DePinFi: Kekuatan baru di bidang Keuangan Desentralisasi
Dalam industri Web3, DePinFi secara bertahap menjadi bentuk DeFi yang menarik perhatian. Dibandingkan dengan jenis Fi lainnya, DePinFi mungkin memiliki makna yang lebih substansial karena dukungan dasarnya dilakukan oleh ribuan perangkat fisik yang terus menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur.
Logika operasi DePinFi mirip dengan mekanisme POW (bukti kerja). Dalam perbandingan antara POS (bukti kepemilikan) dan POW, POW sering mendapat dukungan dan pengakuan yang lebih besar.
Esensi DeFi adalah keuangan, dengan fungsi inti untuk memfasilitasi peredaran dana antara berbagai industri, institusi, dan individu dalam masyarakat. Namun, sebagian besar proyek DeFi di industri Web3 terutama terbatas pada sirkulasi dana di dalam industri itu sendiri. Sebaliknya, sebagai perwakilan dari DePin AI dan komputasi awan, beberapa proyek terutama melayani pelanggan tingkat perusahaan, sehingga dapat memperoleh pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan dari luar Web3. DePinFi dalam model ini memiliki dukungan biaya yang lebih kuat dan sirkulasi dana yang lebih berkualitas.
Evolusi DePinFi
Generasi Pertama DePinFi: Kolam Staking Asli
Pada tahap ini, pemegang token dapat berpartisipasi dalam kolam staking asli, termasuk kolam permainan dan kolam AI. Total hadiah dari kolam ini tetap, dan periode staking dapat bervariasi dari 1 minggu hingga 4 tahun; semakin lama waktu kuncinya, semakin tinggi faktor hadiahnya. Peserta dapat memperoleh hak tata kelola ekosistem, tetapi hak terkait tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan.
Generasi Kedua DePinFi: Kerja Sama Lintas Platform
Generasi kedua DePinFi direalisasikan melalui kolaborasi dengan platform lain. Misalnya, jaringan komputasi GPU dari proyek DePin tertentu diintegrasikan sebagai layanan verifikasi mandiri (AVS) ke dalam ekosistem platform kolaborasi. Pengguna yang mempertaruhkan token dapat memperoleh keuntungan dari AVS, sementara token yang diperoleh dapat dipindahkan dan diperdagangkan.
Generasi Ketiga DePinFi: Derivatif Keuangan
Perkembangan terbaru DePinFi mendorongnya ke dalam bidang derivatif keuangan. Pengguna dapat mengonversi token yang diperoleh melalui staking menjadi bentuk lain dan lebih lanjut membaginya menjadi token pokok dan token pendapatan. Token pokok menawarkan tingkat pengembalian yang stabil, sementara token pendapatan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pengembalian di masa depan, dengan risiko tertentu dan pengembalian yang sesuai.
Strategi Diversifikasi DePinFi
Strategi Risiko: Meningkatkan proporsi posisi berisiko tinggi dengan melakukan pembagian dan reinvestasi berulang kali.
Strategi konservatif: Fokus pada peningkatan posisi dengan pendapatan stabil berisiko rendah.
Strategi Hedging: Sesuaikan proporsi kepemilikan berbagai jenis token berdasarkan perubahan tingkat pengembalian yang diharapkan.
Strategi Likuiditas: Menghasilkan biaya transaksi dengan menyediakan likuiditas.
Strategi Arbitrase: Memanfaatkan fluktuasi harga relatif antara berbagai token untuk melakukan arbitrase.
Prospek Masa Depan DePinFi
Perkembangan DePinFi semakin mendalam, dari staking yang sederhana hingga produk derivatif keuangan yang kompleks. Beberapa proyek terus memperluas jangkauan dan fungsinya melalui kolaborasi substansial dengan berbagai platform dan ekosistem. Kerja sama ini melibatkan integrasi teknologi, pengembangan produk, dan perluasan ekosistem, mencakup berbagai bidang mulai dari konversi aset seluruh rantai hingga solusi komputasi dan penyimpanan terdesentralisasi.
Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua produk DePin dapat berhasil meniru model ini. Proyek DePinFi yang benar-benar berharga perlu memiliki infrastruktur yang substansial, kelompok pelanggan yang terdefinisi, permintaan yang jelas, dan sumber pendapatan yang stabil.
Dengan inovasi dan pengembangan DePinFi yang terus berlanjut, ia memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari bidang Keuangan Desentralisasi, menyediakan lebih banyak pilihan manajemen risiko dan optimisasi hasil bagi para investor. Namun, para peserta tetap perlu dengan hati-hati mengevaluasi risiko yang terkait dan membuat keputusan investasi yang bijak berdasarkan situasi mereka sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
4
Bagikan
Komentar
0/400
airdrop_whisperer
· 2jam yang lalu
Sekali lagi konsep baru di dunia web3 dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
ZkProofPudding
· 08-05 00:00
Teknologi dasar partai, sangat wangi
Lihat AsliBalas0
LiquidatorFlash
· 08-03 12:54
Jika rasio jaminan di bawah 40%, saya benar-benar tidak berani menyentuhnya... Jangan mengulangi kesalahan tahun 2022.
Kebangkitan DePinFi: Evolusi dan Strategi Beragam di Bidang Baru DeFi
DePinFi: Kekuatan baru di bidang Keuangan Desentralisasi
Dalam industri Web3, DePinFi secara bertahap menjadi bentuk DeFi yang menarik perhatian. Dibandingkan dengan jenis Fi lainnya, DePinFi mungkin memiliki makna yang lebih substansial karena dukungan dasarnya dilakukan oleh ribuan perangkat fisik yang terus menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur.
Logika operasi DePinFi mirip dengan mekanisme POW (bukti kerja). Dalam perbandingan antara POS (bukti kepemilikan) dan POW, POW sering mendapat dukungan dan pengakuan yang lebih besar.
Esensi DeFi adalah keuangan, dengan fungsi inti untuk memfasilitasi peredaran dana antara berbagai industri, institusi, dan individu dalam masyarakat. Namun, sebagian besar proyek DeFi di industri Web3 terutama terbatas pada sirkulasi dana di dalam industri itu sendiri. Sebaliknya, sebagai perwakilan dari DePin AI dan komputasi awan, beberapa proyek terutama melayani pelanggan tingkat perusahaan, sehingga dapat memperoleh pendapatan yang relatif stabil dan berkelanjutan dari luar Web3. DePinFi dalam model ini memiliki dukungan biaya yang lebih kuat dan sirkulasi dana yang lebih berkualitas.
Evolusi DePinFi
Generasi Pertama DePinFi: Kolam Staking Asli
Pada tahap ini, pemegang token dapat berpartisipasi dalam kolam staking asli, termasuk kolam permainan dan kolam AI. Total hadiah dari kolam ini tetap, dan periode staking dapat bervariasi dari 1 minggu hingga 4 tahun; semakin lama waktu kuncinya, semakin tinggi faktor hadiahnya. Peserta dapat memperoleh hak tata kelola ekosistem, tetapi hak terkait tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan.
Generasi Kedua DePinFi: Kerja Sama Lintas Platform
Generasi kedua DePinFi direalisasikan melalui kolaborasi dengan platform lain. Misalnya, jaringan komputasi GPU dari proyek DePin tertentu diintegrasikan sebagai layanan verifikasi mandiri (AVS) ke dalam ekosistem platform kolaborasi. Pengguna yang mempertaruhkan token dapat memperoleh keuntungan dari AVS, sementara token yang diperoleh dapat dipindahkan dan diperdagangkan.
Generasi Ketiga DePinFi: Derivatif Keuangan
Perkembangan terbaru DePinFi mendorongnya ke dalam bidang derivatif keuangan. Pengguna dapat mengonversi token yang diperoleh melalui staking menjadi bentuk lain dan lebih lanjut membaginya menjadi token pokok dan token pendapatan. Token pokok menawarkan tingkat pengembalian yang stabil, sementara token pendapatan mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pengembalian di masa depan, dengan risiko tertentu dan pengembalian yang sesuai.
Strategi Diversifikasi DePinFi
Prospek Masa Depan DePinFi
Perkembangan DePinFi semakin mendalam, dari staking yang sederhana hingga produk derivatif keuangan yang kompleks. Beberapa proyek terus memperluas jangkauan dan fungsinya melalui kolaborasi substansial dengan berbagai platform dan ekosistem. Kerja sama ini melibatkan integrasi teknologi, pengembangan produk, dan perluasan ekosistem, mencakup berbagai bidang mulai dari konversi aset seluruh rantai hingga solusi komputasi dan penyimpanan terdesentralisasi.
Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua produk DePin dapat berhasil meniru model ini. Proyek DePinFi yang benar-benar berharga perlu memiliki infrastruktur yang substansial, kelompok pelanggan yang terdefinisi, permintaan yang jelas, dan sumber pendapatan yang stabil.
Dengan inovasi dan pengembangan DePinFi yang terus berlanjut, ia memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari bidang Keuangan Desentralisasi, menyediakan lebih banyak pilihan manajemen risiko dan optimisasi hasil bagi para investor. Namun, para peserta tetap perlu dengan hati-hati mengevaluasi risiko yang terkait dan membuat keputusan investasi yang bijak berdasarkan situasi mereka sendiri.