Прогноз экосистемы Децентрализованные финансы на 2024 год: ключевые тенденции и направления развития
В 2024 году в области децентрализованных финансов ( DeFi ) ожидаются новые тенденции. После быстрого развития в последние годы DeFi превратился из первоначального экспериментального проекта в неотъемлемую инфраструктуру криптовалютной экосистемы. Хотя некоторые известные проекты уже выделились в этом процессе, конкуренция в этой области становится все более жесткой. Различные проекты активно разрабатывают новые продукты, чтобы завоевать большую долю рынка. Какие ключевые тенденции могут возникнуть в DeFi в 2024 году?
Углубление тренда платформизации протоколов
С развитием сферы Децентрализованные финансы основные протоколы переходят от однофункциональных проектов к платформам, предоставляющим комплексные услуги. В прошлом году мы стали свидетелями расширения бизнес-диапазона нескольких известных протоколов DeFi. Например, один из кредитных протоколов выпустил свою стабильную монету, а один DEX разработал приложение для кошелька. На новой публичной цепочке даже появился универсальный DeFi-платформа, объединяющая в себе функции DEX, стабильной монеты, Launchpad и другие. Эта тенденция к платформированию, вероятно, продолжит усиливаться в будущем.
Преимущества ведущих проектов трудно поколебимы
Такие старые проекты DeFi, как ведущий DEX и ведущая платформа кредитования, уже создали сильный сетевой эффект и влияние бренда на рынке. Они постоянно выпускают новые версии и функции, чтобы укрепить свои позиции на рынке. В краткосрочной перспективе эти ведущие проекты по-прежнему будут занимать основную долю рынка и будут трудно заменимы. Согласно данным, доля рынка определенного DEX на основных EVM публичных цепочках все еще составляет около 55%.
Поиск более эффективных проектов
В зрелой экосистеме публичных блокчейнов устарела модель ликвидного майнинга, основанная исключительно на токенах. Проекты чаще полагаются на "реальную доходность" для привлечения капитала, а инвесторы склонны вкладывать средства в более эффективные места. Например, недавно DEX на одной из публичных блокчейнов продемонстрировал чрезвычайно высокую капитальную эффективность, способствуя значительной прибыли для поставщиков ликвидности только за счет торговых сборов. В сравнении с этим, доходность аналогичных проектов на других блокчейнах выглядит незначительно. Эта разница в эффективности может привести к тому, что профессиональные инвесторы переключатся на новые, но эффективные проекты.
LST способствует росту TVL новой публичной цепи
Ликвидные стейкинговые токены ( LST ) становятся важной силой, способствующей росту общего запертого объема (TVL) новых перспективных блокчейнов (. В экосистеме одного блокчейна два ликвидных стейкинговых проекта заняли первые две позиции в списке TVL. Другие блокчейны также начали подражать этой модели для содействия развитию экосистемы. Например, годовая доходность торговой пары LST на DEX одного блокчейна достигает 49%, большая часть из которой поступает от официальных стимулов.
![Децентрализованные финансы экосистема 2024 года: ключевые тенденции и прогнозы направления])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcda414786fc03a49e210f0fb59a4f5.webp(
Perp DEX или ожидается прорыв
Децентрализованные вечные контракты на бирже ) Perp DEX ( всегда привлекали внимание, но существующие проекты все еще имеют множество недостатков. Некоторые новые проекты пытаются решить эти проблемы, предлагая более эффективные схемы использования капитала или более гибкие механизмы предоставления ликвидности. Эти инновации могут привести к появлению более конкурентоспособных проектов Perp DEX.
Исследование и вызовы реальных мировых активов
Введение в Децентрализованные финансы (DeFi) реальных активов )RWA( все еще вызывает споры. Хотя стандартизированные активы, такие как государственные облигации США, уже нашли определенное применение, другие реальные активы, такие как недвижимость и произведения искусства, все еще имеют ограниченную ликвидность на блокчейне. С возможным снижением процентных ставок Федеральной резервной системой привлекательность продуктов RWA может снизиться. Тем не менее, это не мешает предпринимателям продолжать исследования в этой области, и в будущем может появиться больше традиционных финансовых институтов, участвующих в этом.
![Децентрализованные финансы экосистема 2024 года: ключевые тренды и прогнозы направления])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b0b77a5d5c7e3ff41aa8960c4859d79c.webp(
В целом, в 2024 году сфера Децентрализованные финансы продолжит развиваться, конкуренция между проектами станет более жесткой. Инвесторы и пользователи должны внимательно следить за этими тенденциями, чтобы использовать потенциальные возможности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
FundingMartyr
· 08-04 06:18
Дай мне ape, и всё будет решено!
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 08-03 12:18
Каждый день таскаю кирпичи, так и живу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkPrince
· 08-03 12:13
Смотреть на зрелище, не выходя на поле.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 08-03 12:09
Вот и все на 2024 год? Полагаться на ответ
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeZeroBasis
· 08-03 12:01
Все занимаются комплексными услугами, деньги действительно трудно заработать.
Шесть основных тенденций экосистемы Децентрализованных финансов в 2024 году: усиление платформы, деньги стремятся к эффективным проектам
Прогноз экосистемы Децентрализованные финансы на 2024 год: ключевые тенденции и направления развития
В 2024 году в области децентрализованных финансов ( DeFi ) ожидаются новые тенденции. После быстрого развития в последние годы DeFi превратился из первоначального экспериментального проекта в неотъемлемую инфраструктуру криптовалютной экосистемы. Хотя некоторые известные проекты уже выделились в этом процессе, конкуренция в этой области становится все более жесткой. Различные проекты активно разрабатывают новые продукты, чтобы завоевать большую долю рынка. Какие ключевые тенденции могут возникнуть в DeFi в 2024 году?
Углубление тренда платформизации протоколов
С развитием сферы Децентрализованные финансы основные протоколы переходят от однофункциональных проектов к платформам, предоставляющим комплексные услуги. В прошлом году мы стали свидетелями расширения бизнес-диапазона нескольких известных протоколов DeFi. Например, один из кредитных протоколов выпустил свою стабильную монету, а один DEX разработал приложение для кошелька. На новой публичной цепочке даже появился универсальный DeFi-платформа, объединяющая в себе функции DEX, стабильной монеты, Launchpad и другие. Эта тенденция к платформированию, вероятно, продолжит усиливаться в будущем.
Преимущества ведущих проектов трудно поколебимы
Такие старые проекты DeFi, как ведущий DEX и ведущая платформа кредитования, уже создали сильный сетевой эффект и влияние бренда на рынке. Они постоянно выпускают новые версии и функции, чтобы укрепить свои позиции на рынке. В краткосрочной перспективе эти ведущие проекты по-прежнему будут занимать основную долю рынка и будут трудно заменимы. Согласно данным, доля рынка определенного DEX на основных EVM публичных цепочках все еще составляет около 55%.
Поиск более эффективных проектов
В зрелой экосистеме публичных блокчейнов устарела модель ликвидного майнинга, основанная исключительно на токенах. Проекты чаще полагаются на "реальную доходность" для привлечения капитала, а инвесторы склонны вкладывать средства в более эффективные места. Например, недавно DEX на одной из публичных блокчейнов продемонстрировал чрезвычайно высокую капитальную эффективность, способствуя значительной прибыли для поставщиков ликвидности только за счет торговых сборов. В сравнении с этим, доходность аналогичных проектов на других блокчейнах выглядит незначительно. Эта разница в эффективности может привести к тому, что профессиональные инвесторы переключатся на новые, но эффективные проекты.
LST способствует росту TVL новой публичной цепи
Ликвидные стейкинговые токены ( LST ) становятся важной силой, способствующей росту общего запертого объема (TVL) новых перспективных блокчейнов (. В экосистеме одного блокчейна два ликвидных стейкинговых проекта заняли первые две позиции в списке TVL. Другие блокчейны также начали подражать этой модели для содействия развитию экосистемы. Например, годовая доходность торговой пары LST на DEX одного блокчейна достигает 49%, большая часть из которой поступает от официальных стимулов.
![Децентрализованные финансы экосистема 2024 года: ключевые тенденции и прогнозы направления])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcda414786fc03a49e210f0fb59a4f5.webp(
Perp DEX или ожидается прорыв
Децентрализованные вечные контракты на бирже ) Perp DEX ( всегда привлекали внимание, но существующие проекты все еще имеют множество недостатков. Некоторые новые проекты пытаются решить эти проблемы, предлагая более эффективные схемы использования капитала или более гибкие механизмы предоставления ликвидности. Эти инновации могут привести к появлению более конкурентоспособных проектов Perp DEX.
Исследование и вызовы реальных мировых активов
Введение в Децентрализованные финансы (DeFi) реальных активов )RWA( все еще вызывает споры. Хотя стандартизированные активы, такие как государственные облигации США, уже нашли определенное применение, другие реальные активы, такие как недвижимость и произведения искусства, все еще имеют ограниченную ликвидность на блокчейне. С возможным снижением процентных ставок Федеральной резервной системой привлекательность продуктов RWA может снизиться. Тем не менее, это не мешает предпринимателям продолжать исследования в этой области, и в будущем может появиться больше традиционных финансовых институтов, участвующих в этом.
![Децентрализованные финансы экосистема 2024 года: ключевые тренды и прогнозы направления])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b0b77a5d5c7e3ff41aa8960c4859d79c.webp(
В целом, в 2024 году сфера Децентрализованные финансы продолжит развиваться, конкуренция между проектами станет более жесткой. Инвесторы и пользователи должны внимательно следить за этими тенденциями, чтобы использовать потенциальные возможности.