DePinFi: Nueva fuerza emergente en el campo de Finanzas descentralizadas
En la industria de Web3, DePinFi se está convirtiendo gradualmente en una forma de DeFi que llama la atención. En comparación con otros tipos de Fi, DePinFi puede tener un significado más sustantivo, ya que su soporte subyacente está compuesto por miles de dispositivos físicos que realizan continuamente varios trabajos de infraestructura.
La lógica de operación de DePinFi es similar al mecanismo POW (prueba de trabajo). En la comparación entre POS (prueba de participación) y POW, POW suele recibir más apoyo y reconocimiento.
La esencia de DeFi es la financiación, y su función principal es facilitar la circulación de fondos entre diversas industrias, instituciones y personas en la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los proyectos DeFi en la industria de Web3 están principalmente limitados a la circulación de fondos dentro del sector. En contraste, como representante de AI y DePin en la computación en la nube, ciertos proyectos se centran principalmente en clientes empresariales, lo que les permite obtener ingresos relativamente estables y continuos provenientes de fuera de Web3. En este modelo, DePinFi tiene un soporte de costos más fuerte y un ciclo de fondos de mayor calidad.
La evolución de DePinFi
Primera generación DePinFi: piscina de staking nativa
En esta etapa, los titulares de tokens pueden participar en las piscinas de staking nativas, incluyendo la piscina de juegos y la piscina de IA. Las recompensas totales de estas piscinas son fijas, y el período de staking puede variar de 1 semana a 4 años; cuanto más largo sea el tiempo de bloqueo, mayor será el multiplicador de recompensas. Los participantes pueden obtener derechos de gobernanza ecológica, pero los derechos relacionados no son transferibles ni comerciables.
Segunda generación DePinFi: colaboración entre plataformas
La segunda generación de DePinFi se realiza a través de colaboraciones con otras plataformas. Por ejemplo, la red de computación GPU de un proyecto DePin se integra como un servicio de verificación autónoma (AVS) en el ecosistema de la plataforma colaboradora. Los usuarios que apuestan tokens pueden obtener ingresos de AVS, mientras que los tokens obtenidos son transferibles y negociables.
Tercera generación de Finanzas descentralizadas: productos derivados financieros
El último desarrollo de DePinFi lo ha llevado al ámbito de los derivados financieros. Los usuarios pueden convertir los tokens obtenidos a través del staking en otras formas, y descomponerlos en tokens de capital y tokens de rendimiento. Los tokens de capital ofrecen una tasa de rendimiento estable, mientras que los tokens de rendimiento reflejan las expectativas del mercado sobre los rendimientos futuros, teniendo un cierto riesgo y retorno correspondiente.
Estrategias de diversificación de DePinFi
Estrategia de riesgo: Aumentar la proporción de posiciones de alto riesgo y alta rentabilidad mediante múltiples divisiones y reinversiones.
Estrategia conservadora: Se centra en aumentar las posiciones de ingresos estables de bajo riesgo.
Estrategia de cobertura: Ajustar la proporción de tenencias de diferentes tipos de tokens según los cambios en la tasa de rendimiento esperada.
Estrategia de liquidez: ganar tarifas de transacción proporcionando liquidez.
Estrategias de arbitraje: Aprovechar las fluctuaciones de precio relativo entre diferentes tokens para realizar arbitraje.
Perspectivas futuras de DePinFi
El desarrollo de DePinFi está profundizándose gradualmente, pasando de la simple apuesta a productos financieros derivados complejos. Algunos proyectos están ampliando continuamente su alcance y funcionalidad mediante colaboraciones sustanciales con múltiples plataformas y ecosistemas. Estas colaboraciones implican integración tecnológica, desarrollo de productos y expansión de ecosistemas, abarcando una amplia gama de áreas que van desde la conversión de activos en toda la cadena hasta soluciones de computación y almacenamiento descentralizadas.
Sin embargo, vale la pena señalar que no todos los productos DePin pueden replicar con éxito este modelo. Los verdaderamente valiosos proyectos DePinFi deben contar con infraestructuras sustanciales, una base de clientes definida, una demanda clara y fuentes de ingresos estables.
Con la continua innovación y desarrollo de DePinFi, tiene el potencial de convertirse en una parte importante del campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo a los inversores opciones más diversificadas para la gestión de riesgos y la optimización de rendimientos. Sin embargo, los participantes aún deben evaluar cuidadosamente los riesgos asociados y tomar decisiones de inversión informadas según su situación.
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airdrop_whisperer
· Hace13m
Otra nueva concepto en el círculo web3 para tomar a la gente por tonta
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ZkProofPudding
· 08-05 00:00
La tecnología de base es realmente buena.
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LiquidatorFlash
· 08-03 12:54
Si la tasa de colateral es inferior al 40%, realmente no me atrevería a tocarlo... No repitas los errores de 2022.
El surgimiento de DePinFi: la evolución y las estrategias diversificadas en el nuevo campo de las Finanzas descentralizadas
DePinFi: Nueva fuerza emergente en el campo de Finanzas descentralizadas
En la industria de Web3, DePinFi se está convirtiendo gradualmente en una forma de DeFi que llama la atención. En comparación con otros tipos de Fi, DePinFi puede tener un significado más sustantivo, ya que su soporte subyacente está compuesto por miles de dispositivos físicos que realizan continuamente varios trabajos de infraestructura.
La lógica de operación de DePinFi es similar al mecanismo POW (prueba de trabajo). En la comparación entre POS (prueba de participación) y POW, POW suele recibir más apoyo y reconocimiento.
La esencia de DeFi es la financiación, y su función principal es facilitar la circulación de fondos entre diversas industrias, instituciones y personas en la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los proyectos DeFi en la industria de Web3 están principalmente limitados a la circulación de fondos dentro del sector. En contraste, como representante de AI y DePin en la computación en la nube, ciertos proyectos se centran principalmente en clientes empresariales, lo que les permite obtener ingresos relativamente estables y continuos provenientes de fuera de Web3. En este modelo, DePinFi tiene un soporte de costos más fuerte y un ciclo de fondos de mayor calidad.
La evolución de DePinFi
Primera generación DePinFi: piscina de staking nativa
En esta etapa, los titulares de tokens pueden participar en las piscinas de staking nativas, incluyendo la piscina de juegos y la piscina de IA. Las recompensas totales de estas piscinas son fijas, y el período de staking puede variar de 1 semana a 4 años; cuanto más largo sea el tiempo de bloqueo, mayor será el multiplicador de recompensas. Los participantes pueden obtener derechos de gobernanza ecológica, pero los derechos relacionados no son transferibles ni comerciables.
Segunda generación DePinFi: colaboración entre plataformas
La segunda generación de DePinFi se realiza a través de colaboraciones con otras plataformas. Por ejemplo, la red de computación GPU de un proyecto DePin se integra como un servicio de verificación autónoma (AVS) en el ecosistema de la plataforma colaboradora. Los usuarios que apuestan tokens pueden obtener ingresos de AVS, mientras que los tokens obtenidos son transferibles y negociables.
Tercera generación de Finanzas descentralizadas: productos derivados financieros
El último desarrollo de DePinFi lo ha llevado al ámbito de los derivados financieros. Los usuarios pueden convertir los tokens obtenidos a través del staking en otras formas, y descomponerlos en tokens de capital y tokens de rendimiento. Los tokens de capital ofrecen una tasa de rendimiento estable, mientras que los tokens de rendimiento reflejan las expectativas del mercado sobre los rendimientos futuros, teniendo un cierto riesgo y retorno correspondiente.
Estrategias de diversificación de DePinFi
Perspectivas futuras de DePinFi
El desarrollo de DePinFi está profundizándose gradualmente, pasando de la simple apuesta a productos financieros derivados complejos. Algunos proyectos están ampliando continuamente su alcance y funcionalidad mediante colaboraciones sustanciales con múltiples plataformas y ecosistemas. Estas colaboraciones implican integración tecnológica, desarrollo de productos y expansión de ecosistemas, abarcando una amplia gama de áreas que van desde la conversión de activos en toda la cadena hasta soluciones de computación y almacenamiento descentralizadas.
Sin embargo, vale la pena señalar que no todos los productos DePin pueden replicar con éxito este modelo. Los verdaderamente valiosos proyectos DePinFi deben contar con infraestructuras sustanciales, una base de clientes definida, una demanda clara y fuentes de ingresos estables.
Con la continua innovación y desarrollo de DePinFi, tiene el potencial de convertirse en una parte importante del campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo a los inversores opciones más diversificadas para la gestión de riesgos y la optimización de rendimientos. Sin embargo, los participantes aún deben evaluar cuidadosamente los riesgos asociados y tomar decisiones de inversión informadas según su situación.