OpenAI新品將至 全球算力及光模塊市場前景看漲

OpenAI新品即將發布，全球算力及光模塊市場景氣度加碼

OpenAI創始人Sam Altman宣布將於5月13日發布新產品，雖不是GPT5或搜索引擎，但會是人們感興趣的東西。這一消息將再次引發市場對AI的關注。

海外光通信市場景氣度持續攀升，市場規模不斷擴大。主要體現在三個方面:

1. 800G業務提速。某廠商Q3季度800G收入達2億美元,預計下季度超2.5億美元,環比增25%。

2. 800G景氣度延續性超預期。某廠商800G客戶從兩家擴至四家,預計未來五年復合增速保持60%。

3. 1.6T加速落地助力市場擴大。多家廠商計劃今年下半年開始送樣1.6T產品,明年初量產。

AI發展也推動了液冷散熱需求的增長。某廠商表示其新型液冷模塊和機架級解決方案已具備量產能力,單機櫃支持100-120KW功率。未來散熱或成爲制約單機櫃算力密度的關鍵因素之一。

盡管短期內部分細分市場表現疲軟,但未來五年行業預計將保持15%的年復合增長率。人工智能和雲計算需求增長將推動全球光模塊市場顯著增長,行業發展前景樂觀。