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AI時代來臨 高性價比算力成核心競爭力
AI時代算力需求持續增長,高性價比算力成爲關注焦點
近期多家科技巨頭財報顯示,AI正成爲新的業績增長引擎。微軟、谷歌等公司雲業務收入增速和整體利潤率不斷提升,AI正推動廣告、搜索等業務快速增長。頭部雲廠商的算力"軍備競賽"持續升溫,短期內資本開支難見降速。
市場期待看到更多"接地氣"的AI應用,能真正提升生產力或帶來生活便利。今年已見證了OpenAI Sora的驚豔表現和國產大模型Kimi的崛起,未來還有望看到GPT、Gemini等持續更新,以及大模型進入PC、手機等端側。不過通向AGI的道路仍很漫長,可能還需較長時間才能孵化出真正改變社會的AI應用。
當前更應關注"高性價比算力"。回顧4G、5G時代,移動流量成本下降帶來了移動APP的黃金時代。同理,單位算力成本的下降,將是步入AGI時代的必要條件。便宜、易得、穩定的AI算力,是誕生歷史級AI應用的根基。除電力佔10%的運營成本外,算力成本主要爲固定資產投資,包括GPU、網路設備、散熱等。
在GPU方面,臺積電正大幅擴張AI芯片所需CoWoS封裝產能。網路設備方面,英偉達GB200大量採用銅纜體現了成本控制,光模塊廠商也在推動LPO等高性價比方案。散熱部分,隨單機櫃功率密度提高,液冷性價比有望反超風冷。未來高性價比算力將成爲AI發展的關鍵推動力。