Восстановление отрасли волоконно-оптических кабелей. Искусственный интеллект и морская ветроэнергетика способствуют новому росту.

Отрасль оптоволоконных кабелей демонстрирует признаки восстановления. В 2023 году, в результате замедления спроса на телекоммуникации за границей и задержки в строительстве морских ветряных электростанций в стране, отрасль пережила период спада, что привело к сжатию оценок. Однако, с началом 2024 года ситуация начала улучшаться: строительство морских ветряных электростанций в стране постепенно восстанавливается, увеличивается спрос на кабели за границей, в то время как высококачественное волокно, подстегиваемое спросом со стороны искусственного интеллекта, может избавиться от циклических характеристик. Эксперты в отрасли считают, что сектор оптоволоконных кабелей, возможно, выходит из низины и движется к стадии восстановления.

Строительство морских ветряных электростанций в стране начинает восстанавливать свои темпы, экспорт подводных кабелей также стабильно продвигается. В конце апреля 2024 года было опубликовано объявление о тендере на крупный проект морской ветряной электростанции в городе Янцзян провинции Гуандун, что свидетельствует о том, что отрасль морской ветряной энергетики ускоряет свое восстановление. Как ключевой элемент в строительстве морских ветряных электростанций, конкурентная среда в индустрии подводных кабелей является благоприятной, а барьеры для входа высокими, что позволяет ожидать выгоды от строительства морских ветряных электростанций в стране. В то же время, отечественные кабельные компании постепенно осваивают международный рынок благодаря своим технологическим преимуществам, и несколько ведущих компаний уже взяли на себя проекты в Европе и других регионах. Двойное стимулирование как внутреннего, так и внешнего рынков должно помочь морскому ветровому бизнесу выйти из периода спада.

Под воздействием искусственного интеллекта специальные оптоволокна стали важными компонентами, предоставляющими возможности для замещения импортных товаров. В прошлом глобальный рынок оптоволокон в основном контролировался стандартными оптоволокнами, используемыми телекоммуникациями и традиционными дата-центрами, и развитие отрасли было тесно связано с циклом строительства глобальных телекоммуникационных сетей. С ростом спроса на искусственный интеллект высококачественные специальные оптоволокна получают новые возможности для развития. Специальные оптоволокна для искусственного интеллекта в основном включают оптоволокна с сохранением поляризации, легированные оптоволокна и полые оптоволокна, каждое из которых имеет различные области применения и преимущества. В настоящее время многие глобальные центры вычислительных мощностей искусственного интеллекта используют высококачественные оптоволокна зарубежных брендов. На фоне быстрого роста спроса на искусственный интеллект ведущие китайские компании в области оптоволоконных кабелей, обладающие глубокими технологическими наработками, имеют возможность получить новые возможности в цепочке поставок.

Специальные оптоволокна относятся к изделиям малых партий и высокой стоимости, в отличие от обычных оптоволокон, которые имеют высокую степень стандартизации и легко поддаются массовому производству. Производители специальных оптоволокон должны обладать полным набором технологий, начиная от сырья, проектирования процессов и заканчивая производством, что создает высокие барьеры для входа. Компании-лидеры, которые прошли полный цикл промышленности, могут в полной мере воспользоваться восстановлением благоприятной ситуации на рынке морской ветровой энергетики, а также технологическими инновациями, вызванными искусственным интеллектом и спутниковой связью, получив двойные возможности для роста. Рекомендуется обратить внимание на ведущие компании в соответствующих областях как в стране, так и за рубежом.

Следующие риски требуют внимания: развитие искусственного интеллекта не соответствует ожиданиям, темпы строительства морской ветровой энергетики ниже ожидаемых, а также риски, связанные с итерацией технологий.