Las ganancias excesivas de MEV en Solana: la ley del bosque oscuro detrás del juego de poder del capital
En el último año, la ola de Memecoin ha convertido a Solana en una opción popular entre los traders. Muchas personas persiguen las volátiles monedas Meme, tratando de obtener ganancias a través de bots de trading. Sin embargo, las verdaderas y estables ganancias no provienen de las fluctuaciones en los gráficos de velas, sino que están ocultas en las profundidades de la blockchain, el valor máximo extraíble MEV(.
En comparación con los ingresos de los robots que son visibles públicamente, los ingresos de MEV a menudo están ocultos en los mecanismos de construcción y ordenación de bloques; aquellos que los dominan suelen ser las fuerzas detrás del poder y la infraestructura en la cadena. El MEV no es ampliamente conocido porque este sistema tiene un alto umbral de operación, una información extremadamente asimétrica y un control altamente concentrado.
Cuando los usuarios comunes utilizan bots para adelantarse o prevenir el "sandwiching", los capturadores de MEV manipulan el orden de las transacciones detrás de escena para capturar oportunidades de arbitraje con precisión. Mientras los minoristas compiten en velocidad y estrategia, las grandes instituciones con ventajas de staking y permisos de nodos ya se han establecido en la cima de la pirámide de ganancias gracias a sus ventajas estructurales.
En el ecosistema de Solana, el MEV no solo es una oportunidad de transacción, sino también un poder a nivel de infraestructura - está controlado por unos pocos, formando un juego de capital con altas barreras de entrada, alta monopolización y altos beneficios. A continuación, revelaremos el enorme pastel de beneficios del MEV en Solana.
![Solana oscuridad del bosque regla: revelando el juego de poder capital detrás del monopolio de beneficios de MEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3d336b4f70c9a9ddb7e156b059e31801.webp(
1. Introducción a MEV
MEV se refiere al valor que los mineros pueden extraer, es decir, los mineros pueden obtener beneficios adicionales al incluir, omitir y ordenar transacciones al empaquetar bloques. Debido al auge de Memecoin y la actividad de DeFi, la escala de MEV es enorme.
MEV incluye principalmente las siguientes categorías:
Liquidación: liquidar posiciones de préstamo en riesgo de incumplimiento para obtener recompensas.
Arbitraje: comprar y vender simultáneamente en diferentes DEX, aprovechando la diferencia de precios para obtener ganancias.
Ataque de sándwich: comprar antes de la transacción objetivo y luego vender para obtener ganancias.
Desde el punto de vista del comportamiento, el MEV se divide principalmente en transacciones de front-run ) y transacciones de back-run (.
2. La enorme escala del MEV
Según algunas estadísticas no verificadas, el año pasado los robots de trading ganaron 1.1 mil millones de dólares, el pump ganó 500 millones de dólares, el MEV ganó 1.5 mil millones de dólares, el AMM ganó 1 mil millones de dólares, los relacionados con celebridades ganaron 500 millones de dólares y las ganancias del trading extrabursátil fueron de casi 5 mil millones de dólares.
En la red Solana, con el aumento de la actividad y la ola de Memecoin en 2024, los ingresos de MEV han crecido drásticamente. Un informe de Helius muestra que en el último año Jito identificó 90.44 millones de transacciones de arbitraje exitosas, con un beneficio promedio de 1.58 dólares por transacción y un beneficio máximo de 3.7 millones de dólares por transacción. En total, se generaron 142.8 millones de dólares en beneficios, de los cuales el 88.7% se valoró en SOL.
MEV sin duda es un enorme pastel de beneficios.
3. El soberano de MEV en Solana - Jito
En comparación con Ethereum, el problema de MEV en Solana es más grave y el poder está más concentrado. Esto se debe a las diferencias en su diseño subyacente.
Solana es conocida por su alto rendimiento, con un tiempo de bloque de solo 400 milisegundos, pero sacrifica parte de la descentralización, lo que lleva a una concentración extrema del poder. Debido a que Solana no tiene un pool de memoria, otros nodos deben obtener datos y enviar transacciones a través del validador actual de bloques. Esto otorga un gran poder al validador de bloques y carece de mecanismos de contrapeso.
Jito es el líder de MEV en Solana. Desde el lanzamiento del cliente Jito-Solana en agosto de 2022, su tasa de adopción ha aumentado rápidamente del 10% inicial a más del 94% de los validadores de Solana ) utilizando el cliente Jito-Solana, según el peso del capital, ( formando una posición de dominio absoluto.
Forma de operar de Jito:
Jito Bundles: permite a los traders realizar transacciones agrupadas y pagar una pequeña tarifa para ejecutar transacciones clave con prioridad.
Mecanismo de staking: Jito permite a los usuarios stakear SOL en su nodo, compartiendo parte de los ingresos por staking del nodo y los ingresos de MEV.
Las tres características clave de MEV:
Ventaja de información: quien pueda descubrir el espacio de arbitraje más rápido y ejecutar la transacción, podrá obtener ganancias.
Efecto de monopolio: Jito necesita cubrir la mayor cantidad posible de nodos de minería para poder ofrecer un servicio estable y confiable.
Barreras de capital: cuanto más se apueste, mayor será la probabilidad de convertirse en líder de bloque, y más oportunidades se tendrán de obtener MEV y propinas.
4. Dirección de los ingresos MEV de Solana
Las ganancias de MEV fluyen principalmente hacia tres partes:
Protocolo Jito: como recaudador de impuestos de infraestructura, obtuvo aproximadamente 35 millones de dólares en ingresos en el último año.
Altos nodos de staking: como parte de la élite privilegiada en la cadena, algunos nodos pueden alcanzar un rendimiento anual de más del 20%.
Intermediario de venta de espacio en bloques: actúa como intermediario para las transacciones en la cadena, ganando una diferencia de precio y obteniendo ingresos de MEV.
5. Competencia de clientes de Solana
Actualmente, hay cuatro tipos principales de clientes en Solana:
Nodo oficial de Solana: cliente básico, sin optimización MEV.
Nodo Jito: elección principal, admite servicios de Bundles.
Nodo Paladin: versión mejorada de Jito, que ofrece un mecanismo de prioridad de negociación más justo.
Nodo Firedancer: cliente de alto rendimiento desarrollado por Jump Crypto.
La competencia futura entre clientes podría pasar de "Ejecutar Jito te permite ganar más" a "Ejecutar Jito de alto rendimiento es necesario para no ser eliminado".
6. ¿Cómo se convierten las grandes instituciones en manipuladores de intereses de Solana?
Tomemos como ejemplo Sol Strategies:
Ampliar la cuota de mercado y el dominio ecológico mediante la adquisición de nodos.
Intentar impulsar la propuesta de ajuste de la tasa de inflación, consolidar la posición de los grandes nodos.
Promover la cotización del ETF de Solana y ser proveedor de staking de ETF.
Resumen:
MEV es una gran fuente de beneficios, especialmente notable en Solana.
Los protocolos MEV como Jito tienen un fuerte efecto de monopolio.
Las ganancias de MEV en Solana están altamente concentradas en unos pocos participantes.
El cliente Jito-Solana actualmente es dominante y podría actualizarse a una versión de alto rendimiento en el futuro.
El ecosistema de Solana es adecuado para el liderazgo institucional, las grandes instituciones compiten por la soberanía de gobernanza en blockchain a través de diversas maneras.
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LeverageAddict
· hace4h
Este mundo Cripto no se basa en quién es más rápido~ De todas formas, no puedo competir con MEV
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MissedAirdropBro
· hace4h
Cadena de bloques tontos本韭 tomar a la gente por tonta una ola tras otra
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OldLeekMaster
· hace4h
Lo que se juega es la lógica subyacente
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GetRichLeek
· hace4h
comprar la caída 8 veces Profundidad Atado, con Bots no he superado a los Grandes inversores, he caído en 4 trampas, siento que soy el tonto cajero automático del capitalista
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LonelyAnchorman
· hace4h
Los inversores minoristas no son nada, el mev es la verdadera realidad del mundo Cripto.
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BearMarketSurvivor
· hace4h
tontos contra el bosque oscuro Esta batalla está destinada a ser devastadora.
Revelando las ganancias excesivas de MEV en Solana: el monopolio capitalista detrás del juego de poder de la cadena de bloques
Las ganancias excesivas de MEV en Solana: la ley del bosque oscuro detrás del juego de poder del capital
En el último año, la ola de Memecoin ha convertido a Solana en una opción popular entre los traders. Muchas personas persiguen las volátiles monedas Meme, tratando de obtener ganancias a través de bots de trading. Sin embargo, las verdaderas y estables ganancias no provienen de las fluctuaciones en los gráficos de velas, sino que están ocultas en las profundidades de la blockchain, el valor máximo extraíble MEV(.
En comparación con los ingresos de los robots que son visibles públicamente, los ingresos de MEV a menudo están ocultos en los mecanismos de construcción y ordenación de bloques; aquellos que los dominan suelen ser las fuerzas detrás del poder y la infraestructura en la cadena. El MEV no es ampliamente conocido porque este sistema tiene un alto umbral de operación, una información extremadamente asimétrica y un control altamente concentrado.
Cuando los usuarios comunes utilizan bots para adelantarse o prevenir el "sandwiching", los capturadores de MEV manipulan el orden de las transacciones detrás de escena para capturar oportunidades de arbitraje con precisión. Mientras los minoristas compiten en velocidad y estrategia, las grandes instituciones con ventajas de staking y permisos de nodos ya se han establecido en la cima de la pirámide de ganancias gracias a sus ventajas estructurales.
En el ecosistema de Solana, el MEV no solo es una oportunidad de transacción, sino también un poder a nivel de infraestructura - está controlado por unos pocos, formando un juego de capital con altas barreras de entrada, alta monopolización y altos beneficios. A continuación, revelaremos el enorme pastel de beneficios del MEV en Solana.
![Solana oscuridad del bosque regla: revelando el juego de poder capital detrás del monopolio de beneficios de MEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3d336b4f70c9a9ddb7e156b059e31801.webp(
1. Introducción a MEV
MEV se refiere al valor que los mineros pueden extraer, es decir, los mineros pueden obtener beneficios adicionales al incluir, omitir y ordenar transacciones al empaquetar bloques. Debido al auge de Memecoin y la actividad de DeFi, la escala de MEV es enorme.
MEV incluye principalmente las siguientes categorías:
Liquidación: liquidar posiciones de préstamo en riesgo de incumplimiento para obtener recompensas.
Arbitraje: comprar y vender simultáneamente en diferentes DEX, aprovechando la diferencia de precios para obtener ganancias.
Ataque de sándwich: comprar antes de la transacción objetivo y luego vender para obtener ganancias.
Desde el punto de vista del comportamiento, el MEV se divide principalmente en transacciones de front-run ) y transacciones de back-run (.
2. La enorme escala del MEV
Según algunas estadísticas no verificadas, el año pasado los robots de trading ganaron 1.1 mil millones de dólares, el pump ganó 500 millones de dólares, el MEV ganó 1.5 mil millones de dólares, el AMM ganó 1 mil millones de dólares, los relacionados con celebridades ganaron 500 millones de dólares y las ganancias del trading extrabursátil fueron de casi 5 mil millones de dólares.
En la red Solana, con el aumento de la actividad y la ola de Memecoin en 2024, los ingresos de MEV han crecido drásticamente. Un informe de Helius muestra que en el último año Jito identificó 90.44 millones de transacciones de arbitraje exitosas, con un beneficio promedio de 1.58 dólares por transacción y un beneficio máximo de 3.7 millones de dólares por transacción. En total, se generaron 142.8 millones de dólares en beneficios, de los cuales el 88.7% se valoró en SOL.
MEV sin duda es un enorme pastel de beneficios.
3. El soberano de MEV en Solana - Jito
En comparación con Ethereum, el problema de MEV en Solana es más grave y el poder está más concentrado. Esto se debe a las diferencias en su diseño subyacente.
Solana es conocida por su alto rendimiento, con un tiempo de bloque de solo 400 milisegundos, pero sacrifica parte de la descentralización, lo que lleva a una concentración extrema del poder. Debido a que Solana no tiene un pool de memoria, otros nodos deben obtener datos y enviar transacciones a través del validador actual de bloques. Esto otorga un gran poder al validador de bloques y carece de mecanismos de contrapeso.
Jito es el líder de MEV en Solana. Desde el lanzamiento del cliente Jito-Solana en agosto de 2022, su tasa de adopción ha aumentado rápidamente del 10% inicial a más del 94% de los validadores de Solana ) utilizando el cliente Jito-Solana, según el peso del capital, ( formando una posición de dominio absoluto.
Forma de operar de Jito:
Jito Bundles: permite a los traders realizar transacciones agrupadas y pagar una pequeña tarifa para ejecutar transacciones clave con prioridad.
Mecanismo de staking: Jito permite a los usuarios stakear SOL en su nodo, compartiendo parte de los ingresos por staking del nodo y los ingresos de MEV.
Las tres características clave de MEV:
Ventaja de información: quien pueda descubrir el espacio de arbitraje más rápido y ejecutar la transacción, podrá obtener ganancias.
Efecto de monopolio: Jito necesita cubrir la mayor cantidad posible de nodos de minería para poder ofrecer un servicio estable y confiable.
Barreras de capital: cuanto más se apueste, mayor será la probabilidad de convertirse en líder de bloque, y más oportunidades se tendrán de obtener MEV y propinas.
4. Dirección de los ingresos MEV de Solana
Las ganancias de MEV fluyen principalmente hacia tres partes:
Protocolo Jito: como recaudador de impuestos de infraestructura, obtuvo aproximadamente 35 millones de dólares en ingresos en el último año.
Altos nodos de staking: como parte de la élite privilegiada en la cadena, algunos nodos pueden alcanzar un rendimiento anual de más del 20%.
Intermediario de venta de espacio en bloques: actúa como intermediario para las transacciones en la cadena, ganando una diferencia de precio y obteniendo ingresos de MEV.
5. Competencia de clientes de Solana
Actualmente, hay cuatro tipos principales de clientes en Solana:
Nodo oficial de Solana: cliente básico, sin optimización MEV.
Nodo Jito: elección principal, admite servicios de Bundles.
Nodo Paladin: versión mejorada de Jito, que ofrece un mecanismo de prioridad de negociación más justo.
Nodo Firedancer: cliente de alto rendimiento desarrollado por Jump Crypto.
La competencia futura entre clientes podría pasar de "Ejecutar Jito te permite ganar más" a "Ejecutar Jito de alto rendimiento es necesario para no ser eliminado".
6. ¿Cómo se convierten las grandes instituciones en manipuladores de intereses de Solana?
Tomemos como ejemplo Sol Strategies:
Ampliar la cuota de mercado y el dominio ecológico mediante la adquisición de nodos.
Intentar impulsar la propuesta de ajuste de la tasa de inflación, consolidar la posición de los grandes nodos.
Promover la cotización del ETF de Solana y ser proveedor de staking de ETF.
Resumen:
MEV es una gran fuente de beneficios, especialmente notable en Solana.
Los protocolos MEV como Jito tienen un fuerte efecto de monopolio.
Las ganancias de MEV en Solana están altamente concentradas en unos pocos participantes.
El cliente Jito-Solana actualmente es dominante y podría actualizarse a una versión de alto rendimiento en el futuro.
El ecosistema de Solana es adecuado para el liderazgo institucional, las grandes instituciones compiten por la soberanía de gobernanza en blockchain a través de diversas maneras.