Problèmes de fragmentation de la liquidité d'Ethereum et exploration des solutions
I. Les racines du problème de fragmentation d'Ethereum
Avec le développement florissant des solutions Layer 2 et des projets DeFi, l'écosystème Ethereum fait face à un problème de fragmentation de liquidité de plus en plus grave. Ce problème se manifeste principalement par la dispersion de la liquidité des actifs sur plusieurs réseaux Layer 1 et Layer 2, entraînant une inefficacité globale de l'écosystème. Différentes plateformes Layer 2, afin de rivaliser pour le Total Value Locked (TVL), dispersent les actifs et les transactions sur de nombreuses plateformes et protocoles décentralisés. Cependant, il existe un manque de connexions et d'interopérabilité efficaces entre ces plateformes, ce qui signifie que la liquidité sur chaque chaîne ne peut opérer que dans son écosystème indépendant, aggravant ainsi le problème des coûts de fragmentation globale d'Ethereum.
On prévoit qu'en 2024, plus de 100 nouvelles chaînes liées à Ethereum seront lancées, ce qui ressemble à un grand centre commercial où chaque produit nécessite l'utilisation de différentes devises nationales pour les règlements. Pour relever ce défi, la Fondation Ethereum a lancé le 20 février le Open Intents Framework, visant à offrir une expérience de transaction sans couture semblable à celle d'une "chaîne unique" pour Ethereum. Ce cadre a rapidement obtenu le soutien de plus de 50 protocoles.
Les composants principaux du cadre Open Intents comprennent :
Solveur open source : écrit en TypeScript, capable de surveiller les événements sur la chaîne et de traiter les intentions. Il possède une indépendance de protocole, prend en charge des fonctionnalités telles que l'indexation, la soumission de transactions et le rééquilibrage, et les développeurs peuvent le personnaliser en fonction de leurs besoins.
Contrats intelligents composables : une série de contrats intelligents prédéfinis construits sur la norme ERC-7683, définissant l'interprétation, l'exécution et la logique de règlement des intentions. Support par défaut pour les transactions d'ordres à cours limité et le règlement Hyperlane ISM.
Modèle d'interface utilisateur : fournit des modèles d'interface utilisateur personnalisables, conçus pour simplifier l'accès des utilisateurs finaux aux produits d'intention.
Deux, ERC-7683 : le cœur du cadre Open Intents
ERC-7683 est une norme générique d'intention inter-chaînes sur Ethereum, développée conjointement par Across et Uniswap Labs. Elle vise à fournir un cadre unifié et standardisé pour exprimer et exécuter des opérations inter-chaînes, en particulier entre plusieurs solutions Layer 2 et sidechains.
Les principaux composants de l'ERC-7683 incluent :
Structure des ordres inter-chaînes : définit le format des ordres inter-chaînes, garantissant la cohérence entre différentes blockchains et plateformes.
L'interface ISettlementContract : normalise la manière de traiter le processus de règlement, permettant l'exécution flexible des règlements des transactions inter-blockchain entre différentes plateformes.
Mécanisme Fulfil : permet aux participants de rivaliser pour réaliser des intentions inter-chaînes dans un réseau partagé, améliorant ainsi l'efficacité des transactions.
Heure limite de remplissage : Marquez l'heure d'expiration de l'intention de transfert inter-chaînes pour éviter une attente prolongée de transactions invalides.
Type de données de commande : utiliser le hachage de type EIP-712 pour spécifier la structure et le format des données d'intention.
Données de commande : inclut les paramètres clés des transactions inter-chaînes, tels que les jetons, la quantité, la chaîne, le destinataire, etc.
Le principal avantage de l'ERC-7683 est de permettre une interaction transparente entre les chaînes et d'améliorer les capacités de gouvernance. Il simplifie le processus d'opération inter-chaînes, réduit le seuil technique, tout en fournissant une solution de gouvernance inter-chaînes plus efficace pour les organisations autonomes décentralisées (DAO).
Trois, Intent et DeFAI : un avenir abstrait
Intent et DeFAI proviennent tous deux des attributs financiers de la DeFi, mais ils résolvent les problèmes de manière différente. Le véritable problème central que la DeFi doit résoudre est la scalabilité et la liquidité. Intent concentre la liquidité via UNI et ERC-7683, tandis que DeFAI utilise la technologie AI pour réaliser des transactions automatisées.
L'objectif principal d'Intent est de simplifier le processus d'interaction utilisateur grâce à un mécanisme de "transactions pilotées par l'intention", améliorant ainsi l'utilisabilité de la DeFi et l'efficacité des transactions. Il pourrait également résoudre les goulets d'étranglement de liquidité grâce à la technologie inter-chaînes, brisant les barrières entre différentes chaînes et optimisant les pools de liquidité.
DeFAI, en tant que protocole financier décentralisé basé sur l'intelligence artificielle, se concentre sur la conformité et la gestion des risques dans le secteur DeFi. Il utilise des technologies d'IA pour analyser et prédire les tendances du marché, aidant à identifier les risques potentiels et offrant un soutien à la prise de décision plus précis pour les utilisateurs.
De l'abstraction de compte à l'abstraction de chaîne, puis à l'intention et au DeFAI, le niveau d'abstraction augmente constamment. Cependant, le problème de la fragmentation de la liquidité est essentiellement un problème d'intégration des écosystèmes, qui dépend non seulement de l'augmentation du niveau d'abstraction, mais nécessite également l'optimisation des protocoles existants.
Quatre, le rôle clé d'Uniswap dans le développement de l'ERC-7683
La mise en œuvre de l'ERC-7683 dépend principalement du soutien d'Uniswap. Uniswap occupe une place importante dans les échanges décentralisés, ses pools de liquidité, son automatisation de la création de marché et sa capacité de trading inter-chaînes fournissent un soutien solide à l'ERC-7683.
L'introduction d'Uniswap V4 rend la gestion des pools de liquidité plus flexible et efficace. La version V4 remplace la nécessité de déployer un contrat intelligent distinct pour chaque nouveau pool dans la V3 par un contrat PoolManager unique, réduisant considérablement les coûts de déploiement et d'échange. De plus, la fonctionnalité Hooks permet aux développeurs de personnaliser les pools AMM, permettant ainsi au protocole ERC-7683 de s'ajuster en fonction des différentes demandes du marché.
Uniswap X devrait renforcer davantage l'interopérabilité entre chaînes, et pourrait introduire de nouveaux mécanismes de pont inter-chaînes ou s'intégrer en profondeur avec ERC-7683. Si Uniswap X peut fournir des solutions de liquidité inter-chaînes, il deviendra une plateforme importante pour l'exécution des intentions inter-chaînes.
Cinq, la signification réelle des intentions
L'intention est essentiellement un objectif de transaction ou un moteur clairement défini. Le lancement de l'ERC-7683 offre une nouvelle perspective pour résoudre le problème de la liquidité fragmentée. Son objectif final est d'insuffler une nouvelle vitalité à Uniswap, espérant déclencher une nouvelle vague d'engouement pour la DeFi.
L'intention et l'ERC-7683 ne consistent pas seulement à poursuivre l'extension Layer 2, mais aussi à réaliser des transactions plus efficaces via Uniswap, à créer des fonctionnalités plus riches et à renforcer l'interopérabilité entre chaînes. Si Uniswap V4 ou Uniswap X introduit de nouvelles logiques de contrats intelligents ou des modèles de transactions au niveau du protocole, grâce à l'ERC-7683, Uniswap peut, sur la base du modèle AMM existant, améliorer encore la liquidité inter-chaînes, réduire les coûts de transaction, et ajouter davantage de paires de transactions et de pools de liquidité. Ces améliorations deviendront une partie importante du concept "intention", faisant d'Uniswap non seulement un AMM à liquidité dispersée, mais un plateforme d'échange décentralisée plus complète et plus efficace.
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Fragmentation de la Liquidité d'Ethereum : ERC-7683 et Uniswap poussent une nouvelle solution d'interopérabilité cross-chain.
Problèmes de fragmentation de la liquidité d'Ethereum et exploration des solutions
I. Les racines du problème de fragmentation d'Ethereum
Avec le développement florissant des solutions Layer 2 et des projets DeFi, l'écosystème Ethereum fait face à un problème de fragmentation de liquidité de plus en plus grave. Ce problème se manifeste principalement par la dispersion de la liquidité des actifs sur plusieurs réseaux Layer 1 et Layer 2, entraînant une inefficacité globale de l'écosystème. Différentes plateformes Layer 2, afin de rivaliser pour le Total Value Locked (TVL), dispersent les actifs et les transactions sur de nombreuses plateformes et protocoles décentralisés. Cependant, il existe un manque de connexions et d'interopérabilité efficaces entre ces plateformes, ce qui signifie que la liquidité sur chaque chaîne ne peut opérer que dans son écosystème indépendant, aggravant ainsi le problème des coûts de fragmentation globale d'Ethereum.
On prévoit qu'en 2024, plus de 100 nouvelles chaînes liées à Ethereum seront lancées, ce qui ressemble à un grand centre commercial où chaque produit nécessite l'utilisation de différentes devises nationales pour les règlements. Pour relever ce défi, la Fondation Ethereum a lancé le 20 février le Open Intents Framework, visant à offrir une expérience de transaction sans couture semblable à celle d'une "chaîne unique" pour Ethereum. Ce cadre a rapidement obtenu le soutien de plus de 50 protocoles.
Les composants principaux du cadre Open Intents comprennent :
Solveur open source : écrit en TypeScript, capable de surveiller les événements sur la chaîne et de traiter les intentions. Il possède une indépendance de protocole, prend en charge des fonctionnalités telles que l'indexation, la soumission de transactions et le rééquilibrage, et les développeurs peuvent le personnaliser en fonction de leurs besoins.
Contrats intelligents composables : une série de contrats intelligents prédéfinis construits sur la norme ERC-7683, définissant l'interprétation, l'exécution et la logique de règlement des intentions. Support par défaut pour les transactions d'ordres à cours limité et le règlement Hyperlane ISM.
Modèle d'interface utilisateur : fournit des modèles d'interface utilisateur personnalisables, conçus pour simplifier l'accès des utilisateurs finaux aux produits d'intention.
Deux, ERC-7683 : le cœur du cadre Open Intents
ERC-7683 est une norme générique d'intention inter-chaînes sur Ethereum, développée conjointement par Across et Uniswap Labs. Elle vise à fournir un cadre unifié et standardisé pour exprimer et exécuter des opérations inter-chaînes, en particulier entre plusieurs solutions Layer 2 et sidechains.
Les principaux composants de l'ERC-7683 incluent :
Structure des ordres inter-chaînes : définit le format des ordres inter-chaînes, garantissant la cohérence entre différentes blockchains et plateformes.
L'interface ISettlementContract : normalise la manière de traiter le processus de règlement, permettant l'exécution flexible des règlements des transactions inter-blockchain entre différentes plateformes.
Mécanisme Fulfil : permet aux participants de rivaliser pour réaliser des intentions inter-chaînes dans un réseau partagé, améliorant ainsi l'efficacité des transactions.
Heure limite de remplissage : Marquez l'heure d'expiration de l'intention de transfert inter-chaînes pour éviter une attente prolongée de transactions invalides.
Type de données de commande : utiliser le hachage de type EIP-712 pour spécifier la structure et le format des données d'intention.
Données de commande : inclut les paramètres clés des transactions inter-chaînes, tels que les jetons, la quantité, la chaîne, le destinataire, etc.
Le principal avantage de l'ERC-7683 est de permettre une interaction transparente entre les chaînes et d'améliorer les capacités de gouvernance. Il simplifie le processus d'opération inter-chaînes, réduit le seuil technique, tout en fournissant une solution de gouvernance inter-chaînes plus efficace pour les organisations autonomes décentralisées (DAO).
Trois, Intent et DeFAI : un avenir abstrait
Intent et DeFAI proviennent tous deux des attributs financiers de la DeFi, mais ils résolvent les problèmes de manière différente. Le véritable problème central que la DeFi doit résoudre est la scalabilité et la liquidité. Intent concentre la liquidité via UNI et ERC-7683, tandis que DeFAI utilise la technologie AI pour réaliser des transactions automatisées.
L'objectif principal d'Intent est de simplifier le processus d'interaction utilisateur grâce à un mécanisme de "transactions pilotées par l'intention", améliorant ainsi l'utilisabilité de la DeFi et l'efficacité des transactions. Il pourrait également résoudre les goulets d'étranglement de liquidité grâce à la technologie inter-chaînes, brisant les barrières entre différentes chaînes et optimisant les pools de liquidité.
DeFAI, en tant que protocole financier décentralisé basé sur l'intelligence artificielle, se concentre sur la conformité et la gestion des risques dans le secteur DeFi. Il utilise des technologies d'IA pour analyser et prédire les tendances du marché, aidant à identifier les risques potentiels et offrant un soutien à la prise de décision plus précis pour les utilisateurs.
De l'abstraction de compte à l'abstraction de chaîne, puis à l'intention et au DeFAI, le niveau d'abstraction augmente constamment. Cependant, le problème de la fragmentation de la liquidité est essentiellement un problème d'intégration des écosystèmes, qui dépend non seulement de l'augmentation du niveau d'abstraction, mais nécessite également l'optimisation des protocoles existants.
Quatre, le rôle clé d'Uniswap dans le développement de l'ERC-7683
La mise en œuvre de l'ERC-7683 dépend principalement du soutien d'Uniswap. Uniswap occupe une place importante dans les échanges décentralisés, ses pools de liquidité, son automatisation de la création de marché et sa capacité de trading inter-chaînes fournissent un soutien solide à l'ERC-7683.
L'introduction d'Uniswap V4 rend la gestion des pools de liquidité plus flexible et efficace. La version V4 remplace la nécessité de déployer un contrat intelligent distinct pour chaque nouveau pool dans la V3 par un contrat PoolManager unique, réduisant considérablement les coûts de déploiement et d'échange. De plus, la fonctionnalité Hooks permet aux développeurs de personnaliser les pools AMM, permettant ainsi au protocole ERC-7683 de s'ajuster en fonction des différentes demandes du marché.
Uniswap X devrait renforcer davantage l'interopérabilité entre chaînes, et pourrait introduire de nouveaux mécanismes de pont inter-chaînes ou s'intégrer en profondeur avec ERC-7683. Si Uniswap X peut fournir des solutions de liquidité inter-chaînes, il deviendra une plateforme importante pour l'exécution des intentions inter-chaînes.
Cinq, la signification réelle des intentions
L'intention est essentiellement un objectif de transaction ou un moteur clairement défini. Le lancement de l'ERC-7683 offre une nouvelle perspective pour résoudre le problème de la liquidité fragmentée. Son objectif final est d'insuffler une nouvelle vitalité à Uniswap, espérant déclencher une nouvelle vague d'engouement pour la DeFi.
L'intention et l'ERC-7683 ne consistent pas seulement à poursuivre l'extension Layer 2, mais aussi à réaliser des transactions plus efficaces via Uniswap, à créer des fonctionnalités plus riches et à renforcer l'interopérabilité entre chaînes. Si Uniswap V4 ou Uniswap X introduit de nouvelles logiques de contrats intelligents ou des modèles de transactions au niveau du protocole, grâce à l'ERC-7683, Uniswap peut, sur la base du modèle AMM existant, améliorer encore la liquidité inter-chaînes, réduire les coûts de transaction, et ajouter davantage de paires de transactions et de pools de liquidité. Ces améliorations deviendront une partie importante du concept "intention", faisant d'Uniswap non seulement un AMM à liquidité dispersée, mais un plateforme d'échange décentralisée plus complète et plus efficace.