Sự phục hưng của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc sau khi trải qua những trở ngại lớn. Giá $SOL đã giảm 96% từ đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9.6 USD vào tháng 12 năm 2022, nhưng sau đó đã phục hồi mạnh mẽ lên 71 USD hiện tại. Trong khi đó, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD. Báo cáo này sẽ phân tích sâu các yếu tố chính góp phần vào sự phục hưng của hệ sinh thái Solana.
Đặc điểm kỹ thuật của Solana
Solana áp dụng cơ chế Proof of History( độc đáo, cho phép các nút đạt được đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với nhau. Điều này giúp mạng lưới Solana có thể đạt được thông lượng và độ trễ vượt trội. Hơn nữa, Solana còn giảm sự phụ thuộc vào tần suất giao dịch bằng cách thu phí thuê trạng thái từ các nhà phát triển và phí bỏ phiếu của các xác thực, đồng thời nâng cao ngưỡng chi phí triển khai hợp đồng thông minh.
Tổng thể, Solana có các ưu điểm như thông lượng giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh. Về mặt phi tập trung, Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện tại, Solana có khoảng 3000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu ở 31 quốc gia, mức độ tập trung của nó thấp hơn nhiều chuỗi công khai chính như Bitcoin và Ethereum.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48abfb7fb329a799fc41ff046d209a19.webp(
Tình trạng cộng đồng phát triển
Mặc dù đã trải qua cơn sóng gió phá sản của FTX, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao. Theo thống kê, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana khoảng 2540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2648 người vào tháng 12 năm 2022. Mặc dù tổng số nhà phát triển đã giảm kể từ tháng 3, nhưng chủ yếu tập trung vào các nhà phát triển làm thêm, số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ổn định tương đối, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và yếu tố thúc đẩy])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07a32f924adcbf32245db31464f66fee.webp(
Phân tích dòng tiền
So sánh dữ liệu giao dịch $SOL trong năm qua và dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana có thể thấy, tốc độ rút tài sản chậm hơn so với việc giá token giảm. Đặc biệt khi FTX và Alameda Research được phép bán tài sản $SOL đã thế chấp, giá token lại có xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang dần thoát khỏi tác động tiêu cực của việc FTX phá sản, thị trường có cái nhìn lạc quan về sự phát triển trong tương lai của nó.
Hiện tại, hai giao thức có TVL đứng đầu trong hệ sinh thái Solana đều là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng cách tối ưu hóa lợi nhuận thì khác nhau. Marinade chuyển tài sản của khách hàng từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao thông qua việc quản lý tự động, trong khi Jito tăng cường lợi nhuận cho những người nắm giữ token bằng cách thu hồi lợi nhuận MEV. Những giao thức này cung cấp cho người dùng khoảng 7%-9% lợi suất hàng năm, thu hút một lượng lớn vốn vào trong thời gian thị trường hồi phục.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và động lực chính])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8752121379ced0582b7a682d66512dc0.webp(
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt trội so với các blockchain khác. Các giao dịch chính trên chuỗi đến từ nhiều lĩnh vực như giao dịch, trò chơi và DeFi, cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái Solana. Khác với các blockchain công cộng chỉ do một hoặc hai ứng dụng dẫn dắt, hoạt động trên Solana được phân bổ đều hơn.
Xét về chi phí giao dịch, lợi thế của Solana càng trở nên rõ ràng hơn. Trong tháng qua, tổng khối lượng giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum, nhưng tổng chi tiêu Gas chỉ là 4,3 triệu USD, trung bình mỗi giao dịch có chi phí khoảng 0,005 USD. So với đó, chi phí giao dịch trung bình của Ethereum trong cùng kỳ lên tới 7,89 USD, gấp 1578 lần Solana.
![Điều hướng sự phục hưng của Solana: Các chỉ số và động lực chính])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6b1f152fd2da93c513984238e677243.webp(
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Năm 2023, Solana đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ:
Gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify và gã khổng lồ thanh toán Visa lần lượt tích hợp với Solana Pay, mở rộng các tình huống ứng dụng thanh toán của Solana.
Ra mắt công nghệ nén trạng thái, giảm đáng kể chi phí đúc NFT. Chi phí đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la.
Ra mắt giải pháp tương thích EVM Neon và trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity Solang, giảm bớt rào cản cho các nhà phát triển Ethereum khi gia nhập Solana.
Client xác minh thứ hai Firedancer đã ra mắt trên mạng thử nghiệm, hứa hẹn nâng cao khả năng xử lý giao dịch lên hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Tiến trình thanh lý FTX/Alameda Research
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra, cần tiếp tục theo dõi tác động tiềm ẩn của nó đến giá $SOL. Theo kế hoạch thanh lý được tòa án phê duyệt, FTX có thể bán tài sản tiền điện tử trị giá không quá 50 triệu USD mỗi tuần, và có thể tăng lên 200 triệu USD trong tương lai. Hiện tại, FTX vẫn nắm giữ khoảng 55.76 triệu $SOL, trị giá 1.162 tỷ USD. Do phần token này thực tế chưa lưu thông trên thị trường, nên tác động của việc thanh lý đến giá $SOL sẽ tương đối hạn chế.
![Điều Hướng Cuộc Phục Hưng Solana: Các Chỉ Số và Động Lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8dab31ff43363e833a86ef2a52a7c6f7.webp(
Kết luận
Sự phục hưng của Solana nhờ vào sự phối hợp của nhiều yếu tố. Cấu trúc công nghệ độc đáo, cộng đồng phát triển mạnh mẽ, hoạt động vốn liên tục và những đổi mới công nghệ không ngừng đã cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của Solana. Khi những ảnh hưởng tiêu cực do sự phá sản của FTX và Alameda dần phai nhạt, Solana đang tái khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực blockchain.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainWatcher
· 10giờ trước
Mua thị trường tăng để chờ lạm phát, không mua Thị trường Bear để chờ thị trường tăng.
Xem bản gốcTrả lời0
BloodInStreets
· 08-03 02:11
Lại gặp người gom cổ phiếu đáy
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentLossFan
· 08-03 02:09
Phản ứng đều là đồ ngốc bắt dao rơi ở vị trí cao thôi.
Phân tích sự phục hưng của hệ sinh thái Solana: TVL hồi phục, nhà phát triển ổn định, khối lượng dẫn đầu
Sự phục hưng của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kinh ngạc sau khi trải qua những trở ngại lớn. Giá $SOL đã giảm 96% từ đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9.6 USD vào tháng 12 năm 2022, nhưng sau đó đã phục hồi mạnh mẽ lên 71 USD hiện tại. Trong khi đó, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD. Báo cáo này sẽ phân tích sâu các yếu tố chính góp phần vào sự phục hưng của hệ sinh thái Solana.
Đặc điểm kỹ thuật của Solana
Solana áp dụng cơ chế Proof of History( độc đáo, cho phép các nút đạt được đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với nhau. Điều này giúp mạng lưới Solana có thể đạt được thông lượng và độ trễ vượt trội. Hơn nữa, Solana còn giảm sự phụ thuộc vào tần suất giao dịch bằng cách thu phí thuê trạng thái từ các nhà phát triển và phí bỏ phiếu của các xác thực, đồng thời nâng cao ngưỡng chi phí triển khai hợp đồng thông minh.
Tổng thể, Solana có các ưu điểm như thông lượng giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh. Về mặt phi tập trung, Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện tại, Solana có khoảng 3000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu ở 31 quốc gia, mức độ tập trung của nó thấp hơn nhiều chuỗi công khai chính như Bitcoin và Ethereum.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48abfb7fb329a799fc41ff046d209a19.webp(
Tình trạng cộng đồng phát triển
Mặc dù đã trải qua cơn sóng gió phá sản của FTX, số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao. Theo thống kê, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana khoảng 2540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2648 người vào tháng 12 năm 2022. Mặc dù tổng số nhà phát triển đã giảm kể từ tháng 3, nhưng chủ yếu tập trung vào các nhà phát triển làm thêm, số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn giữ ổn định tương đối, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi trong hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và yếu tố thúc đẩy])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07a32f924adcbf32245db31464f66fee.webp(
Phân tích dòng tiền
So sánh dữ liệu giao dịch $SOL trong năm qua và dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana có thể thấy, tốc độ rút tài sản chậm hơn so với việc giá token giảm. Đặc biệt khi FTX và Alameda Research được phép bán tài sản $SOL đã thế chấp, giá token lại có xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang dần thoát khỏi tác động tiêu cực của việc FTX phá sản, thị trường có cái nhìn lạc quan về sự phát triển trong tương lai của nó.
Hiện tại, hai giao thức có TVL đứng đầu trong hệ sinh thái Solana đều là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng cách tối ưu hóa lợi nhuận thì khác nhau. Marinade chuyển tài sản của khách hàng từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao thông qua việc quản lý tự động, trong khi Jito tăng cường lợi nhuận cho những người nắm giữ token bằng cách thu hồi lợi nhuận MEV. Những giao thức này cung cấp cho người dùng khoảng 7%-9% lợi suất hàng năm, thu hút một lượng lớn vốn vào trong thời gian thị trường hồi phục.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và động lực chính])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8752121379ced0582b7a682d66512dc0.webp(
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt trội so với các blockchain khác. Các giao dịch chính trên chuỗi đến từ nhiều lĩnh vực như giao dịch, trò chơi và DeFi, cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái Solana. Khác với các blockchain công cộng chỉ do một hoặc hai ứng dụng dẫn dắt, hoạt động trên Solana được phân bổ đều hơn.
Xét về chi phí giao dịch, lợi thế của Solana càng trở nên rõ ràng hơn. Trong tháng qua, tổng khối lượng giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum, nhưng tổng chi tiêu Gas chỉ là 4,3 triệu USD, trung bình mỗi giao dịch có chi phí khoảng 0,005 USD. So với đó, chi phí giao dịch trung bình của Ethereum trong cùng kỳ lên tới 7,89 USD, gấp 1578 lần Solana.
![Điều hướng sự phục hưng của Solana: Các chỉ số và động lực chính])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6b1f152fd2da93c513984238e677243.webp(
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Năm 2023, Solana đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ:
Gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify và gã khổng lồ thanh toán Visa lần lượt tích hợp với Solana Pay, mở rộng các tình huống ứng dụng thanh toán của Solana.
Ra mắt công nghệ nén trạng thái, giảm đáng kể chi phí đúc NFT. Chi phí đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la.
Ra mắt giải pháp tương thích EVM Neon và trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity Solang, giảm bớt rào cản cho các nhà phát triển Ethereum khi gia nhập Solana.
Client xác minh thứ hai Firedancer đã ra mắt trên mạng thử nghiệm, hứa hẹn nâng cao khả năng xử lý giao dịch lên hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Tiến trình thanh lý FTX/Alameda Research
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra, cần tiếp tục theo dõi tác động tiềm ẩn của nó đến giá $SOL. Theo kế hoạch thanh lý được tòa án phê duyệt, FTX có thể bán tài sản tiền điện tử trị giá không quá 50 triệu USD mỗi tuần, và có thể tăng lên 200 triệu USD trong tương lai. Hiện tại, FTX vẫn nắm giữ khoảng 55.76 triệu $SOL, trị giá 1.162 tỷ USD. Do phần token này thực tế chưa lưu thông trên thị trường, nên tác động của việc thanh lý đến giá $SOL sẽ tương đối hạn chế.
![Điều Hướng Cuộc Phục Hưng Solana: Các Chỉ Số và Động Lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8dab31ff43363e833a86ef2a52a7c6f7.webp(
Kết luận
Sự phục hưng của Solana nhờ vào sự phối hợp của nhiều yếu tố. Cấu trúc công nghệ độc đáo, cộng đồng phát triển mạnh mẽ, hoạt động vốn liên tục và những đổi mới công nghệ không ngừng đã cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của Solana. Khi những ảnh hưởng tiêu cực do sự phá sản của FTX và Alameda dần phai nhạt, Solana đang tái khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong lĩnh vực blockchain.