Ngành cáp quang phục hồi, trí tuệ nhân tạo và điện gió ngoài khơi thúc đẩy tăng lên

Ngành cáp quang đang có dấu hiệu phục hồi. Năm 2023, do nhu cầu viễn thông ở nước ngoài giảm và việc xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước bị Trễ, ngành này đã trải qua một giai đoạn ảm đạm, giá trị bị thu hẹp. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2024, tình hình bắt đầu cải thiện: việc xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước dần phục hồi, nhu cầu cáp ở nước ngoài tăng lên, đồng thời cáp quang cao cấp có khả năng thoát khỏi đặc điểm chu kỳ nhờ vào nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, ngành cáp quang có thể đang thoát khỏi đáy và tiến vào giai đoạn phục hồi.

Xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước bắt đầu phục hồi, xuất khẩu cáp biển cũng đang tiến triển ổn định. Vào cuối tháng 4 năm 2024, thông báo đấu thầu cho một dự án điện gió ngoài khơi lớn ở Dương Giang, Quảng Đông đã được công bố, cho thấy ngành điện gió ngoài khơi đang phục hồi nhanh chóng. Là một yếu tố quan trọng trong xây dựng điện gió ngoài khơi, ngành cáp biển có cấu trúc cạnh tranh tốt, rào cản gia nhập cao và có khả năng thu lợi từ việc xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước. Đồng thời, các doanh nghiệp cáp trong nước đang dần mở rộng thị trường quốc tế nhờ vào lợi thế công nghệ, nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã nhận các dự án tại châu Âu và những nơi khác. Sự thúc đẩy từ cả thị trường trong và ngoài nước có thể giúp ngành điện gió vượt qua giai đoạn suy thoái.

Dưới sự thúc đẩy của trí tuệ nhân tạo, sợi quang đặc biệt đã trở thành linh kiện quan trọng, tạo ra cơ hội cho sự thay thế trong nước. Trong quá khứ, thị trường sợi quang toàn cầu chủ yếu bị chi phối bởi sợi quang tiêu chuẩn được sử dụng bởi viễn thông và các trung tâm dữ liệu truyền thống, sự phát triển của ngành gắn liền với chu kỳ xây dựng mạng viễn thông toàn cầu. Khi nhu cầu trí tuệ nhân tạo gia tăng, sợi quang đặc biệt cao cấp đón nhận những cơ hội phát triển mới. Sợi quang đặc biệt trong trí tuệ nhân tạo chủ yếu bao gồm sợi quang bảo偏, sợi quang doped và sợi quang rỗng, mỗi loại có các ứng dụng và ưu điểm khác nhau. Hiện tại, các trung tâm tính toán trí tuệ nhân tạo toàn cầu chủ yếu sử dụng sợi quang cao cấp của các thương hiệu nước ngoài. Trong bối cảnh nhu cầu trí tuệ nhân tạo tăng nhanh, các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sợi quang và cáp quang của Trung Quốc với nền tảng công nghệ sâu rộng có khả năng nhận được những cơ hội chuỗi cung ứng mới.

Sợi quang đặc biệt thuộc về các thiết bị sản xuất số lượng nhỏ, giá trị cao, khác với sợi quang thông thường có mức độ tiêu chuẩn hóa cao và dễ sản xuất hàng loạt, các nhà sản xuất sợi quang đặc biệt cần nắm vững toàn bộ công nghệ từ nguyên liệu, thiết kế quy trình đến sản xuất, với rào cản cao. Những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đã trải qua chu kỳ công nghiệp đầy đủ dự kiến sẽ hưởng lợi tối đa từ sự phục hồi của ngành điện gió trên biển cũng như sự đổi mới công nghệ do trí tuệ nhân tạo và truyền thông vệ tinh thúc đẩy, nhận được cơ hội tăng trưởng kép. Đề nghị chú ý đến các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan trong nước và quốc tế.

Các rủi ro cần lưu ý bao gồm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo không đạt kỳ vọng, tiến độ xây dựng điện gió trên biển thấp hơn dự kiến và rủi ro lặp lại công nghệ.