L'inévitabilité historique des nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée et la réponse de l'industrie
Récemment, le département du Trésor américain et l'IRS ont publié une nouvelle règle, incluant les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition de "courtier". Cette règle exige que les plateformes concernées commencent à collecter des données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et soumettent, à partir de 2027, des formulaires 1099 à l'IRS contenant les gains des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité.
L'évolution de l'attitude de Trump envers les cryptomonnaies reflète la position complexe de ce secteur dans le système politique américain. Passant d'une première déclaration qualifiant le Bitcoin de "fraude" à son implication ultérieure dans des projets NFT et à sa proposition d'intégrer le Bitcoin dans les réserves stratégiques nationales, son comportement illustre l'entrelacement des intérêts personnels et du développement de l'industrie.
Bien que la mise en œuvre de la nouvelle réglementation prenne encore du temps et que la définition de "courtier" soit contestée et susceptible d'être modifiée, il est nécessaire d'explorer le contexte historique de l'adoption de cette politique ainsi que les stratégies de réponse de l'industrie.
De la colonisation traditionnelle à la colonisation financière nouvelle
logique des ressources de la colonisation traditionnelle
Le colonialisme traditionnel a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le Royaume-Uni a utilisé la Compagnie des Indes orientales pour contrôler les ressources en coton et en thé de l'Inde, tandis que l'Espagne a obtenu de l'or d'Amérique latine, qui sont des exemples typiques de transfert de richesse par l'appropriation directe des ressources.
modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne repose sur des règles économiques au cœur, réalisant le transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) est une manifestation importante de cette logique, exigeant que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains. Les nouvelles règles fiscales de la DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens techniques et des règles pour forcer la transparence des capitaux mondiaux, augmenter les revenus fiscaux américains, tout en renforçant le contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonisation des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
La FATCA a ouvert la voie à l'armement fiscal, tandis que les nouvelles régulations fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Cela permettra aux États-Unis d'obtenir des données plus précises sur les flux de capitaux mondiaux, renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la position dominante des stablecoins
Dans un marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95%, soutenus principalement par des obligations américaines et des réserves de dollars. Les stablecoins en dollars, représentés par USDT et USDC, renforcent non seulement la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF Bitcoin et les produits de fiducie lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux vers le marché américain. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge de manœuvre pour l'application des règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. La taille actuelle du marché est d'environ 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels est devenue une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une tokenisation des obligations du gouvernement américain atteignant 4 milliards de dollars. Ce modèle, grâce à la technologie blockchain, améliore la liquidité des actifs traditionnels tout en créant un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux, favorisant ainsi la circulation mondiale des obligations gouvernementales.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise budgétaire américaine et échappatoires fiscales
Pour l'exercice 2023, le déficit fédéral américain approche 1,7 billion de dollars, tandis que la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a dépassé 3 billions de dollars, mais la plupart évolue en dehors du système fiscal. Cela est inacceptable pour les États modernes qui dépendent du soutien fiscal. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur assiette fiscale sous la pression d'un déficit, comme la réforme de la réglementation des fonds spéculatifs des années 1980.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Par le biais de la réglementation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à réaffirmer leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des professionnels
Évaluation de l'importance du marché américain
Les acteurs des projets DeFi doivent évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si la majeure partie du volume d'échanges et de la base d'utilisateurs provient des États-Unis, un retrait pourrait entraîner des pertes considérables. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : un chemin intermédiaire
Établir une filiale aux États-Unis, axée sur la satisfaction des exigences de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole du front-end et réduire les risques juridiques grâce à une gestion communautaire.
Introduction d'un mécanisme KYC, rapportant uniquement les informations nécessaires pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Mettre en place un blocage géographique pour restreindre l'accès des utilisateurs américains.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies.
Une décentralisation totale : un engagement envers la technologie et les idées
Abandonner les services frontaux et se tourner vers l'autonomie des protocoles.
Développer des outils de conformité sans confiance, contournant techniquement la réglementation.
Une réflexion plus profonde : le jeu d'avenir entre réglementation et liberté
Évolution et tendances à long terme des lois
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation poussera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent des réglementations plus flexibles, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexions philosophiques sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. L'avenir de l'industrie crypto pourrait exister sous la forme d'une "décentralisation conforme" : innovation technologique et compromis réglementaire coexistent, protection de la vie privée et transparence avancent en alternance.
Conclusion
Ce projet de loi est le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce moment historique, la manière de concilier conformité et innovation, protection de la liberté et prise de responsabilité, est une question à laquelle chaque professionnel doit faire face.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve un équilibre entre la liberté et les règles. Les acteurs du secteur doivent réfléchir avec prudence et prendre des décisions éclairées pour s'adapter à cet environnement réglementaire en constante évolution.
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MissedAirdropAgain
· Il y a 3h
Trump renverse encore ? Il nous prend pour des idiots tous les jours.
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EthSandwichHero
· Il y a 3h
Rug Pull à Singapour, les impôts sont trop élevés.
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PerennialLeek
· Il y a 3h
Les pigeons sont là pour être pris pour des idiots, hehe, c'est parti.
Règles fiscales DeFi : nécessité historique et stratégies de réponse de l'industrie
L'inévitabilité historique des nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée et la réponse de l'industrie
Récemment, le département du Trésor américain et l'IRS ont publié une nouvelle règle, incluant les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition de "courtier". Cette règle exige que les plateformes concernées commencent à collecter des données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et soumettent, à partir de 2027, des formulaires 1099 à l'IRS contenant les gains des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité.
L'évolution de l'attitude de Trump envers les cryptomonnaies reflète la position complexe de ce secteur dans le système politique américain. Passant d'une première déclaration qualifiant le Bitcoin de "fraude" à son implication ultérieure dans des projets NFT et à sa proposition d'intégrer le Bitcoin dans les réserves stratégiques nationales, son comportement illustre l'entrelacement des intérêts personnels et du développement de l'industrie.
Bien que la mise en œuvre de la nouvelle réglementation prenne encore du temps et que la définition de "courtier" soit contestée et susceptible d'être modifiée, il est nécessaire d'explorer le contexte historique de l'adoption de cette politique ainsi que les stratégies de réponse de l'industrie.
De la colonisation traditionnelle à la colonisation financière nouvelle
logique des ressources de la colonisation traditionnelle
Le colonialisme traditionnel a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le Royaume-Uni a utilisé la Compagnie des Indes orientales pour contrôler les ressources en coton et en thé de l'Inde, tandis que l'Espagne a obtenu de l'or d'Amérique latine, qui sont des exemples typiques de transfert de richesse par l'appropriation directe des ressources.
modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne repose sur des règles économiques au cœur, réalisant le transfert de richesse par le biais des flux de capitaux et du contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) est une manifestation importante de cette logique, exigeant que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains. Les nouvelles règles fiscales de la DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens techniques et des règles pour forcer la transparence des capitaux mondiaux, augmenter les revenus fiscaux américains, tout en renforçant le contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonisation des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles règles de la Finance décentralisée
La FATCA a ouvert la voie à l'armement fiscal, tandis que les nouvelles régulations fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Cela permettra aux États-Unis d'obtenir des données plus précises sur les flux de capitaux mondiaux, renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
La combinaison de la technologie et du dollar : la position dominante des stablecoins
Dans un marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95%, soutenus principalement par des obligations américaines et des réserves de dollars. Les stablecoins en dollars, représentés par USDT et USDC, renforcent non seulement la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain.
L'attractivité des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF Bitcoin et les produits de fiducie lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux vers le marché américain. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge de manœuvre pour l'application des règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique américain. La taille actuelle du marché est d'environ 100 milliards de dollars.
tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels est devenue une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une tokenisation des obligations du gouvernement américain atteignant 4 milliards de dollars. Ce modèle, grâce à la technologie blockchain, améliore la liquidité des actifs traditionnels tout en créant un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux, favorisant ainsi la circulation mondiale des obligations gouvernementales.
Économie et finances : pression sur le déficit et équité fiscale
Crise budgétaire américaine et échappatoires fiscales
Pour l'exercice 2023, le déficit fédéral américain approche 1,7 billion de dollars, tandis que la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a dépassé 3 billions de dollars, mais la plupart évolue en dehors du système fiscal. Cela est inacceptable pour les États modernes qui dépendent du soutien fiscal. Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur assiette fiscale sous la pression d'un déficit, comme la réforme de la réglementation des fonds spéculatifs des années 1980.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
L'émergence de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Par le biais de la réglementation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à réaffirmer leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des professionnels
Évaluation de l'importance du marché américain
Les acteurs des projets DeFi doivent évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si la majeure partie du volume d'échanges et de la base d'utilisateurs provient des États-Unis, un retrait pourrait entraîner des pertes considérables. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies de réponse
Conformité partielle : un chemin intermédiaire
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Une décentralisation totale : un engagement envers la technologie et les idées
Une réflexion plus profonde : le jeu d'avenir entre réglementation et liberté
Évolution et tendances à long terme des lois
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation poussera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leurs politiques sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent des réglementations plus flexibles, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
Réflexions philosophiques sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. L'avenir de l'industrie crypto pourrait exister sous la forme d'une "décentralisation conforme" : innovation technologique et compromis réglementaire coexistent, protection de la vie privée et transparence avancent en alternance.
Conclusion
Ce projet de loi est le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce moment historique, la manière de concilier conformité et innovation, protection de la liberté et prise de responsabilité, est une question à laquelle chaque professionnel doit faire face.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve un équilibre entre la liberté et les règles. Les acteurs du secteur doivent réfléchir avec prudence et prendre des décisions éclairées pour s'adapter à cet environnement réglementaire en constante évolution.