AAVE en tant que leader dans le domaine du prêt DeFi, sa performance sur le marché mérite d'être suivie. Actuellement, AAVE détient 67 % de parts de marché dans le secteur du prêt DeFi, restant ainsi en position de leader de l'industrie.
D'un point de vue revenu, la performance d'AAVE est remarquable. Pendant le marché haussier de 2021, les revenus d'AAVE ont atteint 343 millions de dollars pour l'année. Depuis 2024, AAVE a déjà réalisé 320 millions de dollars de revenus. Si l'on estime à 32 millions de dollars par mois en octobre, les revenus d'AAVE devraient dépasser un niveau record cette année.
En termes de prix, le prix de négociation actuel de AAVE est de 256 dollars, ce qui représente encore une baisse de 60 % par rapport à son point le plus élevé historique. Si nous considérons les revenus de frais comme le principal facteur de motivation, théoriquement AAVE pourrait avoir environ 3 fois d'opportunités de croissance.
D'autres indicateurs montrent également le potentiel d'AAVE. Le ratio de la capitalisation boursière d'AAVE par rapport à la valeur complètement diluée (MC/FDV) est actuellement de 0,94, avec une offre en circulation de 14,9 millions, représentant la quasi-totalité de l'offre totale de 16 millions. Environ 1 million de tokens restants se trouvent dans la trésorerie du protocole, destinés aux récompenses de staking du module de sécurité et aux incitations pour les fournisseurs de liquidité. Cela signifie que les tokens AAVE sont essentiellement déjà tous en circulation, sans pression de déblocage massive à l'avenir. De plus, le ratio de la capitalisation boursière par rapport à la valeur totale verrouillée (MC/TVL) d'AAVE est de 0,16, ce qui signifie qu'une valeur plus petite pourrait indiquer un degré plus élevé de sous-évaluation du projet.
Sur le plan des nouvelles, Aave envisage d'intégrer le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock dans son module de stablecoin GHO. Cette initiative devrait enrichir les sources de revenus d'AAVE et accroître son exposition aux actifs du monde réel (RWA).
D'un point de vue transactionnel, AAVE a actuellement subi un certain degré de correction, mais le prix n'a pas encore atteint la moyenne mobile EMA200 sur une base journalière. Les investisseurs peuvent envisager d'attendre que le prix revienne à ce niveau et de combiner cela avec des signaux de survente pour déterminer s'il s'agit d'une opportunité d'achat idéale. Bien sûr, les décisions de trading spécifiques doivent également tenir compte des plans d'investissement personnels et des stratégies de gestion de position.
Dans l'ensemble, la position de leader d'AAVE dans le domaine de la Finance décentralisée, sa forte croissance des revenus et son potentiel d'augmentation des prix en font un actif cryptographique à suivre. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents, prendre en compte les risques du marché et bien gérer leurs fonds.
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AAVE en tant que leader dans le domaine du prêt DeFi, sa performance sur le marché mérite d'être suivie. Actuellement, AAVE détient 67 % de parts de marché dans le secteur du prêt DeFi, restant ainsi en position de leader de l'industrie.
D'un point de vue revenu, la performance d'AAVE est remarquable. Pendant le marché haussier de 2021, les revenus d'AAVE ont atteint 343 millions de dollars pour l'année. Depuis 2024, AAVE a déjà réalisé 320 millions de dollars de revenus. Si l'on estime à 32 millions de dollars par mois en octobre, les revenus d'AAVE devraient dépasser un niveau record cette année.
En termes de prix, le prix de négociation actuel de AAVE est de 256 dollars, ce qui représente encore une baisse de 60 % par rapport à son point le plus élevé historique. Si nous considérons les revenus de frais comme le principal facteur de motivation, théoriquement AAVE pourrait avoir environ 3 fois d'opportunités de croissance.
D'autres indicateurs montrent également le potentiel d'AAVE. Le ratio de la capitalisation boursière d'AAVE par rapport à la valeur complètement diluée (MC/FDV) est actuellement de 0,94, avec une offre en circulation de 14,9 millions, représentant la quasi-totalité de l'offre totale de 16 millions. Environ 1 million de tokens restants se trouvent dans la trésorerie du protocole, destinés aux récompenses de staking du module de sécurité et aux incitations pour les fournisseurs de liquidité. Cela signifie que les tokens AAVE sont essentiellement déjà tous en circulation, sans pression de déblocage massive à l'avenir. De plus, le ratio de la capitalisation boursière par rapport à la valeur totale verrouillée (MC/TVL) d'AAVE est de 0,16, ce qui signifie qu'une valeur plus petite pourrait indiquer un degré plus élevé de sous-évaluation du projet.
Sur le plan des nouvelles, Aave envisage d'intégrer le fonds tokenisé BUIDL de BlackRock dans son module de stablecoin GHO. Cette initiative devrait enrichir les sources de revenus d'AAVE et accroître son exposition aux actifs du monde réel (RWA).
D'un point de vue transactionnel, AAVE a actuellement subi un certain degré de correction, mais le prix n'a pas encore atteint la moyenne mobile EMA200 sur une base journalière. Les investisseurs peuvent envisager d'attendre que le prix revienne à ce niveau et de combiner cela avec des signaux de survente pour déterminer s'il s'agit d'une opportunité d'achat idéale. Bien sûr, les décisions de trading spécifiques doivent également tenir compte des plans d'investissement personnels et des stratégies de gestion de position.
Dans l'ensemble, la position de leader d'AAVE dans le domaine de la Finance décentralisée, sa forte croissance des revenus et son potentiel d'augmentation des prix en font un actif cryptographique à suivre. Cependant, les investisseurs doivent rester prudents, prendre en compte les risques du marché et bien gérer leurs fonds.