DePinFi : une nouvelle force émergente dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans l'industrie Web3, DePinFi devient progressivement une forme de Finance décentralisée attrayante. Comparé à d'autres types de Fi, DePinFi peut avoir une signification plus substantielle, car son soutien sous-jacent est assuré par des milliers de dispositifs physiques accomplissant continuellement divers travaux d'infrastructure.
La logique de fonctionnement de DePinFi est similaire à celle du mécanisme POW (preuve de travail). Dans la comparaison entre POS (preuve d'enjeu) et POW, POW est souvent soutenue et reconnue davantage.
L'essence de la Finance décentralisée est la finance, et sa fonction principale est de favoriser la circulation des fonds entre divers secteurs, institutions et individus de la société. Cependant, la plupart des projets DeFi dans l'industrie Web3 sont principalement limités à la circulation de fonds à l'intérieur de l'industrie. En revanche, en tant que représentant de l'AI et du cloud computing DePin, certains projets servent principalement des clients de niveau entreprise, ce qui leur permet de bénéficier de revenus relativement stables et durables en dehors de Web3. Le DePinFi dans ce modèle présente un soutien coût plus fort et un cycle de fonds de meilleure qualité.
L'évolution de DePinFi
Première génération DePinFi : piscine de staking natif
À ce stade, les détenteurs de jetons peuvent participer aux pools de staking natifs, y compris le pool de jeux et le pool d'IA. Les récompenses totales de ces pools sont fixes, et la durée de staking peut varier de 1 semaine à 4 ans ; plus la période de verrouillage est longue, plus le multiplicateur de récompense est élevé. Les participants peuvent obtenir des droits de gouvernance de l'écosystème, mais les droits associés ne peuvent pas être transférés ou échangés.
Deuxième génération de Finance décentralisée : collaboration interplateformes
La deuxième génération de DePinFi est réalisée grâce à la collaboration avec d'autres plateformes. Par exemple, un réseau de calcul GPU d'un projet DePin est intégré dans l'écosystème de la plateforme partenaire en tant que service de validation autonome (AVS). Les utilisateurs qui mettent en jeu des tokens peuvent obtenir des revenus de l'AVS, tandis que les tokens obtenus peuvent être transférés et échangés.
Troisième génération de Finance décentralisée : produits dérivés financiers
Les derniers développements de DePinFi l'ont propulsé dans le domaine des dérivés financiers. Les utilisateurs peuvent convertir les tokens obtenus par le staking en d'autres formes, et les diviser davantage en tokens de capital et tokens de rendement. Les tokens de capital offrent un taux de rendement stable, tandis que les tokens de rendement reflètent les attentes du marché concernant les rendements futurs, avec un certain risque et un retour correspondant.
Stratégies diversifiées de DePinFi
Stratégie de risque : Augmenter la proportion de positions à haut risque et à haut rendement par le biais de multiples fractions et réinvestissements.
Stratégie conservatrice : se concentrer sur l'augmentation des positions à faible risque et à rendement stable.
Stratégie de couverture : Ajustez le ratio de détention des différents types de tokens en fonction des variations du rendement attendu.
Stratégie de liquidité : Gagner des frais de transaction en fournissant de la liquidité.
Stratégies d'arbitrage : Profiter des fluctuations de prix relatives entre différents jetons pour réaliser des arbitrages.
Perspectives d'avenir de DePinFi
Le développement de DePinFi s'approfondit progressivement, passant du simple staking à des produits dérivés financiers complexes. Certains projets étendent constamment leur champ d'application et leurs fonctionnalités grâce à des collaborations substantielles avec plusieurs plateformes et écosystèmes. Ces collaborations impliquent l'intégration technologique, le développement de produits et l'expansion des écosystèmes, couvrant un large éventail de domaines allant de la conversion d'actifs sur l'ensemble de la chaîne aux solutions de calcul et de stockage décentralisés.
Cependant, il convient de noter que tous les produits DePin ne peuvent pas reproduire avec succès ce modèle. Les projets DePinFi véritablement précieux doivent disposer d'infrastructures substantielles, d'une clientèle déterminée, de besoins clairs et de sources de revenus stables.
Avec l'innovation et le développement continus de DePinFi, il a le potentiel de devenir une composante importante du domaine de la Finance décentralisée, offrant aux investisseurs des options de gestion des risques et d'optimisation des rendements plus diversifiées. Cependant, les participants doivent toujours évaluer prudemment les risques associés et prendre des décisions d'investissement éclairées en fonction de leur situation.
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airdrop_whisperer
· Il y a 16h
Encore un nouveau concept dans le cercle web3 qui prend les gens pour des idiots.
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ZkProofPudding
· 08-05 00:00
La technologie sous-jacente est vraiment délicieuse.
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LiquidatorFlash
· 08-03 12:54
Si le taux de garantie est inférieur à 40 %, je n'ose vraiment pas y toucher... ne reproduisez pas les erreurs de 22.
L'émergence de DePinFi : Évolution et stratégies diversifiées dans le nouveau domaine de la Finance décentralisée
DePinFi : une nouvelle force émergente dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans l'industrie Web3, DePinFi devient progressivement une forme de Finance décentralisée attrayante. Comparé à d'autres types de Fi, DePinFi peut avoir une signification plus substantielle, car son soutien sous-jacent est assuré par des milliers de dispositifs physiques accomplissant continuellement divers travaux d'infrastructure.
La logique de fonctionnement de DePinFi est similaire à celle du mécanisme POW (preuve de travail). Dans la comparaison entre POS (preuve d'enjeu) et POW, POW est souvent soutenue et reconnue davantage.
L'essence de la Finance décentralisée est la finance, et sa fonction principale est de favoriser la circulation des fonds entre divers secteurs, institutions et individus de la société. Cependant, la plupart des projets DeFi dans l'industrie Web3 sont principalement limités à la circulation de fonds à l'intérieur de l'industrie. En revanche, en tant que représentant de l'AI et du cloud computing DePin, certains projets servent principalement des clients de niveau entreprise, ce qui leur permet de bénéficier de revenus relativement stables et durables en dehors de Web3. Le DePinFi dans ce modèle présente un soutien coût plus fort et un cycle de fonds de meilleure qualité.
L'évolution de DePinFi
Première génération DePinFi : piscine de staking natif
À ce stade, les détenteurs de jetons peuvent participer aux pools de staking natifs, y compris le pool de jeux et le pool d'IA. Les récompenses totales de ces pools sont fixes, et la durée de staking peut varier de 1 semaine à 4 ans ; plus la période de verrouillage est longue, plus le multiplicateur de récompense est élevé. Les participants peuvent obtenir des droits de gouvernance de l'écosystème, mais les droits associés ne peuvent pas être transférés ou échangés.
Deuxième génération de Finance décentralisée : collaboration interplateformes
La deuxième génération de DePinFi est réalisée grâce à la collaboration avec d'autres plateformes. Par exemple, un réseau de calcul GPU d'un projet DePin est intégré dans l'écosystème de la plateforme partenaire en tant que service de validation autonome (AVS). Les utilisateurs qui mettent en jeu des tokens peuvent obtenir des revenus de l'AVS, tandis que les tokens obtenus peuvent être transférés et échangés.
Troisième génération de Finance décentralisée : produits dérivés financiers
Les derniers développements de DePinFi l'ont propulsé dans le domaine des dérivés financiers. Les utilisateurs peuvent convertir les tokens obtenus par le staking en d'autres formes, et les diviser davantage en tokens de capital et tokens de rendement. Les tokens de capital offrent un taux de rendement stable, tandis que les tokens de rendement reflètent les attentes du marché concernant les rendements futurs, avec un certain risque et un retour correspondant.
Stratégies diversifiées de DePinFi
Perspectives d'avenir de DePinFi
Le développement de DePinFi s'approfondit progressivement, passant du simple staking à des produits dérivés financiers complexes. Certains projets étendent constamment leur champ d'application et leurs fonctionnalités grâce à des collaborations substantielles avec plusieurs plateformes et écosystèmes. Ces collaborations impliquent l'intégration technologique, le développement de produits et l'expansion des écosystèmes, couvrant un large éventail de domaines allant de la conversion d'actifs sur l'ensemble de la chaîne aux solutions de calcul et de stockage décentralisés.
Cependant, il convient de noter que tous les produits DePin ne peuvent pas reproduire avec succès ce modèle. Les projets DePinFi véritablement précieux doivent disposer d'infrastructures substantielles, d'une clientèle déterminée, de besoins clairs et de sources de revenus stables.
Avec l'innovation et le développement continus de DePinFi, il a le potentiel de devenir une composante importante du domaine de la Finance décentralisée, offrant aux investisseurs des options de gestion des risques et d'optimisation des rendements plus diversifiées. Cependant, les participants doivent toujours évaluer prudemment les risques associés et prendre des décisions d'investissement éclairées en fonction de leur situation.