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2024加密风投回顾：基础设施领跑 基金募资遇阻
2024年加密风投全景回顾：基础设施项目活跃，基金募资疲软
2024年加密市场经历了显著增长，主要得益于1月份推出的现货比特币ETF以及11月支持加密的美国政府选举等关键事件。流动加密货币市值年底达到3.4万亿美元，同比增长88%。比特币市值增长近1万亿美元，占市场总涨幅的62%。meme币和AI代币热潮也助推了市场上涨，尤其在Solana链上活跃。
尽管市场复苏，加密风投领域仍面临挑战。比特币、meme币和AI代币等主要趋势提供的投资机会有限。DeFi、游戏、元宇宙和NFT等曾经热门的领域未能吸引大量新资本。基础设施企业面临传统金融机构的竞争压力。稳定币、代币化、DeFi-TradFi整合及加密AI交叉等新兴趋势虽有希望但仍处于早期阶段。高利率等宏观因素也阻碍了高风险投资配置。
第四季度，风投向加密和区块链初创公司投资35亿美元，环比增长46%。但交易数量环比下降13%至416笔。全年投资总额为115亿美元，共2153笔交易。预计2025年年度投资额将超180亿美元，但仍低于2021-2022年水平。
比特币制度化、稳定币发展及DeFi-TradFi整合的监管进展将是未来创新重点。这些因素与新兴趋势结合，有望推动风投活动复苏。
资本投资与比特币价格
历史上，比特币价格与加密初创投资量高度相关。但自2023年1月起，这种相关性明显减弱。比特币创新高，风投活动却难以跟上。可能原因包括:
基础设施领域主导加密风投
2024年基础设施领域吸引了610多笔交易，达55亿美元，同比增长57%。重点投向L2扩展方案、模块化技术、流动性质押和开发者工具。
NFT和游戏初创公司融资25亿美元，略高于2023年。尽管资金稳定，但NFT市场活动有所下降。企业区块链融资大幅下降69%至1.64亿美元。
Web3融资表现韧性，两年内筹集33亿美元。SocialFi、加密AI和DePIN等新兴趋势推动增长。DePIN吸引了260多笔交易，融资近10亿美元。
DeFi在2024年强劲复苏，达成530多笔融资，同比增长85%。基于比特币的DeFi用例是关键驱动力。
加密行业仍高度集中在早期融资阶段。早期交易占60%资本投资，后期融资占40%，较第三季度的15%显著上升。
最活跃投资者
2024年，Animoca Brands以超100笔投资领跑；OKX Ventures超80笔；Cogigent Ventures、Binance Labs和Foresight Ventures各约60笔；The Spartan Group、Big Brain Holdings和Robot Ventures各50多笔；Polychain Capital和Amber Group各40多笔。
天使投资人中，Polygon创始人Sandeep Nailwal最活跃，参与40多笔投资；Paul Taylor和DCF God各30多笔；Solana创始人Anatoly Yakovenko、Santiago R. Santos和Balaji Srinivasan各25多笔。
加密风险融资
2024年风投基金募资降至六年最低，865只基金总额1047亿美元，同比下降18%。受宏观经济和市场波动影响，加密风投融资压力持续。79只新基金筹集51亿美元，创2020年以来新低。基金规模中位数和平均规模降至2017年来最低，反映融资环境恶化。
中型基金(1-5亿美元)趋势明显。大型基金(10亿美元以上)因部署困难和估值风险在2023-2024年未出现。知名基金如Pantera Capital和Standard Crypto仍活跃，但扩大了业务范围。
2024年筹资超1亿美元的10只基金中，Paradigm管理的Fund III规模最大。
2024年值得关注的投资
2024年及以后的关键趋势
AI集成、比特币DeFi和专用区块链将主导区块链领域。0G Labs和Sentient在AI领域领先，Babylon强化比特币DeFi角色。Monad、Berachain和Story Protocol预计将推出主网。
结论
2024年加密风投呈现谨慎乐观态势，融资活动反弹，机构兴趣增长。中型基金转变和新兴基金主导表明行业正在成熟适应。尽管短期下滑，但早期投资关注度和AI等新趋势显示生态系统具有韧性，新的增长势头可能即将出现。