Les points chauds d'investissement dans le domaine du chiffrement en 2025 : Finance décentralisée et IA
Dans le domaine des cryptomonnaies, les thèmes d'investissement peuvent être grossièrement divisés en deux grandes catégories : l'infrastructure sous-jacente et les cas d'utilisation. Les stratégies d'investissement ont également deux orientations : l'une est un investissement qui est relativement calme à court terme mais qui pourrait offrir des rendements substantiels à long terme, l'autre est un investissement qui est excitant à court terme mais qui pourrait finalement n'avoir aucune valeur.
La plupart des investisseurs en cryptomonnaies entrent sur le marché pour rechercher des gains rapides et significatifs, prêts à assumer les risques correspondants. Par conséquent, l'investissement périodique est devenu un choix courant, ce type d'investissement ayant généralement des résultats à court terme et n'étant efficace que pendant des cycles de marché haussier spécifiques.
L'année 2025 pourrait devenir l'"année de régulation" pour les cryptomonnaies. Des économies majeures comme les États-Unis prévoient de mettre en place des réglementations connexes, ce qui renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer les projets de cryptomonnaies réellement prometteurs - seuls les projets disposant de fondamentaux solides et de flux de trésorerie stables pourront se démarquer.
Le marché s'attend à l'arrivée d'une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs disposent de fonds importants et entrent pour la première fois dans le domaine du chiffrement. Ils ne suivront pas aveuglément la tendance, mais étudieront sérieusement les projets, analyseront attentivement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que si cela est logique.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée ( DeFi ) devrait devenir un sujet d'investissement privilégié par les investisseurs traditionnels, un autre point chaud étant le protocole de première couche de la blockchain ( L1). En raison de la faible capitalisation boursière des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important, et ils sont fortement alignés sur les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels disposent de capitaux importants, et une liquidité suffisante est la clé de la croissance saine du marché. Il convient de noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée deviendra finalement l'une des directions de placement importantes pour les grands investisseurs institutionnels. Une société de gestion d'actifs bien connue a déjà commencé à collaborer avec des projets DeFi, et cette tendance est en train de se former progressivement.
La Finance décentralisée n'est pas un investissement cyclique, mais ressemble plutôt à un investissement à long terme, similaire à l'attitude des investisseurs envers BTC et ETH dans le passé. Le potentiel à long terme de certains projets DeFi peut être considéré comme équivalent à celui de l'ETH. Lors de l'investissement dans des projets DeFi de premier ordre, il est possible de se concentrer sur le développement à long terme ; tandis que pour les projets DeFi natifs émergents, il est possible de considérer les gains à court terme, ces projets pouvant également offrir des rendements multiples, voire plus.
Dans un marché de chiffrement dominé par la Finance décentralisée, de nouveaux projets émergents continueront d'apparaître, tandis que certains projets bien établis retrouveront également de l'attention. Le marché pourrait connaître des vagues de hausse des prix autour de ces projets.
De nombreuses applications de premier plan dans le domaine de la Finance décentralisée prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation augmentera davantage le potentiel de valeur de leurs Tokens. L'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements de mécanismes de frais, et les investisseurs doivent s'y préparer. Ces changements injecteront une forte dynamique dans le développement de la Finance décentralisée.
On s'attend à ce que la Finance décentralisée domine au moins deux trimestres l'année prochaine, de manière similaire à la performance de l'IA cette année.
En ce qui concerne l'IA, elle pourrait être largement critiquée dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée d'ici 2025. La discussion sur l'"IA responsable" deviendra un point central. Les activités du marché autour de l'infrastructure de chiffrement AI, des agents AI et des émissions d'agents initiaux pourraient entrer dans une période d'ajustement en raison du récit de l'"IA responsable".
Mais avant cela, les agents IA pourraient connaître une phase de croissance spéculative. Actuellement, il y a déjà 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre devrait atteindre au moins 100 000. Ensuite, il pourrait entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante. Le trimestre exact où cela se produira dépendra du déroulement des événements liés à la régulation de l'IA.
La régulation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité. Par conséquent, les principaux projets liés à la finance décentralisée confidentielle, au chiffrement des calculs, au stockage de la confidentialité et à l'inférence de la confidentialité recevront plus d'attention, et cette attention se reflétera également sur la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir, les gens trouveront toujours des moyens de participer. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi le grand nombre de nouvelles pièces qui apparaissent chaque jour. Certains mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, il convient de considérer de réserver une partie de votre exposition à l'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications émergeront. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée sur le NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler la frénésie spéculative l'année prochaine autour des tokens associés aux portefeuilles Web3 ayant de solides performances en matière de revenus.
En résumé, l'IA et la Finance décentralisée seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine :
Finance décentralisée a le potentiel de dominer
Les agents intelligents pourraient entrer dans une phase de bulle
La spéculation sur les mèmes attirera plus de participants
Les réseaux d'infrastructure physique décentralisée et de confidentialité feront leur apparition au cours d'un certain trimestre.
Les portefeuilles Web3 bénéficieront de plus d'attention et favoriseront l'adoption de masse grâce à une orientation utilisateur plus pratique et à une expérience de qualité supérieure.
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LonelyAnchorman
· Il y a 2h
Tss tss, la réglementation arrive, ça ne va pas être amusant.
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AlphaLeaker
· Il y a 2h
prendre les gens pour des idiots une fois et s'en aller
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DefiOldTrickster
· Il y a 2h
Année du singe, investir massivement dans l'IA, je te conseille de ne pas te précipiter.
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DaoDeveloper
· Il y a 2h
basé sur les preuves merkle... la réglementation pourrait tuer la moitié des protocoles defi pour être honnête
Les doubles étoiles d'investissement en chiffrement de 2025 : la Finance décentralisée se prépare, la bulle de l'IA approche.
Les points chauds d'investissement dans le domaine du chiffrement en 2025 : Finance décentralisée et IA
Dans le domaine des cryptomonnaies, les thèmes d'investissement peuvent être grossièrement divisés en deux grandes catégories : l'infrastructure sous-jacente et les cas d'utilisation. Les stratégies d'investissement ont également deux orientations : l'une est un investissement qui est relativement calme à court terme mais qui pourrait offrir des rendements substantiels à long terme, l'autre est un investissement qui est excitant à court terme mais qui pourrait finalement n'avoir aucune valeur.
La plupart des investisseurs en cryptomonnaies entrent sur le marché pour rechercher des gains rapides et significatifs, prêts à assumer les risques correspondants. Par conséquent, l'investissement périodique est devenu un choix courant, ce type d'investissement ayant généralement des résultats à court terme et n'étant efficace que pendant des cycles de marché haussier spécifiques.
L'année 2025 pourrait devenir l'"année de régulation" pour les cryptomonnaies. Des économies majeures comme les États-Unis prévoient de mettre en place des réglementations connexes, ce qui renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer les projets de cryptomonnaies réellement prometteurs - seuls les projets disposant de fondamentaux solides et de flux de trésorerie stables pourront se démarquer.
Le marché s'attend à l'arrivée d'une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs disposent de fonds importants et entrent pour la première fois dans le domaine du chiffrement. Ils ne suivront pas aveuglément la tendance, mais étudieront sérieusement les projets, analyseront attentivement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que si cela est logique.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée ( DeFi ) devrait devenir un sujet d'investissement privilégié par les investisseurs traditionnels, un autre point chaud étant le protocole de première couche de la blockchain ( L1). En raison de la faible capitalisation boursière des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus important, et ils sont fortement alignés sur les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels disposent de capitaux importants, et une liquidité suffisante est la clé de la croissance saine du marché. Il convient de noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée deviendra finalement l'une des directions de placement importantes pour les grands investisseurs institutionnels. Une société de gestion d'actifs bien connue a déjà commencé à collaborer avec des projets DeFi, et cette tendance est en train de se former progressivement.
La Finance décentralisée n'est pas un investissement cyclique, mais ressemble plutôt à un investissement à long terme, similaire à l'attitude des investisseurs envers BTC et ETH dans le passé. Le potentiel à long terme de certains projets DeFi peut être considéré comme équivalent à celui de l'ETH. Lors de l'investissement dans des projets DeFi de premier ordre, il est possible de se concentrer sur le développement à long terme ; tandis que pour les projets DeFi natifs émergents, il est possible de considérer les gains à court terme, ces projets pouvant également offrir des rendements multiples, voire plus.
Dans un marché de chiffrement dominé par la Finance décentralisée, de nouveaux projets émergents continueront d'apparaître, tandis que certains projets bien établis retrouveront également de l'attention. Le marché pourrait connaître des vagues de hausse des prix autour de ces projets.
De nombreuses applications de premier plan dans le domaine de la Finance décentralisée prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation augmentera davantage le potentiel de valeur de leurs Tokens. L'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements de mécanismes de frais, et les investisseurs doivent s'y préparer. Ces changements injecteront une forte dynamique dans le développement de la Finance décentralisée.
On s'attend à ce que la Finance décentralisée domine au moins deux trimestres l'année prochaine, de manière similaire à la performance de l'IA cette année.
En ce qui concerne l'IA, elle pourrait être largement critiquée dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée d'ici 2025. La discussion sur l'"IA responsable" deviendra un point central. Les activités du marché autour de l'infrastructure de chiffrement AI, des agents AI et des émissions d'agents initiaux pourraient entrer dans une période d'ajustement en raison du récit de l'"IA responsable".
Mais avant cela, les agents IA pourraient connaître une phase de croissance spéculative. Actuellement, il y a déjà 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre devrait atteindre au moins 100 000. Ensuite, il pourrait entrer dans une phase de bulle et éclater l'année suivante. Le trimestre exact où cela se produira dépendra du déroulement des événements liés à la régulation de l'IA.
La régulation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité. Par conséquent, les principaux projets liés à la finance décentralisée confidentielle, au chiffrement des calculs, au stockage de la confidentialité et à l'inférence de la confidentialité recevront plus d'attention, et cette attention se reflétera également sur la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir, les gens trouveront toujours des moyens de participer. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi le grand nombre de nouvelles pièces qui apparaissent chaque jour. Certains mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, il convient de considérer de réserver une partie de votre exposition à l'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications émergeront. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été cotée sur le NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler la frénésie spéculative l'année prochaine autour des tokens associés aux portefeuilles Web3 ayant de solides performances en matière de revenus.
En résumé, l'IA et la Finance décentralisée seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine :