Perspetiva do setor de encriptação até 2025: sete grandes tendências que lideram o futuro
Este artigo irá explorar sete principais tendências de encriptação, abrangendo várias áreas como moedas estáveis, lojas de aplicativos, governança descentralizada, entre outras. Essas tendências não apenas impulsionarão o desenvolvimento da indústria, mas também fornecerão novas perspectivas para inovações tecnológicas e aplicações futuras.
Algumas tendências que estamos a acompanhar
Uma instituição de capital de risco publicou uma lista abrangente de "grandes ideias" para o próximo ano, com base nas observações de seus parceiros nas áreas de inteligência artificial, vitalidade americana, ciências da vida/saúde, encriptação, serviços empresariais, fintech, jogos e infraestrutura, com o intuito de inspirar construtores de tecnologia.
Abaixo estão algumas ideias importantes compartilhadas pelos membros da equipe de encriptação.
1. As empresas aceitarão mais pagamentos em moedas estáveis.
No último ano, as moedas estáveis encontraram o ponto de ajuste entre produto e mercado. Isso não é surpreendente, pois as moedas estáveis são atualmente a forma mais barata de enviar dólares, podendo ser feitas.

Este artigo compartilha os cinco principais erros e lições que o autor cometeu no investimento em Ativos de criptografia, enfatizando a importância dos sinais de risco de mercado, estratégias de parar a perda, realização de lucros a tempo, gestão de Posição e quantidade de moeda, visando ajudar outros investidores a evitar perdas semelhantes e melhorar suas habilidades de negociação.

Em 2025, os Ativos de criptografia estarão concentrados em Finanças Descentralizadas ( DeFi ) e Inteligência Artificial ( AI ). Espera-se que o DeFi atraia investidores tradicionais, ganhando atenção pelo potencial de investimento a longo prazo, enquanto a IA pode passar por um crescimento em bolha. A infraestrutura de privacidade e a Carteira Web3 também receberão atenção, e a tendência geral do mercado mostra um forte interesse por projetos inovadores.

As últimas notícias mostram que o conhecido trader James Wynn liquidou suas posições em PEPE e Bitcoin, resultando em uma perda total de 2,271 milhões de dólares. Especificamente, a perda na posição longa de Bitcoin foi de 1,175 milhões de dólares, enquanto a perda na posição longa de PEPE foi de 1,596 milhões de dólares. Apesar disso, ainda há 464 mil dólares em margem na conta de contratos de Wynn. Esse movimento gerou ampla atenção no mercado, refletindo a volatilidade e a incerteza atuais no mercado de ativos de criptografia.

A combinação de IA com ativos na cadeia (RWA) está impulsionando a transformação dos modelos de transação imobiliária, aumentando a eficiência das transações através da tecnologia Blockchain e da inteligência artificial, Gota os custos intermediários e melhorando a Liquidez dos ativos. A plataforma do projeto suporta a tokenização de ativos e contratos inteligentes, simplificando o processo de transação, e no futuro trará maior transparência e segurança ao mercado imobiliário.

Um investidor aumentou a ordem curta de Bitcoin para cerca de 195 milhões de dólares, utilizando uma alavancagem de 40 vezes, enquanto outro investidor detém 117,81 BTC. Isso despertou o interesse do mercado, refletindo a opinião sobre a tendência a curto prazo do Bitcoin, mas operações com alta alavancagem trazem enormes riscos, exigindo uma avaliação cuidadosa.

O artigo analisa o mercado de ativos de criptografia em 2025, examinando os possíveis cenários de subida e queda do Bitcoin e das alts, e apresentando oportunidades de investimento e fatores de risco. As previsões incluem que o Bitcoin pode alcançar 200.000 dólares, além das diferenças de desempenho entre diferentes projetos. A perspectiva geral do mercado é positiva, mas é necessário escolher projetos de qualidade com cautela.

Num contexto de intensa concorrência nas plataformas de lançamento de tokens Solana, as três empresas Metaplex, Raydium e Axiom destacam-se. A Raydium alcançou um crescimento significativo através da plataforma LaunchLab e da estratégia SDK, a Metaplex obteve receitas substanciais utilizando seu protocolo, enquanto a Axiom dominou o mercado com seus Bots. Todas elas estão a assegurar a vitória na competição, tornando-se vencedores invisíveis.

O Centro Internacional de Transações de Direitos Autorais de Qingdao estabeleceu uma parceria estratégica com a RWAChain, planejando criar a primeira plataforma de transação de ativos digitais conformes baseada na tokenização de ativos físicos. A colaboração irá combinar infraestrutura de blockchain de alto desempenho, uma equipe internacional e conformidade para impulsionar o desenvolvimento do mercado, com a expectativa de que o mercado RWA ultrapasse os 50 bilhões de dólares nos próximos três anos.

O mercado de ativos de criptografia caiu de forma geral, com o Bitcoin chegando a cair abaixo de 84000 dólares, enquanto o Éter se estabilizou acima de 16000 dólares. Várias empresas aumentaram suas participações em Bitcoin e Solana, e o token de um determinado projeto sofreu um grande dump de 90%. O mercado ainda é influenciado pelas relações entre a China e os EUA e pelas políticas tarifárias, e os analistas acreditam que o Bitcoin pode ter atingido o fundo. Ao mesmo tempo, o projeto DePIN Solix completou um financiamento de 29,5 milhões de dólares, impulsionando o desenvolvimento tecnológico.

De AMM a livro de ordens: explorando a evolução dos mecanismos de preços do mercado de previsão
O mercado de previsão é essencialmente uma "bolsa de negociação de probabilidade de eventos futuros", onde os usuários expressam seu julgamento sobre eventos ao comprar opções específicas. Devido à natureza especial dos eventos de previsão, seus mecanismos de precificação e liquidez diferem dos modos de negociação comuns. O mecanismo de precificação adotado pelas plataformas de previsão iniciais passou por uma transformação significativa, evoluindo do mecanismo AMM inicial para o modelo de livro de ordens atual.
regras de pontuação do mercado logarítmico ( LMSR )
LMSR é um mecanismo de precificação projetado para mercados de previsão, que permite aos usuários comprar "ações" de uma determinada opção com base em seu julgamento, enquanto o mercado ajusta automaticamente os preços de acordo com a demanda total. Sua principal característica é que permite executar transações sem depender de contrapartes, mesmo que seja o primeiro trader, o sistema consegue fornecer preços e realizar vendas. Isso confere aos mercados de previsão uma característica semelhante à liquidez perpétua.
O LMSR é essencialmente um modelo de função de custo, baseado no estado atual do usuário

A moeda PUMP viu sua confiança diminuir significativamente devido ao atraso no Airdrop, com o preço da moeda continuando a cair e a sensação de baixa no mercado se intensificando. Grandes detentores de moeda estão saindo, enquanto a confiança dos investidores da comunidade está severamente abalada, enfrentando riscos legais e pressão competitiva no mercado. O projeto precisa urgentemente reverter a situação no futuro.

Revisão e reflexão sobre o incidente da exclusão do Pundi AI na bolsa sul-coreana
Em meados de julho, a Pundi AI sofreu um ataque hacker, resultando na emissão anômala de 1 milhão de tokens. Após o incidente, a equipe rapidamente tomou medidas para congelar e recuperar os ativos, conseguindo, no final, recuperar quase 90% dos fundos roubados e cobrir mais de um milhão de dólares para compensar integralmente os usuários. No entanto, a Pundi AI foi notificada pela Associação de Exchanges de Ativos Digitais da Coreia (DAXA) sobre a exclusão em exchanges coreanas devido à "divulgação de informações não oportuna".
Linha do tempo chave do evento:
- 2 de março: Pundi AI anunciou a rebranding e a troca de token, enquanto isso, os hackers já estavam infiltrados, mas não foram detectados.
- 12 de julho: Hackers lançaram um ataque, emitindo anormalmente 1 milhão de tokens. Nesse dia, a equipe congelou as transferências e iniciou o rastreamento, à noite o CEO informou à comunidade sobre a situação da vulnerabilidade do contrato.
- 14 de julho: divulgação do incidente de ataque para a exchange

Em 2025, a capitalização de mercado total do mercado de moeda estável ultrapassou 245 bilhões de dólares, intensificando a competição entre as blockchains. Ethereum, TRON e Solana destacam-se, enquanto USDC e USDT dominam o mercado. Novas blockchains emergentes como Base, Aptos e Sui estão rapidamente se destacando, e as blockchains tradicionais enfrentam pressão, com o cenário do mercado mudando rapidamente.

Instituições de serviços financeiros de ativo digital investem estrategicamente em empresas de tecnologia financeira, promovendo a tokenização de RWA
Um grupo líder de serviços financeiros de ativos digitais na Ásia anunciou recentemente a conclusão de um investimento estratégico em uma empresa de tecnologia financeira focada na tokenização de RWA. Isso marca o início de uma colaboração profunda entre as partes no campo da tokenização de ativos do mundo real (RWA), construindo em conjunto uma infraestrutura de ativos on-chain eficiente e escalável, promovendo o desenvolvimento do ecossistema de stablecoins e a fusão das finanças tradicionais com a economia descentralizada.
Esta colaboração não é apenas um investimento estratégico, mas também uma cooperação abrangente entre as duas partes no campo de RWA. As duas empresas utilizarão seus recursos vantajosos para criar uma plataforma de ativo on-chain eficiente e escalável, construindo uma ponte entre o financiamento tradicional (TradFi) e o financiamento descentralizado (DeFi), promovendo a conformidade, padronização e institucionalização da indústria.
Um dos grandes destaques da cooperação é a capacidade de emissão de RWA em nível institucional por empresas de tecnologia financeira.

A SEC dos EUA aprovou a criação e resgate de ativos de criptografia ETP, aumentando a eficiência do mercado; o fundador da AML Bitcoin foi condenado a 7 anos de prisão por fraude. A Autoridade Monetária de Hong Kong irá distribuir licenças para moeda estável, e a Indonésia aumentou o imposto sobre transações de criptomoedas. O analista de mercado Eugene tem uma postura cautelosa em relação ao mercado de agosto, com vários projetos de financiamento ativos e avaliações de exchange atingindo novos máximos.

Construir um forte sistema de consenso comunitário: Aprender com o LP Army da Meteora
Durante o processo de desenvolvimento do projeto, como estabelecer um sistema de consenso comunitário coeso é um desafio comum, especialmente para projetos DeFi voltados para um grupo de usuários de alta qualidade. Através da análise do caso de sucesso da Meteora, podemos resumir algumas experiências valiosas.
Fundo de Meteora
Meteora é um protocolo de AMM de stablecoin proveniente do ecossistema Solana, Mercurial Finance. Após o impacto do colapso da FTX, a equipe decidiu fazer uma transição, focando no mecanismo Dynamic Liquidity Market Maker(DLMM) e propondo a ideia de "rede de consenso comunitário". As principais medidas de transformação incluem atualização técnica, reestruturação da comunidade, integração ecológica e expansão global. No início de 2024, Meteora através da acumulação

Na semana passada, ocorreram 11 eventos de investimento e financiamento no setor global de Blockchain, com um total de financiamento superior a 1,07 bilhão de dólares. Além disso, o total de financiamento de reservas de ativos encriptados ultrapassou 635 milhões de dólares. Envolvendo várias áreas, incluindo Finanças Descentralizadas, jogos Web3, IA e infraestrutura, a principal fonte de capital vem de instituições de investimento conhecidas, demonstrando a tendência de crescimento contínuo da indústria de Blockchain.