Tokenisation financière : l'émergence des nouvelles plateformes d'échange
Dans le contexte actuel de la convergence entre les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, les véritables histoires importantes se cachent souvent en dehors du tumulte. Récemment, une vague de tokenisation financière émerge discrètement, suscitant un large intérêt sur le marché. De nombreuses entreprises renommées rivalisent pour le contrôle du marché en tokenisant des actions, une tendance qui pourrait avoir des répercussions profondes sur les flux de capitaux mondiaux, l'efficacité des transactions et la volatilité du marché.
Stratégie de positionnement des leaders du marché
L'ambition d'une plateforme d'échange
Une plateforme d'échange bien connue a récemment annoncé un plan ambitieux visant à soutenir plus de 1000 actions américaines sous forme de tokenisation d'ici la fin de l'année. Les principaux avantages de cette initiative incluent :
Trading 24/7 : Brisez les limites horaires traditionnelles pour réaliser des transactions ininterrompues 24 heures sur 24.
Abaisser le seuil d'investissement : grâce à un modèle de propriété fractionnée, il est plus facile pour les investisseurs ordinaires de participer au marché boursier.
Investissement mondial : offrir aux investisseurs mondiaux un accès plus pratique aux investissements en actions américaines.
Actuellement, ce service est limité au marché de l'Union européenne. La plateforme prévoit également de lancer une blockchain basée sur une solution Layer 2, afin d'élargir davantage l'écosystème Ethereum.
Cependant, cette innovation a également suscité certaines controverses. Certains soutiennent que ces actions tokenisées ne sont pas équivalentes aux véritables actions, et que les utilisateurs achètent en réalité des contrats tokenisés plutôt que des actions réelles. Cela met en évidence les problèmes de communication auxquels les entreprises doivent faire attention lors de la promotion de ce type de produit.
une stratégie unique d'une autre plateforme d'échange
Contrairement à la première, une autre plateforme d'échange bien connue a choisi une stratégie différente. Elle a collaboré avec une entreprise pour lancer des produits de tokenisation d'actions américaines et d'ETF sur une certaine blockchain, ouverts aux utilisateurs non américains. Ces produits présentent les caractéristiques suivantes :
Basé sur une certaine blockchain à haute performance : prend en charge le retrait vers un portefeuille auto-géré, compatible avec les protocoles DeFi.
Seuil d'investissement très bas : il suffit de 1 dollar pour participer à l'investissement.
Flexibilité des actifs : peut être utilisé dans l'écosystème DeFi pour générer des rendements ou comme garantie.
Il convient de noter que, bien que la plateforme dispose de son propre réseau Layer 2, elle a choisi un autre écosystème pour développer son activité de tokenisation d'actions. Les effets à long terme de ce choix stratégique méritent d'être surveillés.
mouvements des autres participants
En plus des deux principaux acteurs mentionnés ci-dessus, d'autres entreprises s'installent activement dans le domaine de la tokenisation des actions :
Une plateforme d'échange a conclu un partenariat avec la société susmentionnée pour lancer des produits de tokenisation d'actions américaines et d'ETF sur sa plateforme au comptant. Ces actifs sont liés 1:1 aux actions réelles, supportent plusieurs blockchains majeures et pourraient permettre une distribution de dividendes en chaîne à l'avenir.
Une autre plateforme d'échange a lancé le premier produit de tokenisation d'actions, ouvert aux utilisateurs de l'Union européenne. Ce produit permet un trading en continu pendant les jours ouvrables et garantit une pleine intégration sur la chaîne et la conformité.
Structure du marché et expériences historiques
Stratégie des géants potentiels
En tant qu'entreprise leader dans le domaine de la cryptographie, bien qu'une grande plateforme d'échange n'ait pas encore officiellement pénétré le marché de la tokenisation des actions, ses mouvements méritent d'être suivis. Il est rapporté que l'entreprise est en discussion avec les régulateurs concernant les questions de conformité.
Les avantages de cette entreprise incluent :
Portefeuille puissant : investissements dans plusieurs protocoles DeFi de premier plan.
Infrastructure technique avancée : sa solution Layer 1 progresse vers des objectifs de haute performance.
Bien que l'entreprise ne soit généralement pas un pionnier sur le marché, elle a tendance à lancer des produits matures après des tests approfondis. Cette stratégie de prudence pourrait lui permettre de réussir dans le domaine de la tokenisation des actions.
L'importance de la conformité
Le modèle actuel de tokenisation des actions présente une différence essentielle avec les "actifs synthétiques miroirs" lancés par un certain protocole en 2020. Ce dernier, bien qu'il ait un temps suscité un engouement sur le marché, a finalement pris fin en raison de problèmes de réglementation. En revanche, les participants d'aujourd'hui adoptent des méthodes beaucoup plus conformes et régulées, réduisant ainsi considérablement les risques. Avec l'entrée des géants de la finance traditionnelle et du secteur des cryptomonnaies, l'échelle de la tokenisation des actions devrait largement dépasser celle des années précédentes.
La transformation du capital sur la chaîne
Les experts du secteur estiment qu'à la fin de l'année 2025, la capitalisation boursière des actions tokenisées sur la chaîne pourrait dépasser 20 milliards de dollars, et même atteindre 50 milliards de dollars dans une estimation conservatrice. Si certaines plateformes déploient pleinement leurs solutions Layer 2 et que tous les actifs boursiers sont mis sur la chaîne, la seule gestion des fonds par leurs utilisateurs pourrait dépasser 100 milliards de dollars.
Cette nouvelle infrastructure financière ouvrira une nouvelle ère de fusion profonde entre la finance traditionnelle et la blockchain. Le système financier de demain alliera efficacité, transparence et accessibilité mondiale. Le marché américain est en tête de cette tendance, et la tokenisation des actions deviendra une composante importante des marchés de capitaux mondiaux.
Comparé aux méthodes traditionnelles, les actions sur la chaîne offrent une capacité de négociation 24h/24, des coûts de transaction plus bas et ne dépendent plus des canaux intermédiaires. En particulier sur les marchés étrangers, l'accès aux actions américaines nécessitait auparavant le paiement d'une prime élevée, tandis que les actifs sur la chaîne peuvent presque être obtenus avec un "accès sans barrière" aux actions américaines, formant un canal de capital large et inclusif.
À court terme, les actions en chaîne restent difficiles à remplacer complètement par le marché boursier traditionnel, existant davantage comme un mécanisme complémentaire. En ce qui concerne la volatilité du marché, le marché en chaîne peut être à la fois plus stable en raison d'une liquidité plus profonde et également connaître des fluctuations importantes lors d'événements imprévus en raison de l'absence de mécanismes de circuit de rupture traditionnels.
Dans le marché boursier traditionnel, les week-ends et le mécanisme de suspension des échanges fournissent un tampon pour le sentiment du marché. En revanche, la structure "ouverte 24 heures sur 24" du marché des cryptomonnaies peut, dans certains cas, provoquer des ventes émotionnelles. Mais cela attire également ceux qui sont mécontents des mécanismes de retard du marché traditionnel. Les transactions en temps réel sur la chaîne et l'absence d'interruption deviennent progressivement leur attrait.
Bien que la tokenisation des actions représente actuellement une part négligeable dans l'ensemble du marché financier, avec l'approfondissement des efforts des grandes plateformes, sa part pourrait augmenter considérablement au cours des deux ou trois prochaines années. Il est même possible que cela pousse les plateformes d'échange de valeurs mobilières traditionnelles à créer leurs propres plateformes blockchain, afin de proposer des formes de produits plus conformes aux exigences réglementaires.
Tout cela a non seulement apporté de nouvelles opportunités d'investissement, mais s'accompagne également de risques plus élevés. Entre la chaîne et les mécanismes traditionnels, le marché financier entre dans une phase de fusion multi-niveaux. Les actions tokenisées ne sont plus un produit conceptuel, mais une partie incontournable du système financier réel.
Des projets sont déjà en ligne, tels que des actions tokenisées sur une certaine plateforme, qui, bien que toujours à un stade précoce, montrent déjà un potentiel de "tarification anticipée". Ce mécanisme de "découverte des prix prioritaire sur la chaîne" pourrait devenir une manière importante de collaboration entre les marchés traditionnels et ceux sur la chaîne à l'avenir. Avec la croissance continue des actions tokenisées, la transformation des marchés de capitaux sur la chaîne ne fait que commencer.
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ZkProofPudding
· 08-03 11:14
Encore une fois, c'est le moment des nouvelles façons de se faire prendre pour des cons.
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MysteriousZhang
· 08-03 11:11
J'aime le trading des cryptomonnaies depuis des années, j'ai subi de lourdes pertes, mais je continue à acheter le dip.
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MetaverseVagabond
· 08-03 11:08
Le marché boursier est-il en mode intemporel ? On peut être liquidé tous les jours.
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WalletInspector
· 08-03 10:54
Qui oserait encore dormir ? Trading boursier 24h/24.
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StakeTillRetire
· 08-03 10:50
Tout le monde parle de bull run, je me dis que ce bull a déjà disparu.
La vague de tokenisation financière arrive, le marché boursier off-chain dépassera 20 milliards de dollars.
Tokenisation financière : l'émergence des nouvelles plateformes d'échange
Dans le contexte actuel de la convergence entre les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, les véritables histoires importantes se cachent souvent en dehors du tumulte. Récemment, une vague de tokenisation financière émerge discrètement, suscitant un large intérêt sur le marché. De nombreuses entreprises renommées rivalisent pour le contrôle du marché en tokenisant des actions, une tendance qui pourrait avoir des répercussions profondes sur les flux de capitaux mondiaux, l'efficacité des transactions et la volatilité du marché.
Stratégie de positionnement des leaders du marché
L'ambition d'une plateforme d'échange
Une plateforme d'échange bien connue a récemment annoncé un plan ambitieux visant à soutenir plus de 1000 actions américaines sous forme de tokenisation d'ici la fin de l'année. Les principaux avantages de cette initiative incluent :
Actuellement, ce service est limité au marché de l'Union européenne. La plateforme prévoit également de lancer une blockchain basée sur une solution Layer 2, afin d'élargir davantage l'écosystème Ethereum.
Cependant, cette innovation a également suscité certaines controverses. Certains soutiennent que ces actions tokenisées ne sont pas équivalentes aux véritables actions, et que les utilisateurs achètent en réalité des contrats tokenisés plutôt que des actions réelles. Cela met en évidence les problèmes de communication auxquels les entreprises doivent faire attention lors de la promotion de ce type de produit.
une stratégie unique d'une autre plateforme d'échange
Contrairement à la première, une autre plateforme d'échange bien connue a choisi une stratégie différente. Elle a collaboré avec une entreprise pour lancer des produits de tokenisation d'actions américaines et d'ETF sur une certaine blockchain, ouverts aux utilisateurs non américains. Ces produits présentent les caractéristiques suivantes :
Il convient de noter que, bien que la plateforme dispose de son propre réseau Layer 2, elle a choisi un autre écosystème pour développer son activité de tokenisation d'actions. Les effets à long terme de ce choix stratégique méritent d'être surveillés.
mouvements des autres participants
En plus des deux principaux acteurs mentionnés ci-dessus, d'autres entreprises s'installent activement dans le domaine de la tokenisation des actions :
Une plateforme d'échange a conclu un partenariat avec la société susmentionnée pour lancer des produits de tokenisation d'actions américaines et d'ETF sur sa plateforme au comptant. Ces actifs sont liés 1:1 aux actions réelles, supportent plusieurs blockchains majeures et pourraient permettre une distribution de dividendes en chaîne à l'avenir.
Une autre plateforme d'échange a lancé le premier produit de tokenisation d'actions, ouvert aux utilisateurs de l'Union européenne. Ce produit permet un trading en continu pendant les jours ouvrables et garantit une pleine intégration sur la chaîne et la conformité.
Structure du marché et expériences historiques
Stratégie des géants potentiels
En tant qu'entreprise leader dans le domaine de la cryptographie, bien qu'une grande plateforme d'échange n'ait pas encore officiellement pénétré le marché de la tokenisation des actions, ses mouvements méritent d'être suivis. Il est rapporté que l'entreprise est en discussion avec les régulateurs concernant les questions de conformité.
Les avantages de cette entreprise incluent :
Bien que l'entreprise ne soit généralement pas un pionnier sur le marché, elle a tendance à lancer des produits matures après des tests approfondis. Cette stratégie de prudence pourrait lui permettre de réussir dans le domaine de la tokenisation des actions.
L'importance de la conformité
Le modèle actuel de tokenisation des actions présente une différence essentielle avec les "actifs synthétiques miroirs" lancés par un certain protocole en 2020. Ce dernier, bien qu'il ait un temps suscité un engouement sur le marché, a finalement pris fin en raison de problèmes de réglementation. En revanche, les participants d'aujourd'hui adoptent des méthodes beaucoup plus conformes et régulées, réduisant ainsi considérablement les risques. Avec l'entrée des géants de la finance traditionnelle et du secteur des cryptomonnaies, l'échelle de la tokenisation des actions devrait largement dépasser celle des années précédentes.
La transformation du capital sur la chaîne
Les experts du secteur estiment qu'à la fin de l'année 2025, la capitalisation boursière des actions tokenisées sur la chaîne pourrait dépasser 20 milliards de dollars, et même atteindre 50 milliards de dollars dans une estimation conservatrice. Si certaines plateformes déploient pleinement leurs solutions Layer 2 et que tous les actifs boursiers sont mis sur la chaîne, la seule gestion des fonds par leurs utilisateurs pourrait dépasser 100 milliards de dollars.
Cette nouvelle infrastructure financière ouvrira une nouvelle ère de fusion profonde entre la finance traditionnelle et la blockchain. Le système financier de demain alliera efficacité, transparence et accessibilité mondiale. Le marché américain est en tête de cette tendance, et la tokenisation des actions deviendra une composante importante des marchés de capitaux mondiaux.
Comparé aux méthodes traditionnelles, les actions sur la chaîne offrent une capacité de négociation 24h/24, des coûts de transaction plus bas et ne dépendent plus des canaux intermédiaires. En particulier sur les marchés étrangers, l'accès aux actions américaines nécessitait auparavant le paiement d'une prime élevée, tandis que les actifs sur la chaîne peuvent presque être obtenus avec un "accès sans barrière" aux actions américaines, formant un canal de capital large et inclusif.
À court terme, les actions en chaîne restent difficiles à remplacer complètement par le marché boursier traditionnel, existant davantage comme un mécanisme complémentaire. En ce qui concerne la volatilité du marché, le marché en chaîne peut être à la fois plus stable en raison d'une liquidité plus profonde et également connaître des fluctuations importantes lors d'événements imprévus en raison de l'absence de mécanismes de circuit de rupture traditionnels.
Dans le marché boursier traditionnel, les week-ends et le mécanisme de suspension des échanges fournissent un tampon pour le sentiment du marché. En revanche, la structure "ouverte 24 heures sur 24" du marché des cryptomonnaies peut, dans certains cas, provoquer des ventes émotionnelles. Mais cela attire également ceux qui sont mécontents des mécanismes de retard du marché traditionnel. Les transactions en temps réel sur la chaîne et l'absence d'interruption deviennent progressivement leur attrait.
Bien que la tokenisation des actions représente actuellement une part négligeable dans l'ensemble du marché financier, avec l'approfondissement des efforts des grandes plateformes, sa part pourrait augmenter considérablement au cours des deux ou trois prochaines années. Il est même possible que cela pousse les plateformes d'échange de valeurs mobilières traditionnelles à créer leurs propres plateformes blockchain, afin de proposer des formes de produits plus conformes aux exigences réglementaires.
Tout cela a non seulement apporté de nouvelles opportunités d'investissement, mais s'accompagne également de risques plus élevés. Entre la chaîne et les mécanismes traditionnels, le marché financier entre dans une phase de fusion multi-niveaux. Les actions tokenisées ne sont plus un produit conceptuel, mais une partie incontournable du système financier réel.
Des projets sont déjà en ligne, tels que des actions tokenisées sur une certaine plateforme, qui, bien que toujours à un stade précoce, montrent déjà un potentiel de "tarification anticipée". Ce mécanisme de "découverte des prix prioritaire sur la chaîne" pourrait devenir une manière importante de collaboration entre les marchés traditionnels et ceux sur la chaîne à l'avenir. Avec la croissance continue des actions tokenisées, la transformation des marchés de capitaux sur la chaîne ne fait que commencer.