Возрождение экосистемы Solana: анализ ключевых показателей и факторов влияния
Введение
Экосистема Solana продемонстрировала удивительную способность к восстановлению после значительных неудач. Цена $SOL упала на 96% с пиковых 260 долларов в ноябре 2021 года до 9,6 долларов в декабре 2022 года, но затем резко возросла до текущих 71 доллара. В то же время общая заблокированная сумма (TVL) также восстановилась с 210 миллионов долларов в декабре 2022 года до 812 миллионов долларов. В этом отчете будет глубоко проанализированы ключевые факторы, способствующие возрождению экосистемы Solana.
Технические характеристики Solana
Solana использует уникальный механизм (Proof of History), который позволяет узлам достигать консенсуса по порядку событий без необходимости взаимной связи. Это позволяет сети Solana достигать выдающейся производительности и своевременности. Кроме того, Solana снижает зависимость от частоты транзакций, взимая с разработчиков арендную плату за состояние и сборы за голосование валидаторов, одновременно увеличивая порог стоимости развертывания смарт-контрактов.
В целом, Solana обладает высоким уровнем обработки транзакций, низкими транзакционными издержками и быстрым временем подтверждения блока. В области децентрализации Solana также достигла значительного прогресса. В настоящее время Solana имеет около 3000 узлов в 392 центрах обработки данных в 31 стране, уровень централизации которого ниже, чем у таких основных публичных цепочек, как Биткойн и Эфириум.
Состояние сообщества разработчиков
Несмотря на кризис, связанный с банкротством FTX, количество разработчиков в экосистеме Solana остаётся на высоком уровне. Согласно статистике, в марте 2023 года количество активных разработчиков в экосистеме Solana составило около 2540 человек, что немного ниже пикового значения в 2648 человек в декабре 2022 года. Хотя с марта общее количество разработчиков несколько уменьшилось, это в основном связано с сокращением числа неполных занятых разработчиков, тогда как количество полноценных разработчиков остаётся относительно стабильным, что свидетельствует о том, что основные разработки в экосистеме Solana продолжаются.
Анализ денежных потоков
Сравнивая данные о交易$SOL за прошедший год и данные о TVL экосистемы Solana, можно заметить, что скорость вывода активов медленнее, чем падение цен на токены. Особенно в момент, когда FTX и Alameda Research получили разрешение на продажу заложенных активов $SOL, цена токена, наоборот, показала устойчивый тренд к росту. Это указывает на то, что экосистема Solana постепенно избавляется от негативного влияния банкротства FTX, и рынок настроен оптимистично относительно ее будущего развития.
В настоящее время два протокола с наивысшим TVL в экосистеме Solana являются протоколами ликвидного стекинга: Marinade и Jito. Оба они предоставляют услуги ликвидного стекинга, но способы оптимизации доходов различаются. Marinade автоматически управляет активами клиентов, переводя их от низкопроизводительных валидаторов к высокопроизводительным, в то время как Jito увеличивает доходность держателей токенов за счет захвата доходов от MEV. Эти протоколы предлагают пользователям доходность около 7%-9% в год, что привлекло значительные объемы капитала во время восстановления рынка.
Анализ приложений и активности на цепи
Дневной объем торгов Solana неизменно значительно превосходит другие блокчейны. Основные цепочные транзакции происходят от протоколов в различных областях, таких как торговля, игры и DeFi, что демонстрирует разнообразие экосистемы Solana. В отличие от публичных блокчейнов, доминирующих лишь одним или двумя приложениями, активность на Solana более равномерно распределена.
С точки зрения торговых издержек, преимущества Solana становятся более очевидными. За последний месяц общий объем торгов Solana составил около 825 миллионов сделок, что в 24 раза больше, чем у Ethereum, но общие затраты на Gas составили всего 4.3 миллиона долларов, что в среднем составляет около 0.005 долларов за сделку. Для сравнения, средние затраты на сделку Ethereum за тот же период составили 7.89 долларов, что в 1578 раз больше, чем у Solana.
Развитие рынка и технологический прогресс
В 2023 году Solana достигла значительных успехов как в развитии рынка, так и в техническом прогрессе:
Крупный интернет-ритейлер Shopify и платежный гигант Visa последовательно интегрировались с Solana Pay, расширив области применения платежей на Solana.
Внедрение технологии сжатия статусов значительно снизило стоимость выпуска NFT. Стоимость выпуска 1 миллиона NFT снизилась с 25,300 долларов до 113 долларов.
Запущено решение совместимости с EVM Neon и компилятор смарт-контрактов Solidity Solang, что снизило барьер для входа разработчиков Ethereum в Solana.
Второй клиент валидатора Firedancer запущен в тестовой сети, ожидается, что его способность обрабатывать транзакции превысит 1 миллион в секунду.
Прогресс ликвидации FTX/Alameda Research
Процесс ликвидации FTX/Alameda Research все еще продолжается, необходимо постоянно следить за его потенциальным влиянием на цену $SOL. Согласно утвержденному судом плану ликвидации, FTX может продавать криптоактивы на сумму не более 50 миллионов долларов в неделю, в будущем эта сумма может быть увеличена до 200 миллионов долларов. В настоящее время FTX все еще владеет примерно 55,76 миллиона $SOL на сумму 1,162 миллиарда долларов. Поскольку эта часть токенов фактически не обращается на рынке, их ликвидация должна оказать относительно ограниченное влияние на цену $SOL.
Заключение
Возрождение Solana обусловлено синергией множества факторов. Уникальная техническая архитектура, устойчивое сообщество разработчиков, постоянная капитальная активность и непрерывные технологические инновации способствовали развитию Solana. С постепенным исчезновением негативного влияния банкротства FTX и Alameda, Solana вновь устанавливает свои лидирующие позиции в области блокчейна.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
3
Поделиться
комментарий
0/400
BloodInStreets
· 22ч назад
Снова видим людей, которые скупают на дне
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossFan
· 22ч назад
В любом случае, это неудачники, которые ловят падающий нож на высоких уровнях.
Анализ возрождения экосистемы Solana: восстановление TVL, стабильность разработчиков, лидерство по объему.
Возрождение экосистемы Solana: анализ ключевых показателей и факторов влияния
Введение
Экосистема Solana продемонстрировала удивительную способность к восстановлению после значительных неудач. Цена $SOL упала на 96% с пиковых 260 долларов в ноябре 2021 года до 9,6 долларов в декабре 2022 года, но затем резко возросла до текущих 71 доллара. В то же время общая заблокированная сумма (TVL) также восстановилась с 210 миллионов долларов в декабре 2022 года до 812 миллионов долларов. В этом отчете будет глубоко проанализированы ключевые факторы, способствующие возрождению экосистемы Solana.
Технические характеристики Solana
Solana использует уникальный механизм (Proof of History), который позволяет узлам достигать консенсуса по порядку событий без необходимости взаимной связи. Это позволяет сети Solana достигать выдающейся производительности и своевременности. Кроме того, Solana снижает зависимость от частоты транзакций, взимая с разработчиков арендную плату за состояние и сборы за голосование валидаторов, одновременно увеличивая порог стоимости развертывания смарт-контрактов.
В целом, Solana обладает высоким уровнем обработки транзакций, низкими транзакционными издержками и быстрым временем подтверждения блока. В области децентрализации Solana также достигла значительного прогресса. В настоящее время Solana имеет около 3000 узлов в 392 центрах обработки данных в 31 стране, уровень централизации которого ниже, чем у таких основных публичных цепочек, как Биткойн и Эфириум.
Состояние сообщества разработчиков
Несмотря на кризис, связанный с банкротством FTX, количество разработчиков в экосистеме Solana остаётся на высоком уровне. Согласно статистике, в марте 2023 года количество активных разработчиков в экосистеме Solana составило около 2540 человек, что немного ниже пикового значения в 2648 человек в декабре 2022 года. Хотя с марта общее количество разработчиков несколько уменьшилось, это в основном связано с сокращением числа неполных занятых разработчиков, тогда как количество полноценных разработчиков остаётся относительно стабильным, что свидетельствует о том, что основные разработки в экосистеме Solana продолжаются.
Анализ денежных потоков
Сравнивая данные о交易$SOL за прошедший год и данные о TVL экосистемы Solana, можно заметить, что скорость вывода активов медленнее, чем падение цен на токены. Особенно в момент, когда FTX и Alameda Research получили разрешение на продажу заложенных активов $SOL, цена токена, наоборот, показала устойчивый тренд к росту. Это указывает на то, что экосистема Solana постепенно избавляется от негативного влияния банкротства FTX, и рынок настроен оптимистично относительно ее будущего развития.
В настоящее время два протокола с наивысшим TVL в экосистеме Solana являются протоколами ликвидного стекинга: Marinade и Jito. Оба они предоставляют услуги ликвидного стекинга, но способы оптимизации доходов различаются. Marinade автоматически управляет активами клиентов, переводя их от низкопроизводительных валидаторов к высокопроизводительным, в то время как Jito увеличивает доходность держателей токенов за счет захвата доходов от MEV. Эти протоколы предлагают пользователям доходность около 7%-9% в год, что привлекло значительные объемы капитала во время восстановления рынка.
Анализ приложений и активности на цепи
Дневной объем торгов Solana неизменно значительно превосходит другие блокчейны. Основные цепочные транзакции происходят от протоколов в различных областях, таких как торговля, игры и DeFi, что демонстрирует разнообразие экосистемы Solana. В отличие от публичных блокчейнов, доминирующих лишь одним или двумя приложениями, активность на Solana более равномерно распределена.
С точки зрения торговых издержек, преимущества Solana становятся более очевидными. За последний месяц общий объем торгов Solana составил около 825 миллионов сделок, что в 24 раза больше, чем у Ethereum, но общие затраты на Gas составили всего 4.3 миллиона долларов, что в среднем составляет около 0.005 долларов за сделку. Для сравнения, средние затраты на сделку Ethereum за тот же период составили 7.89 долларов, что в 1578 раз больше, чем у Solana.
Развитие рынка и технологический прогресс
В 2023 году Solana достигла значительных успехов как в развитии рынка, так и в техническом прогрессе:
Крупный интернет-ритейлер Shopify и платежный гигант Visa последовательно интегрировались с Solana Pay, расширив области применения платежей на Solana.
Внедрение технологии сжатия статусов значительно снизило стоимость выпуска NFT. Стоимость выпуска 1 миллиона NFT снизилась с 25,300 долларов до 113 долларов.
Запущено решение совместимости с EVM Neon и компилятор смарт-контрактов Solidity Solang, что снизило барьер для входа разработчиков Ethereum в Solana.
Второй клиент валидатора Firedancer запущен в тестовой сети, ожидается, что его способность обрабатывать транзакции превысит 1 миллион в секунду.
Прогресс ликвидации FTX/Alameda Research
Процесс ликвидации FTX/Alameda Research все еще продолжается, необходимо постоянно следить за его потенциальным влиянием на цену $SOL. Согласно утвержденному судом плану ликвидации, FTX может продавать криптоактивы на сумму не более 50 миллионов долларов в неделю, в будущем эта сумма может быть увеличена до 200 миллионов долларов. В настоящее время FTX все еще владеет примерно 55,76 миллиона $SOL на сумму 1,162 миллиарда долларов. Поскольку эта часть токенов фактически не обращается на рынке, их ликвидация должна оказать относительно ограниченное влияние на цену $SOL.
Заключение
Возрождение Solana обусловлено синергией множества факторов. Уникальная техническая архитектура, устойчивое сообщество разработчиков, постоянная капитальная активность и непрерывные технологические инновации способствовали развитию Solana. С постепенным исчезновением негативного влияния банкротства FTX и Alameda, Solana вновь устанавливает свои лидирующие позиции в области блокчейна.