Perspectivas del ecosistema DeFi 2024: tendencias clave de la industria y direcciones de desarrollo
En 2024, se espera que las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) presenten algunas nuevas tendencias de desarrollo. Después de un rápido crecimiento en los últimos años, DeFi ha evolucionado de ser proyectos experimentales a convertirse en una infraestructura indispensable dentro del ecosistema de criptomonedas. Aunque algunos proyectos conocidos han destacado en este proceso, la competencia en este campo está creciendo. Cada proyecto está desarrollando activamente nuevos productos para captar una mayor cuota de mercado. ¿Cuáles podrían ser las tendencias clave de DeFi en 2024?
La tendencia de la plataforma de protocolos se intensifica
Con el crecimiento cada vez mayor del ámbito de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de proyectos de funcionalidad única a plataformas que ofrecen servicios integrales. En el último año, hemos visto a varios protocolos de Finanzas descentralizadas conocidos expandir su gama de servicios. Por ejemplo, un protocolo de préstamos lanzó su propia moneda estable, y un DEX desarrolló una aplicación de billetera. En una nueva cadena pública, incluso ha surgido una plataforma de Finanzas descentralizadas todo en uno que combina funciones como DEX, moneda estable y Launchpad. Esta tendencia hacia la plataforma probablemente continuará intensificándose en el futuro.
La posición dominante de los proyectos líderes es difícil de sacudir
Proyectos DeFi consolidados como el líder de cierto DEX y el líder de cierto préstamo han establecido un fuerte efecto de red y poder de marca en el mercado. Continuamente lanzan nuevas versiones y funciones para consolidar su posición en el mercado. A corto plazo, estos proyectos líderes seguirán ocupando una parte importante del mercado, siendo difícil de reemplazar fácilmente. Los datos muestran que la cuota de mercado de cierto DEX en las principales cadenas de bloques EVM sigue manteniéndose alrededor del 55%.
La financiación persigue proyectos de mayor eficiencia
En un ecosistema de cadena pública madura, el modelo de minería de liquidez que depende únicamente de incentivos con tokens ya está obsoleto. Los proyectos confían más en "ingresos reales" para atraer fondos, y los inversores tienden a dirigir su capital hacia lugares más eficientes. Por ejemplo, un DEX en cierta cadena pública ha mostrado recientemente una alta eficiencia de capital, generando ingresos considerables para los proveedores de liquidez solo a partir de las tarifas de transacción. En comparación, la rentabilidad de otros proyectos similares en la cadena es insignificante. Esta diferencia de eficiencia podría llevar a los inversores profesionales a cambiarse a proyectos emergentes pero eficientes.
LST impulsa el crecimiento de TVL en nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido ( LST ) están convirtiéndose en una fuerza impulsora importante para el crecimiento del valor total bloqueado ( TVL ) de nuevas cadenas de bloques emergentes. En el ecosistema de una cadena de bloques, dos proyectos de staking líquido han saltado a los dos primeros lugares en la lista de TVL. Otras cadenas de bloques también han comenzado a imitar este modelo para fomentar el desarrollo del ecosistema. Por ejemplo, en el DEX de una cadena de bloques, la tasa de rendimiento anual de los pares de comercio LST alcanza el 49%, de la cual la mayor parte proviene de incentivos oficiales.
Perp DEX o podría estar a punto de romper
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) han estado bajo un gran escrutinio, pero los proyectos existentes aún presentan muchas deficiencias. Algunos proyectos emergentes están tratando de solucionar estos problemas, como ofrecer soluciones más eficientes para el uso de fondos o mecanismos de provisión de liquidez más flexibles. Estas innovaciones podrían dar lugar a proyectos Perp DEX más competitivos.
Exploración y desafíos de los activos del mundo real
La introducción de activos del mundo real (RWA) en las Finanzas descentralizadas aún es objeto de controversia. Aunque activos estandarizados como los bonos del Tesoro de EE. UU. han tenido cierta aplicación, la liquidez en cadena de otros RWA como bienes raíces, obras de arte, etc., sigue siendo limitada. Con la posible disminución de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la atracción de los productos RWA podría disminuir. Sin embargo, esto no impide que los emprendedores continúen explorando este campo, y en el futuro podría haber más participación de instituciones financieras tradicionales.
En general, el campo de las Finanzas descentralizadas continuará evolucionando en 2024, y la competencia entre proyectos será más intensa. Los inversores y usuarios deberán prestar atención a estas tendencias para aprovechar las oportunidades potenciales.
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FundingMartyr
· 08-04 06:18
¡Dame ape y ya está!
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FloorSweeper
· 08-03 12:18
Viviendo así, día tras día, trabajando duro.
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ForkPrince
· 08-03 12:13
Mirar el espectáculo sin participar
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TokenDustCollector
· 08-03 12:09
¿2024 solo eso? Cómplice Da Hui
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CodeZeroBasis
· 08-03 12:01
Todos están involucrados en negocios integrales, ganar dinero es realmente difícil.
Seis tendencias del ecosistema DeFi en 2024: intensificación de la plataforma, el capital persigue proyectos eficientes
Perspectivas del ecosistema DeFi 2024: tendencias clave de la industria y direcciones de desarrollo
En 2024, se espera que las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) presenten algunas nuevas tendencias de desarrollo. Después de un rápido crecimiento en los últimos años, DeFi ha evolucionado de ser proyectos experimentales a convertirse en una infraestructura indispensable dentro del ecosistema de criptomonedas. Aunque algunos proyectos conocidos han destacado en este proceso, la competencia en este campo está creciendo. Cada proyecto está desarrollando activamente nuevos productos para captar una mayor cuota de mercado. ¿Cuáles podrían ser las tendencias clave de DeFi en 2024?
La tendencia de la plataforma de protocolos se intensifica
Con el crecimiento cada vez mayor del ámbito de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de proyectos de funcionalidad única a plataformas que ofrecen servicios integrales. En el último año, hemos visto a varios protocolos de Finanzas descentralizadas conocidos expandir su gama de servicios. Por ejemplo, un protocolo de préstamos lanzó su propia moneda estable, y un DEX desarrolló una aplicación de billetera. En una nueva cadena pública, incluso ha surgido una plataforma de Finanzas descentralizadas todo en uno que combina funciones como DEX, moneda estable y Launchpad. Esta tendencia hacia la plataforma probablemente continuará intensificándose en el futuro.
La posición dominante de los proyectos líderes es difícil de sacudir
Proyectos DeFi consolidados como el líder de cierto DEX y el líder de cierto préstamo han establecido un fuerte efecto de red y poder de marca en el mercado. Continuamente lanzan nuevas versiones y funciones para consolidar su posición en el mercado. A corto plazo, estos proyectos líderes seguirán ocupando una parte importante del mercado, siendo difícil de reemplazar fácilmente. Los datos muestran que la cuota de mercado de cierto DEX en las principales cadenas de bloques EVM sigue manteniéndose alrededor del 55%.
La financiación persigue proyectos de mayor eficiencia
En un ecosistema de cadena pública madura, el modelo de minería de liquidez que depende únicamente de incentivos con tokens ya está obsoleto. Los proyectos confían más en "ingresos reales" para atraer fondos, y los inversores tienden a dirigir su capital hacia lugares más eficientes. Por ejemplo, un DEX en cierta cadena pública ha mostrado recientemente una alta eficiencia de capital, generando ingresos considerables para los proveedores de liquidez solo a partir de las tarifas de transacción. En comparación, la rentabilidad de otros proyectos similares en la cadena es insignificante. Esta diferencia de eficiencia podría llevar a los inversores profesionales a cambiarse a proyectos emergentes pero eficientes.
LST impulsa el crecimiento de TVL en nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido ( LST ) están convirtiéndose en una fuerza impulsora importante para el crecimiento del valor total bloqueado ( TVL ) de nuevas cadenas de bloques emergentes. En el ecosistema de una cadena de bloques, dos proyectos de staking líquido han saltado a los dos primeros lugares en la lista de TVL. Otras cadenas de bloques también han comenzado a imitar este modelo para fomentar el desarrollo del ecosistema. Por ejemplo, en el DEX de una cadena de bloques, la tasa de rendimiento anual de los pares de comercio LST alcanza el 49%, de la cual la mayor parte proviene de incentivos oficiales.
Perp DEX o podría estar a punto de romper
Los intercambios descentralizados de contratos perpetuos ( Perp DEX ) han estado bajo un gran escrutinio, pero los proyectos existentes aún presentan muchas deficiencias. Algunos proyectos emergentes están tratando de solucionar estos problemas, como ofrecer soluciones más eficientes para el uso de fondos o mecanismos de provisión de liquidez más flexibles. Estas innovaciones podrían dar lugar a proyectos Perp DEX más competitivos.
Exploración y desafíos de los activos del mundo real
La introducción de activos del mundo real (RWA) en las Finanzas descentralizadas aún es objeto de controversia. Aunque activos estandarizados como los bonos del Tesoro de EE. UU. han tenido cierta aplicación, la liquidez en cadena de otros RWA como bienes raíces, obras de arte, etc., sigue siendo limitada. Con la posible disminución de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la atracción de los productos RWA podría disminuir. Sin embargo, esto no impide que los emprendedores continúen explorando este campo, y en el futuro podría haber más participación de instituciones financieras tradicionales.
En general, el campo de las Finanzas descentralizadas continuará evolucionando en 2024, y la competencia entre proyectos será más intensa. Los inversores y usuarios deberán prestar atención a estas tendencias para aprovechar las oportunidades potenciales.