Децентралізовані фінанси екосистема 2024 року: ключові тенденції та напрямки розвитку
У 2024 році в сфері децентралізованих фінансів (DeFi) очікується поява нових тенденцій розвитку. Після швидкого розвитку в останні роки DeFi еволюціонувала з експериментальних проектів в невід'ємну інфраструктуру криптовалютної екосистеми. Хоча деякі відомі проекти вже виділилися в цьому процесі, конкуренція в цій сфері стає все більш жорсткою. Кожен проект активно розробляє нові продукти, щоб отримати більше частки ринку. Які ключові тенденції можуть з'явитися в DeFi у 2024 році?
Поглиблення тенденції платформізації протоколів
Зі зростанням зрілості сфери Децентралізовані фінанси, основні протоколи переходять від проектів з однофункціональними можливостями до платформ, що надають комплексні послуги. За минулий рік ми спостерігали, як кілька відомих протоколів Децентралізовані фінанси розширили свій бізнес. Наприклад, один з кредитних протоколів запустив свою стабільну монету, а один DEX розробив додаток для гаманця. На новому блокчейні навіть з'явилися універсальні платформи Децентралізовані фінанси, які поєднують в собі такі функції, як DEX, стабільна монета, Launchpad та інші. Ця тенденція до платформізації, ймовірно, продовжуватиме посилюватися в майбутньому.
Переваги провідних проєктів важко піддати сумніву
Такі старі проєкти DeFi, як лідери певних DEX та певного кредитування, вже встановили сильний мережевий ефект та вплив бренду на ринку. Вони постійно випускають нові версії та нові функції, щоб зміцнити свою ринкову позицію. У короткостроковій перспективі ці провідні проєкти все ще займуть основну частку ринку, їх важко замінити. Дані показують, що частка певного DEX на основних EVM публічних блокчейнах все ще залишається на рівні близько 55%.
Фінансування проектів з більшою ефективністю
У зрілій екосистемі публічних блокчейн, просте покладання на стимулювання токенами в моделі ліквідного видобутку вже застаріло. Проект більше покладається на "реальні доходи" для залучення капіталу, інвестори також схиляються до вкладення коштів у більш ефективні місця. Наприклад, DEX на певному публічному блокчейні нещодавно продемонстрував надзвичайно високу капітальну ефективність, лише за рахунок торгових зборів він може приносити значний дохід постачальникам ліквідності. У порівнянні з цим, прибутковість інших подібних проектів на блокчейні виглядає мізерно. Ця різниця в ефективності може призвести до того, що професійні інвестори звернуться до нових, але ефективних проектів.
LST сприяє зростанню TVL нової публічної блокчейн мережі
Ліквідні стейкинг-токени (LST) стають важливою силою, що сприяє зростанню загального заблокованого обсягу (TVL) нових публічних блокчейнів. У певній екосистемі публічного блокчейну два проекти з ліквідного стейкингу вже зайняли перші дві позиції в списку TVL. Інші публічні блокчейни також почали наслідувати цю модель для сприяння розвитку екосистеми. Наприклад, річна дохідність торгових пар LST на DEX певного публічного блокчейну досягає 49%, при цьому більша частина доходу надходить від офіційних стимулів.
Perp DEX або може зустріти прорив
Децентралізовані фінанси永续合约交易所(Perp DEX)завжди привертали увагу, але існуючі проекти все ще мають багато недоліків. Деякі нові проекти намагаються вирішити ці проблеми, пропонуючи більш ефективні рішення для використання капіталу або більш гнучкі механізми надання ліквідності. Ці інновації можуть призвести до появи більш конкурентоспроможних проектів Perp DEX.
Дослідження та виклики реальних світових активів
Введення реальних світових активів (RWA) в Децентралізовані фінанси все ще викликає суперечки. Хоча стандартні активи, такі як державні облігації США, вже отримали певне застосування, інші RWA, такі як нерухомість, предмети мистецтва тощо, мають обмежену ліквідність на блокчейні. З урахуванням можливого зниження ставок Федеральною резервною системою, привабливість продуктів RWA може зменшитися. Однак це не заважає підприємцям продовжувати дослідження в цій сфері, і в майбутньому можуть бути залучені більше традиційних фінансових установ.
В цілому, у 2024 році сфера Децентралізовані фінанси продовжить еволюцію, а конкуренція між проектами стане більш жорсткою. Інвестори та користувачі повинні уважно стежити за цими тенденціями, щоб скористатися потенційними можливостями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FundingMartyr
· 08-04 06:18
Дайте мені ape, і все буде гаразд!
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorSweeper
· 08-03 12:18
Щодня працюючи, просто так і живу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkPrince
· 08-03 12:13
Дивитися на шоу, не виходячи на поле.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenDustCollector
· 08-03 12:09
2024 вже зробити це? спираючись на відповідь Хуей
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeZeroBasis
· 08-03 12:01
Всі займаються комплексним бізнесом, гроші дійсно важко заробити.
Децентралізовані фінанси екосистема 2024 року шість основних тенденцій: посилення платформності, капітал переслідує ефективні проекти
Децентралізовані фінанси екосистема 2024 року: ключові тенденції та напрямки розвитку
У 2024 році в сфері децентралізованих фінансів (DeFi) очікується поява нових тенденцій розвитку. Після швидкого розвитку в останні роки DeFi еволюціонувала з експериментальних проектів в невід'ємну інфраструктуру криптовалютної екосистеми. Хоча деякі відомі проекти вже виділилися в цьому процесі, конкуренція в цій сфері стає все більш жорсткою. Кожен проект активно розробляє нові продукти, щоб отримати більше частки ринку. Які ключові тенденції можуть з'явитися в DeFi у 2024 році?
Поглиблення тенденції платформізації протоколів
Зі зростанням зрілості сфери Децентралізовані фінанси, основні протоколи переходять від проектів з однофункціональними можливостями до платформ, що надають комплексні послуги. За минулий рік ми спостерігали, як кілька відомих протоколів Децентралізовані фінанси розширили свій бізнес. Наприклад, один з кредитних протоколів запустив свою стабільну монету, а один DEX розробив додаток для гаманця. На новому блокчейні навіть з'явилися універсальні платформи Децентралізовані фінанси, які поєднують в собі такі функції, як DEX, стабільна монета, Launchpad та інші. Ця тенденція до платформізації, ймовірно, продовжуватиме посилюватися в майбутньому.
Переваги провідних проєктів важко піддати сумніву
Такі старі проєкти DeFi, як лідери певних DEX та певного кредитування, вже встановили сильний мережевий ефект та вплив бренду на ринку. Вони постійно випускають нові версії та нові функції, щоб зміцнити свою ринкову позицію. У короткостроковій перспективі ці провідні проєкти все ще займуть основну частку ринку, їх важко замінити. Дані показують, що частка певного DEX на основних EVM публічних блокчейнах все ще залишається на рівні близько 55%.
Фінансування проектів з більшою ефективністю
У зрілій екосистемі публічних блокчейн, просте покладання на стимулювання токенами в моделі ліквідного видобутку вже застаріло. Проект більше покладається на "реальні доходи" для залучення капіталу, інвестори також схиляються до вкладення коштів у більш ефективні місця. Наприклад, DEX на певному публічному блокчейні нещодавно продемонстрував надзвичайно високу капітальну ефективність, лише за рахунок торгових зборів він може приносити значний дохід постачальникам ліквідності. У порівнянні з цим, прибутковість інших подібних проектів на блокчейні виглядає мізерно. Ця різниця в ефективності може призвести до того, що професійні інвестори звернуться до нових, але ефективних проектів.
LST сприяє зростанню TVL нової публічної блокчейн мережі
Ліквідні стейкинг-токени (LST) стають важливою силою, що сприяє зростанню загального заблокованого обсягу (TVL) нових публічних блокчейнів. У певній екосистемі публічного блокчейну два проекти з ліквідного стейкингу вже зайняли перші дві позиції в списку TVL. Інші публічні блокчейни також почали наслідувати цю модель для сприяння розвитку екосистеми. Наприклад, річна дохідність торгових пар LST на DEX певного публічного блокчейну досягає 49%, при цьому більша частина доходу надходить від офіційних стимулів.
Perp DEX або може зустріти прорив
Децентралізовані фінанси永续合约交易所(Perp DEX)завжди привертали увагу, але існуючі проекти все ще мають багато недоліків. Деякі нові проекти намагаються вирішити ці проблеми, пропонуючи більш ефективні рішення для використання капіталу або більш гнучкі механізми надання ліквідності. Ці інновації можуть призвести до появи більш конкурентоспроможних проектів Perp DEX.
Дослідження та виклики реальних світових активів
Введення реальних світових активів (RWA) в Децентралізовані фінанси все ще викликає суперечки. Хоча стандартні активи, такі як державні облігації США, вже отримали певне застосування, інші RWA, такі як нерухомість, предмети мистецтва тощо, мають обмежену ліквідність на блокчейні. З урахуванням можливого зниження ставок Федеральною резервною системою, привабливість продуктів RWA може зменшитися. Однак це не заважає підприємцям продовжувати дослідження в цій сфері, і в майбутньому можуть бути залучені більше традиційних фінансових установ.
В цілому, у 2024 році сфера Децентралізовані фінанси продовжить еволюцію, а конкуренція між проектами стане більш жорсткою. Інвестори та користувачі повинні уважно стежити за цими тенденціями, щоб скористатися потенційними можливостями.