Відновлення галузі оптоволоконних кабелів, штучний інтелект та офшорна вітроенергетика сприяють новому зростанню

Індустрія оптоволоконних кабелів демонструє ознаки відновлення. У 2023 році, під впливом уповільнення попиту на телекомунікації за кордоном та затримки в будівництві морських вітрових електростанцій в країні, ця індустрія пережила певний період занепаду, а її оцінка зазнала зниження. Проте на початку 2024 року ситуація почала поліпшуватися: будівництво морських вітрових електростанцій в країні поступово відновлюється, попит на кабелі за кордоном зростає, а також високоякісні оптоволокна, під впливом попиту в галузі штучного інтелекту, мають шанс вийти з циклічних характеристик. Експерти вважають, що індустрія оптоволоконних кабелів, можливо, виходить з низької точки і переходить до стадії відновлення.

Будівництво офшорної вітроелектростанції в країні починає відновлюватись, експорт морських кабелів також поступово просувається. До кінця квітня 2024 року в Гуандуні, Янцзян було опубліковано оголошення про тендер на великий офшорний вітровий проект, що свідчить про прискорення відновлення галузі офшорної вітроелектростанції. Як ключовий етап у будівництві офшорних вітрових електростанцій, конкуренція в галузі морських кабелів має добру структуру, бар'єри для входу високі, що обіцяє отримати вигоду з будівництва офшорних вітрових електростанцій у країні. У той же час, вітчизняні підприємства кабельної промисловості завдяки технологічним перевагам поступово освоюють міжнародний ринок, кілька провідних компаній вже виконують проекти в Європі та інших регіонах. Подвійний вплив внутрішнього та зовнішнього ринків, ймовірно, допоможе бізнесу офшорних вітрових електростанцій вийти з періоду спаду.

Під впливом штучного інтелекту спеціальні оптичні волокна стають важливими компонентами, що створює можливості для заміщення імпортних товарів. Раніше світовий ринок оптичного волокна переважно контролювався стандартними оптичними волокнами, які використовувалися телекомунікаційними компаніями та традиційними дата-центрами, а розвиток галузі тісно пов’язаний із циклом будівництва глобальних телекомунікаційних мереж. З ростом попиту на штучний інтелект відбувається новий розвиток високо спеціалізованих оптичних волокон. Спеціальні оптичні волокна для штучного інтелекту в основному включають волокна з збереженням поляризації, домішкові волокна та порожнисті волокна, кожне з яких має свої унікальні сценарії застосування та переваги. Наразі багато глобальних центрів обчислювальних потужностей для штучного інтелекту використовують високоякісні волокна закордонних брендів. На фоні швидкого зростання попиту на штучний інтелект, китайські провідні компанії з виробництва оптичних волокон і кабелів, які мають глибокі технологічні накопичення, мають можливість отримати нові можливості в ланцюгах постачання.

Спеціальні оптоволокна належать до малих партій, високовартісних виробів, на відміну від стандартних оптоволокон, які мають високу ступінь стандартизації та легко піддаються серійному виробництву. Виробники спеціальних оптоволокон повинні володіти повним набором технологій, починаючи з сировини, проектування процесів до виробництва, що є високим бар'єром для входження. Компанії-лідери в галузі, які пройшли повний цикл промисловості, можуть повною мірою скористатися відновленням попиту на морську вітрову енергетику, а також технологічними інноваціями, що підтримуються штучним інтелектом і супутниковим зв'язком, отримуючи подвійну можливість зростання. Рекомендується звернути увагу на провідні компанії в цих сферах як в Україні, так і за кордоном.

Слід звернути увагу на ризики, які включають розвиток штучного інтелекту, що не відповідає очікуванням, низький темп будівництва морських вітрових електростанцій, а також ризики, пов'язані з технологічною ітерацією.