Tài sản tiền điện tử đầu tư nghệ thuật: Từ bàn bài đến đầu tư mạo hiểm

Đối tác quản lý của Dragonfly, Haseeb Qureshi, đã chia sẻ trong một podcast gần đây về trải nghiệm của anh từ một người chơi poker chuyên nghiệp đến một nhà đầu tư tài sản tiền điện tử hàng đầu, cũng như cách xây dựng ảnh hưởng lâu dài trong ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này. Dưới đây là nội dung chính của cuộc trò chuyện:

Nền tảng cá nhân

Haseeb Qureshi hiện đang giữ chức vụ đối tác quản lý của quỹ Dragonfly, quản lý hàng tỷ đô la tài sản. Sự nghiệp của anh ấy khá kịch tính: bắt đầu từ một tuyển thủ poker chuyên nghiệp, chuyển sang kỹ sư phần mềm, sau đó trở thành doanh nhân, cuối cùng gia nhập ngành VC đã hơn sáu năm.

Khi 23 tuổi, Haseeb đã đưa ra một quyết định táo bạo: chỉ giữ lại 10.000 USD làm chi phí sinh hoạt cơ bản, phần còn lại thì hoặc là quyên góp, hoặc là cho cha mẹ như tiền hưu trí. Anh ấy muốn buộc bản thân phải bắt đầu lại theo cách này.

Sự khác biệt và tương đồng giữa Poker và VC

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa đầu tư mạo hiểm và poker nằm ở độ dài của chu kỳ phản hồi. Trong trò chơi poker, tính đúng sai của quyết định có thể được xác nhận trong một khoảng thời gian rất ngắn. Trong khi đó, trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, chất lượng của một quyết định đầu tư thường phải chờ đợi từ sáu đến bảy năm để thực sự rõ ràng.

Đầu tư mạo hiểm giống như một cuộc marathon, thử thách tinh thần theo chủ nghĩa dài hạn và khả năng tạo ra giá trị liên tục. Chính quá trình phát triển dần dần này đã làm cho công việc đầu tư mạo hiểm trở nên đặc biệt có ý nghĩa.

Đánh giá đầu tư

Trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, việc đánh giá con người thường quan trọng hơn việc phân tích mô hình kinh doanh. Khi tích lũy kinh nghiệm, nhà đầu tư sẽ dần nhận ra: cần phải biết tin tưởng vào trực giác của mình. Chìa khóa nằm ở việc nhìn thấu sự chứng thực xã hội bề ngoài, để cảm nhận các đặc điểm bản chất của một người, suy nghĩ về những lựa chọn mà họ có thể đưa ra khi đối mặt với áp lực, sự không chắc chắn và các tình huống đạo đức.

Phương pháp học

Haseeb cho rằng việc học có thể được chia thành hai loại: học có cấu trúc và học không có cấu trúc.

Đặc điểm của học tập có cấu trúc là có lộ trình học tập rõ ràng và hỗ trợ công cụ. Trong môi trường nghề nghiệp thực tế, đặc biệt là ở những vị trí có thể tạo ra giá trị gia tăng cao, thường không có sẵn hướng dẫn hoặc tài liệu đào tạo.

Học tập phi cấu trúc thường là giá trị nhất và cũng là được thị trường đền đáp nhiều nhất. Những người có khả năng điều khiển cách học này thường nhận được phần thưởng cao nhất, và đó chính là điều mà giáo dục trường học không dạy chúng ta.

Quan điểm về Tài sản tiền điện tử

Tài sản tiền điện tử của một triết lý cốt lõi. Nó đặt ra một vấn đề cơ bản: giá trị và dòng tiền nên được tự do quản lý bởi cá nhân, hay nên được kiểm soát bởi nhà nước?

Tài sản tiền điện tử có thể là đổi mới công nghệ lớn duy nhất phục vụ cho cá nhân chứ không phải quốc gia trong 50 năm qua.

Chìa khóa của sự thành công

1. Nâng cao khả năng hiểu biết về công nghệ. Nếu không hiểu công nghệ, sẽ không thể xây dựng mô hình tư duy vững chắc để dự đoán hướng phát triển của ngành.

2. Bắt đầu viết công khai và chia sẻ. Nhiều người cảm thấy mình không có ý tưởng mới, muốn đợi đến khi tích lũy đủ kiến thức mới bắt đầu chia sẻ, đó là một sai lầm lớn.

Gợi ý cho người mới

Điều quan trọng nhất là nhận ra: hầu hết mọi dự án tiền điện tử quan trọng đều được tạo ra bởi những người bản địa trong ngành (crypto natives), chứ không phải từ những người tinh hoa của Google hay Harvard.

Điều quan trọng là tìm ra lợi thế độc đáo của bạn. Đừng cố gắng hoàn toàn biến mình thành một Vitalik khác, hoặc học các chứng minh không kiến thức phức tạp. Thay vào đó, bạn nên:

• Xác định lĩnh vực mà bạn giỏi nhất
• Phát huy lợi thế này đến mức tối đa
• Tìm kiếm các dự án hoặc người cần kỹ năng này nhất trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử
• Chứng minh giá trị của bạn bằng hành động thực tế

Xây dựng ảnh hưởng

Cách thực sự để tạo ra ảnh hưởng là:

• Tạo giá trị cho ngành
• Giúp người sáng lập giải quyết vấn đề
• Thực hiện những điều có ý nghĩa ở hậu trường
• Đặt giá trị vào mỗi lần tương tác

Kinh nghiệm và suy ngẫm của VC

Đầu tư mạo hiểm đóng một vai trò độc đáo trong ngành này, nó về bản chất là một trò chơi tổng bằng không. VC thúc đẩy các đội ngũ đạt được thành công bằng cách phát hiện tài năng xuất sắc và cung cấp hỗ trợ cần thiết. Sự thành công của VC hoàn toàn phụ thuộc vào sự thành công của đội ngũ khởi nghiệp, mối liên hệ lợi ích chặt chẽ này biến "trò chơi một người" thành "trò chơi nhiều người".

Triển vọng tương lai

Từ góc độ vĩ mô, xu hướng thị trường sẽ phần lớn phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Quá trình thể chế hóa tài sản tiền điện tử là một xu hướng không thể đảo ngược, nhưng quá trình này sẽ tương đối dần dần, ít có khả năng xảy ra biến động mạnh.

Dựa trên môi trường thị trường hiện tại, dự kiến xu hướng tăng trưởng trong hai đến ba năm tới sẽ trở nên hợp lý hơn. Tổng thể, Haseeb có thái độ lạc quan thận trọng đối với thị trường tài sản tiền điện tử, nhưng dự kiến biên độ biến động sẽ nhỏ hơn so với chu kỳ năm 2021.