошлом году торговые роботы заработали 1,1 миллиарда долларов, pump принес 500 миллионов долларов, MEV принес 1,5 миллиарда долларов, AMM принес 1 миллиард долларов, связи с известными личностями принесли 500 миллионов долларов, а прибыль от внебиржевой торговли составила почти 5 миллиардов долларов.
На сети Solana, с увеличением активности и бумом Memecoin в 2024 году, доходы от MEV резко возросли. В отчете Helius указано, что за последний год Jito идентифицировала 90,44 миллиона успешных арбитражных сделок, средняя прибыль от которых составила 1,58 доллара, а максимальная прибыль от одной сделки составила 3,7 миллиона долларов. В общей сложности было получено 142,8 миллиона долларов прибыли, из которых 88,7% были в SOL.
MEV, безусловно, является огромным пирогом с выгодами.
3. MEV-гигант на Solana - Jito
В отличие от Ethereum, проблема MEV на Solana более серьезна, а власть более сосредоточена. Это связано с различиями в их базовом дизайне.
Solana известна своей высокой производительностью, время блока составляет всего 400 миллисекунд, но при этом жертвует частью децентрализации, что приводит к высокой концентрации власти. Поскольку у Solana нет мемпула, другим узлам необходимо получать данные и отправлять транзакции через текущего валидатора блока. Это дает валидаторам блока огромную власть и отсутствуют механизмы сдерживания.
Jito является MEV-лидером Solana. С момента запуска клиента Jito-Solana в августе 2022 года его уровень использования быстро вырос с менее чем 10% до более чем 94% валидаторов Solana по состоянию на конец 2024 года, которые используют Jito-Solana клиент с учетом доли по праву собственности (, что обеспечивает абсолютное господство.
Как работает Jito:
Jito Bundles: позволяет трейдерам приоритизировать выполнение ключевых сделок, объединяя их в пакеты и оплачивая чаевые.
Механизм стекинга: Jito позволяет пользователям ставить SOL на свои узлы, делясь частью дохода от стекинга узлов и доходом от MEV.
Три ключевых характеристики MEV:
Преимущество информации: кто быстрее всего обнаружит арбитражные возможности и выполнит сделку, тот и получит прибыль.
Эффект монополии: Jito необходимо охватить как можно больше узлов для создания блоков, чтобы предоставить стабильные и надежные услуги.
Капитальные барьеры: чем больше залога, тем выше вероятность стать лидером по созданию блоков, тем больше возможностей получить MEV и чаевые.
4. Направление доходов MEV на Solana
MEV-доходы в основном направляются третьим сторонам:
Протокол Jito: как налогоплательщик инфраструктуры, за прошлый год получил около 35 миллионов долларов.
Высококачественные узлы: как часть привилегированного слоя на блокчейне, некоторые узлы могут получать годовой доход более 20%.
Посредник по продаже блок-пространства: выступает в качестве брокера для размещения сделок в блокчейне, зарабатывая на разнице цен и получая доход от MEV.
5. Конкуренция среди клиентов Solana
В настоящее время на Solana существует четыре основных типа клиентов:
Официальный узел Solana: базовый клиент, без оптимизации MEV.
Узел Jito: основной выбор, поддерживает услуги Bundles.
Узел Paladin: улучшенная версия Jito, предлагающая более справедливый механизм приоритета сделок.
Firedancer узел: высокопроизводительный клиент, разработанный Jump Crypto.
В будущем конкуренция среди клиентов может перейти от "заработка больше, запуская Jito" к "запуску высокопроизводительного Jito, чтобы не быть исключенным".
6. Как крупные учреждения становятся манипуляторами интересов Solana
В качестве примера Sol Strategies:
Расширение доли рынка и экосистемного лидерства через приобретение узлов.
Попытка продвинуть предложение по корректировке инфляции, укрепить позицию крупных узлов.
Продвижение上市 Solana ETF, работа с поставщиками обеспечения ETF.
Резюме:
MEV является огромным источником прибыли, особенно на Solana.
Протоколы MEV, такие как Jito, обладают мощным эффектом монополии.
MEV доходы на Solana сильно сосредоточены у немногих участников.
Клиент Jito-Solana в настоящее время доминирует, в будущем может быть обновлен до высокопроизводительной версии.
Экосистема Solana подходит для ведения бизнеса, крупные организации борются за суверенитет управления блокчейном различными способами.