Renaissance de l'écosystème Solana : Analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana a montré une résilience incroyable après avoir subi des revers majeurs. Le prix de $SOL a chuté de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, soit une baisse de 96 %, mais a ensuite rebondi fortement pour atteindre actuellement 71 dollars. Pendant ce temps, le montant total verrouillé (TVL) est également passé de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars. Ce rapport analysera en profondeur les facteurs clés qui ont contribué à la renaissance de l'écosystème Solana.
Caractéristiques techniques de Solana
Solana a adopté un mécanisme unique de preuve d'histoire (Proof of History), permettant aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer entre eux. Cela permet au réseau Solana d'atteindre un excellent débit et une grande réactivité. De plus, Solana réduit sa dépendance à la fréquence des transactions en facturant des frais de location d'état aux développeurs et des frais de vote aux validateurs, tout en augmentant le seuil de coût pour le déploiement des contrats intelligents.
Dans l'ensemble, Solana présente des avantages tels qu'un haut débit de transactions, de faibles frais de transaction et un temps de confirmation de bloc rapide. En termes de décentralisation, Solana a également fait des progrès significatifs. Actuellement, Solana possède environ 3000 nœuds dans 392 centres de données répartis sur 31 pays, son niveau de centralisation étant inférieur à celui de plusieurs blockchains majeures telles que Bitcoin et Ethereum.
État de la communauté des développeurs
Malgré les turbulences causées par la faillite de FTX, le nombre de développeurs dans l'écosystème Solana reste à un niveau élevé. Selon les statistiques, en mars 2023, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana était d'environ 2540, en légère baisse par rapport au pic de 2648 en décembre 2022. Bien que le nombre total de développeurs ait diminué depuis mars, cela concerne principalement les développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que l'activité de développement principale de l'écosystème Solana se poursuit.
Analyse des flux de fonds
En comparant les données de trading de $SOL de l'année dernière et les données de TVL de l'écosystème Solana, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est inférieure à la baisse des prix des tokens. En particulier, lorsque FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre des actifs $SOL stakés, le prix des tokens a en fait montré une tendance à la hausse régulière. Cela indique que l'écosystème Solana se détache progressivement des impacts négatifs de la faillite de FTX, et le marché adopte une attitude optimiste quant à son développement futur.
Actuellement, les deux protocoles classés parmi les premiers en TVL dans l'écosystème Solana sont des protocoles de staking liquide : Marinade et Jito. Les deux offrent des services de staking liquide, mais les méthodes d'optimisation des profits diffèrent. Marinade transfère les actifs des clients de validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance grâce à une gestion automatique, tandis que Jito améliore les rendements des détenteurs de jetons en capturant les revenus MEV. Ces protocoles offrent aux utilisateurs un rendement annuel d'environ 7 % à 9 %, attirant un afflux important de fonds pendant la reprise du marché.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana est toujours de loin supérieur à celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de protocoles dans plusieurs domaines tels que le trading, les jeux et la DeFi, montrant la diversité de l'écosystème Solana. Contrairement aux blockchains publiques dominées par un ou deux applications, les activités sur Solana sont réparties de manière plus équilibrée.
Du point de vue des coûts de transaction, l'avantage de Solana est encore plus évident. Au cours du mois dernier, le volume total des transactions de Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum, mais le coût total du Gas n'était que de 4,3 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En comparaison, le coût moyen des transactions d'Ethereum sur la même période atteignait 7,89 dollars, soit 1578 fois celui de Solana.
Développement du marché et avancées technologiques
En 2023, Solana a réalisé des avancées significatives tant sur le plan du développement du marché que des progrès technologiques :
Le géant du e-commerce Shopify et le géant des paiements Visa se sont intégrés successivement à Solana Pay, élargissant ainsi les cas d'utilisation des paiements Solana.
Lancement de la technologie de compression d'état, ce qui a considérablement réduit le coût de création des NFT. Le coût de la création de 1 million de NFT est passé de 25 300 dollars à 113 dollars.
Lancement de la solution compatible EVM Neon et du compilateur de contrats intelligents Solidity Solang, réduisant le seuil d'entrée pour les développeurs Ethereum sur Solana.
Le deuxième client de validateur Firedancer est en ligne sur le testnet, et devrait augmenter la capacité de traitement des transactions à plus d'un million par seconde.
Progrès de la liquidation d'FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est toujours en cours et nécessite une attention continue sur son impact potentiel sur le prix de $SOL. Selon le plan de liquidation approuvé par le tribunal, FTX peut vendre jusqu'à 50 millions de dollars d'actifs cryptographiques par semaine, ce qui pourrait augmenter à 200 millions de dollars à l'avenir. Actuellement, FTX détient environ 55,76 millions de $SOL, d'une valeur de 1,162 milliard de dollars. Étant donné que cette partie des tokens n'est en réalité pas en circulation sur le marché, son impact sur le prix de $SOL devrait être relativement limité.
Conclusion
Le renouveau de Solana est le fruit de la synergie de plusieurs facteurs. Son architecture technique unique, sa communauté de développeurs résiliente, ses activités de capital soutenues et ses innovations technologiques continues ont tous contribué au développement de Solana. Alors que les effets négatifs de la faillite de FTX et d'Alameda s'atténuent progressivement, Solana est en train de réaffirmer sa position de leader dans le domaine de la blockchain.
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ChainWatcher
· Il y a 6h
Achetez pendant le bull run en attendant l'inflation, ne pas acheter pendant le marché baissier en attendant le bull run.
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BloodInStreets
· 08-03 02:11
Encore vu les personnes qui achètent au fond.
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ImpermanentLossFan
· 08-03 02:09
De toute façon, ce sont tous des pigeons qui rattrapent un couteau qui tombe.
Analyse de la renaissance de l'écosystème Solana : reprise du TVL, stabilité des développeurs, volume en tête
Renaissance de l'écosystème Solana : Analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana a montré une résilience incroyable après avoir subi des revers majeurs. Le prix de $SOL a chuté de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, soit une baisse de 96 %, mais a ensuite rebondi fortement pour atteindre actuellement 71 dollars. Pendant ce temps, le montant total verrouillé (TVL) est également passé de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars. Ce rapport analysera en profondeur les facteurs clés qui ont contribué à la renaissance de l'écosystème Solana.
Caractéristiques techniques de Solana
Solana a adopté un mécanisme unique de preuve d'histoire (Proof of History), permettant aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir besoin de communiquer entre eux. Cela permet au réseau Solana d'atteindre un excellent débit et une grande réactivité. De plus, Solana réduit sa dépendance à la fréquence des transactions en facturant des frais de location d'état aux développeurs et des frais de vote aux validateurs, tout en augmentant le seuil de coût pour le déploiement des contrats intelligents.
Dans l'ensemble, Solana présente des avantages tels qu'un haut débit de transactions, de faibles frais de transaction et un temps de confirmation de bloc rapide. En termes de décentralisation, Solana a également fait des progrès significatifs. Actuellement, Solana possède environ 3000 nœuds dans 392 centres de données répartis sur 31 pays, son niveau de centralisation étant inférieur à celui de plusieurs blockchains majeures telles que Bitcoin et Ethereum.
État de la communauté des développeurs
Malgré les turbulences causées par la faillite de FTX, le nombre de développeurs dans l'écosystème Solana reste à un niveau élevé. Selon les statistiques, en mars 2023, le nombre de développeurs actifs dans l'écosystème Solana était d'environ 2540, en légère baisse par rapport au pic de 2648 en décembre 2022. Bien que le nombre total de développeurs ait diminué depuis mars, cela concerne principalement les développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable, ce qui indique que l'activité de développement principale de l'écosystème Solana se poursuit.
Analyse des flux de fonds
En comparant les données de trading de $SOL de l'année dernière et les données de TVL de l'écosystème Solana, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est inférieure à la baisse des prix des tokens. En particulier, lorsque FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre des actifs $SOL stakés, le prix des tokens a en fait montré une tendance à la hausse régulière. Cela indique que l'écosystème Solana se détache progressivement des impacts négatifs de la faillite de FTX, et le marché adopte une attitude optimiste quant à son développement futur.
Actuellement, les deux protocoles classés parmi les premiers en TVL dans l'écosystème Solana sont des protocoles de staking liquide : Marinade et Jito. Les deux offrent des services de staking liquide, mais les méthodes d'optimisation des profits diffèrent. Marinade transfère les actifs des clients de validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance grâce à une gestion automatique, tandis que Jito améliore les rendements des détenteurs de jetons en capturant les revenus MEV. Ces protocoles offrent aux utilisateurs un rendement annuel d'environ 7 % à 9 %, attirant un afflux important de fonds pendant la reprise du marché.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana est toujours de loin supérieur à celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de protocoles dans plusieurs domaines tels que le trading, les jeux et la DeFi, montrant la diversité de l'écosystème Solana. Contrairement aux blockchains publiques dominées par un ou deux applications, les activités sur Solana sont réparties de manière plus équilibrée.
Du point de vue des coûts de transaction, l'avantage de Solana est encore plus évident. Au cours du mois dernier, le volume total des transactions de Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum, mais le coût total du Gas n'était que de 4,3 millions de dollars, avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En comparaison, le coût moyen des transactions d'Ethereum sur la même période atteignait 7,89 dollars, soit 1578 fois celui de Solana.
Développement du marché et avancées technologiques
En 2023, Solana a réalisé des avancées significatives tant sur le plan du développement du marché que des progrès technologiques :
Le géant du e-commerce Shopify et le géant des paiements Visa se sont intégrés successivement à Solana Pay, élargissant ainsi les cas d'utilisation des paiements Solana.
Lancement de la technologie de compression d'état, ce qui a considérablement réduit le coût de création des NFT. Le coût de la création de 1 million de NFT est passé de 25 300 dollars à 113 dollars.
Lancement de la solution compatible EVM Neon et du compilateur de contrats intelligents Solidity Solang, réduisant le seuil d'entrée pour les développeurs Ethereum sur Solana.
Le deuxième client de validateur Firedancer est en ligne sur le testnet, et devrait augmenter la capacité de traitement des transactions à plus d'un million par seconde.
Progrès de la liquidation d'FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est toujours en cours et nécessite une attention continue sur son impact potentiel sur le prix de $SOL. Selon le plan de liquidation approuvé par le tribunal, FTX peut vendre jusqu'à 50 millions de dollars d'actifs cryptographiques par semaine, ce qui pourrait augmenter à 200 millions de dollars à l'avenir. Actuellement, FTX détient environ 55,76 millions de $SOL, d'une valeur de 1,162 milliard de dollars. Étant donné que cette partie des tokens n'est en réalité pas en circulation sur le marché, son impact sur le prix de $SOL devrait être relativement limité.
Conclusion
Le renouveau de Solana est le fruit de la synergie de plusieurs facteurs. Son architecture technique unique, sa communauté de développeurs résiliente, ses activités de capital soutenues et ses innovations technologiques continues ont tous contribué au développement de Solana. Alors que les effets négatifs de la faillite de FTX et d'Alameda s'atténuent progressivement, Solana est en train de réaffirmer sa position de leader dans le domaine de la blockchain.