DePinFi: A nova força no campo das Finanças Descentralizadas
No setor Web3, o DePinFi está gradualmente se tornando uma forma de DeFi atraente. Em comparação com outros tipos de Fi, o DePinFi pode ter um significado mais substancial, pois seu suporte subjacente é realizado continuamente por milhares de dispositivos físicos que realizam vários trabalhos de infraestrutura.
A lógica de operação do DePinFi é semelhante ao mecanismo POW (prova de trabalho). Na comparação entre POS (prova de participação) e POW, o POW geralmente recebe mais apoio e reconhecimento.
O essencial do DeFi é a finança, e a sua função central é facilitar a circulação de fundos entre indústrias, instituições e indivíduos na sociedade. No entanto, a maioria dos projetos DeFi na indústria Web3 está principalmente limitada ao ciclo de fundos dentro da indústria. Em contraste, como representante do DePin de IA e computação em nuvem, certos projetos atendem principalmente a clientes empresariais, conseguindo assim obter receitas relativamente estáveis e contínuas fora do Web3. O DePinFi sob este modelo possui um suporte de custo mais forte e um ciclo de fundos de maior qualidade.
A Evolução do DePinFi
Primeira geração DePinFi: Pool de Staking Nativo
Nesta fase, os detentores de tokens podem participar das pools de staking nativas, incluindo a pool de jogos e a pool de IA. As recompensas totais dessas pools são fixas, e o período de staking pode variar de 1 semana a 4 anos; quanto mais longo o tempo de bloqueio, maior o multiplicador de recompensas. Os participantes podem obter direitos de governança ecológica, mas os direitos relacionados não podem ser transferidos ou negociados.
Segunda Geração de Finanças Descentralizadas: Colaboração entre Plataformas
A segunda geração de Finanças Descentralizadas (DePinFi) é realizada através da colaboração com outras plataformas. Por exemplo, uma rede de computação GPU de um projeto DePin é integrada ao ecossistema da plataforma parceira como um serviço de validação autônoma (AVS). Os usuários que fazem staking de tokens podem obter rendimentos provenientes do AVS, enquanto os tokens obtidos podem ser transferidos e negociados.
Terceira Geração DePinFi: Derivados Financeiros
O mais recente desenvolvimento de DePinFi levou-o para o campo dos derivados financeiros. Os usuários podem converter os tokens obtidos através do staking em outras formas, e ainda dividi-los em tokens de capital e tokens de rendimento. Os tokens de capital oferecem uma taxa de retorno estável, enquanto os tokens de rendimento refletem as expectativas do mercado sobre os rendimentos futuros, apresentando um certo risco e retorno correspondente.
Estratégias Diversificadas de DePinFi
Estratégia de Risco: Aumentar a proporção de posições de alto risco e alta recompensa através de múltiplas divisões e reinvestimentos.
Estratégia conservadora: Foca no aumento de posições com rendimentos estáveis de baixo risco.
Estratégia de Hedge: Ajustar a proporção de detenção de diferentes tipos de tokens com base nas variações da taxa de retorno esperada.
Estratégia de Liquidez: Ganhar taxas de transação fornecendo liquidez.
Estratégia de Arbitragem: Utilizar a volatilidade de preços relativos entre diferentes tokens para realizar arbitragem.
Perspectivas Futuras do DePinFi
O desenvolvimento do DePinFi está a aprofundar-se gradualmente, desde a simples aposta até produtos financeiros derivados complexos. Alguns projetos estão a expandir continuamente o seu alcance e funcionalidades através de colaborações substanciais com várias plataformas e ecossistemas. Estas colaborações envolvem integração tecnológica, desenvolvimento de produtos e expansão de ecossistemas, abrangendo uma vasta gama de áreas que vão desde a conversão de ativos em toda a cadeia até soluções de computação e armazenamento descentralizadas.
No entanto, é importante notar que nem todos os produtos DePin conseguem replicar esse modelo com sucesso. Projetos DePinFi verdadeiramente valiosos precisam ter uma infraestrutura substancial, um público-alvo definido, uma demanda clara e fontes de receita estáveis.
Com a contínua inovação e desenvolvimento do DePinFi, ele tem o potencial de se tornar uma parte importante do campo das Finanças Descentralizadas, oferecendo aos investidores opções mais diversificadas de gestão de risco e otimização de retorno. No entanto, os participantes ainda devem avaliar cuidadosamente os riscos envolvidos e tomar decisões de investimento informadas com base em sua própria situação.
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airdrop_whisperer
· 13m atrás
Outra vez a fazer as pessoas de parvas com um novo conceito no círculo web3
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ZkProofPudding
· 08-05 00:00
A tecnologia de base é realmente boa
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LiquidatorFlash
· 08-03 12:54
Se a taxa de colateralização for inferior a 40%, não me atrevo a tocar... não repita os erros de 22.
DePinFi兴起：Finanças Descentralizadas新领域的演进与多样化策略
DePinFi: A nova força no campo das Finanças Descentralizadas
No setor Web3, o DePinFi está gradualmente se tornando uma forma de DeFi atraente. Em comparação com outros tipos de Fi, o DePinFi pode ter um significado mais substancial, pois seu suporte subjacente é realizado continuamente por milhares de dispositivos físicos que realizam vários trabalhos de infraestrutura.
A lógica de operação do DePinFi é semelhante ao mecanismo POW (prova de trabalho). Na comparação entre POS (prova de participação) e POW, o POW geralmente recebe mais apoio e reconhecimento.
O essencial do DeFi é a finança, e a sua função central é facilitar a circulação de fundos entre indústrias, instituições e indivíduos na sociedade. No entanto, a maioria dos projetos DeFi na indústria Web3 está principalmente limitada ao ciclo de fundos dentro da indústria. Em contraste, como representante do DePin de IA e computação em nuvem, certos projetos atendem principalmente a clientes empresariais, conseguindo assim obter receitas relativamente estáveis e contínuas fora do Web3. O DePinFi sob este modelo possui um suporte de custo mais forte e um ciclo de fundos de maior qualidade.
A Evolução do DePinFi
Primeira geração DePinFi: Pool de Staking Nativo
Nesta fase, os detentores de tokens podem participar das pools de staking nativas, incluindo a pool de jogos e a pool de IA. As recompensas totais dessas pools são fixas, e o período de staking pode variar de 1 semana a 4 anos; quanto mais longo o tempo de bloqueio, maior o multiplicador de recompensas. Os participantes podem obter direitos de governança ecológica, mas os direitos relacionados não podem ser transferidos ou negociados.
Segunda Geração de Finanças Descentralizadas: Colaboração entre Plataformas
A segunda geração de Finanças Descentralizadas (DePinFi) é realizada através da colaboração com outras plataformas. Por exemplo, uma rede de computação GPU de um projeto DePin é integrada ao ecossistema da plataforma parceira como um serviço de validação autônoma (AVS). Os usuários que fazem staking de tokens podem obter rendimentos provenientes do AVS, enquanto os tokens obtidos podem ser transferidos e negociados.
Terceira Geração DePinFi: Derivados Financeiros
O mais recente desenvolvimento de DePinFi levou-o para o campo dos derivados financeiros. Os usuários podem converter os tokens obtidos através do staking em outras formas, e ainda dividi-los em tokens de capital e tokens de rendimento. Os tokens de capital oferecem uma taxa de retorno estável, enquanto os tokens de rendimento refletem as expectativas do mercado sobre os rendimentos futuros, apresentando um certo risco e retorno correspondente.
Estratégias Diversificadas de DePinFi
Perspectivas Futuras do DePinFi
O desenvolvimento do DePinFi está a aprofundar-se gradualmente, desde a simples aposta até produtos financeiros derivados complexos. Alguns projetos estão a expandir continuamente o seu alcance e funcionalidades através de colaborações substanciais com várias plataformas e ecossistemas. Estas colaborações envolvem integração tecnológica, desenvolvimento de produtos e expansão de ecossistemas, abrangendo uma vasta gama de áreas que vão desde a conversão de ativos em toda a cadeia até soluções de computação e armazenamento descentralizadas.
No entanto, é importante notar que nem todos os produtos DePin conseguem replicar esse modelo com sucesso. Projetos DePinFi verdadeiramente valiosos precisam ter uma infraestrutura substancial, um público-alvo definido, uma demanda clara e fontes de receita estáveis.
Com a contínua inovação e desenvolvimento do DePinFi, ele tem o potencial de se tornar uma parte importante do campo das Finanças Descentralizadas, oferecendo aos investidores opções mais diversificadas de gestão de risco e otimização de retorno. No entanto, os participantes ainda devem avaliar cuidadosamente os riscos envolvidos e tomar decisões de investimento informadas com base em sua própria situação.