Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創業者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに取り組んできました。また、Singularity Financialでは金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。
Will Wang: 共同創業者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームと分散技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導しました。"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者です。
Solv Protocolは、BTCの流動性を集約するために、ステーキング抽象化レイヤーであるSALを立ち上げました
Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムの探求
Solv Protocolは2020年に設立され、オンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。このプロジェクトは、金融権利証明書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年にBTCFiトラックが発展するにつれて、Solv ProtocolはBTCFiに重点を移し、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新しい機会を提供しながら、効率的なBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolは質押抽象層(SAL)を導入し、クロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化および標準化し、ビットコイン質押シーンの複雑性を抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
プロジェクト基本情報
###基本情報
ウェブサイト:solv.finance
ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人
上場時間:2021年6月メインネットの上場、Solv Protocolはトークンを発行していません。
プロジェクトチーム
Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創業者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに取り組んできました。また、Singularity Financialでは金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。
Will Wang: 共同創業者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームと分散技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導しました。"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者です。
孟岩: 共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、また、彼はCrypto業界内で活躍するKOLでもあります。
###ファイナンス
Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。
エンジェルラウンド
シードラウンド
####戦略ラウンド
ソルブプロトコルは第三回資金調達の過程で2900万ドルの資金を調達し、バイナンスラボ、ブロックチェーンキャピタル、レーザーデジタル、経緯中国、OKXベンチャーズなどの著名な投資機関が大規模な投資を行い、資本分野がソルブプロトコルの今後の発展を期待していることを示しています。
開発力
2020年Solv Protocolの立ち上げ。プロジェクトの発展における重要な出来事は以下の通りです:
Solv Protocolのプロジェクト発展の重要な出来事から見ると、同プロジェクトはチェーン上の金融ツールの創造と使用の敷居を下げる方向で精力的に取り組んでおり、これによりSolv ProtocolはBTCFiトラックが興起した後、迅速にBTCのパッケージ資産SolvBTCを発行し、迅速にBTCベースのLST市場を占領することができました。さまざまな重要な技術ノードの実現に関して、Solv Protocolはプロジェクト技術の開発を予定通りに完了し、技術チームの実力を示しています。
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実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者は単純に保持していただけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。Solv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。2024年、Solv ProtocolはBTCFiに焦点を移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表し、BTCのステーク流動性を解放します。最近、Staking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念を発表し、BTCの流動性の集約を開始したことを示しています。
統合ステークプラットフォーム
Solv Protocolの構造は、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合プラットフォームアーキテクチャを通じて密接に関連しています:
LST発行者(LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーは、ステークToken(LST)やビットコインを質入れして、資産の流動性を維持し、DeFiやその他の収益活動に参加することができます。
ステークプロトコル(Staking Protocols):管理ユーザーが預け入れるビットコインを、安全な収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどのプロトコルを統合したステークプロトコルは、ビットコインのステーク収益の源を提供し、ユーザーはビットコインをPOSネットワークにステークすることによって、POSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター(ステーキングバリデーター): 例えばCeffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどが取引の検証を担当し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを検証し、検証状況をタイムリーに更新します。
収益分配者(Yield Distributors): ステークした収益が透明で公正にLST保有者に分配されることを確保し、ユーザーがタイムリーにステークリターンを得られるようにします。例えばBabylon、Pendle、Gauntlet、Antalphaなど。
Solv Protocolは、これら4つの重要な役割を統合することによって、完全なビットコインステークエコシステムを構築し、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーおよび開発者レベルでのステークの実現を簡素化します。ステークプロトコルは、ステークされたビットコインの収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークトークンを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を保持できるようにします。検証者はステーク取引の合法性と安全性を確認し、収益分配者はステークによって生じた収益をLST保有者に公開透明に分配する責任があります。ユーザーに対して、より便利で、より安全で、より魅力的なステーク体験を提供します。
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ステーク抽象レイヤー(SAL)ステーク抽象レイヤー
ステーク アブストラクション レイヤー(SAL)は、モジュラー アーキテクチャであり、ステーク パラメータ マトリックス(SPM)とインタラクションする重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTCの記帳を促進することを目的としています。SALの主要モジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、利益分配モジュールが含まれており、これらのすべてのモジュールは、取引ルール、検証基準、および利益計算を定義するためにSPMに依存しています。これらのコンポーネントは、BTCの記帳とLSTの発行の安全性、透明性、効率性を確保するためのフレームワークを共同で構成しており、ユーザーが利益を最大化し、同時に記帳プロセスおよびクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステークパラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCステークシナリオを自分のアプリに統合するためのシンプルで標準的なルールセットを提供し、複雑なシステムを一から設計する必要がありません。
LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは複雑なクロスチェーン操作に手動で関与する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。
取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言えば、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが多くの手順を手動で操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーの大部分の作業を自動的に完了し、ステークプロセスをより簡単にします。
検証ノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。検証ノードの役割は、すべてのステーク取引が合法かつ安全であることを確保することです。ユーザーがステークを行う際、これらのノードは取引の正確性をチェックし、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担います。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLST Tokenに正しく分配する責任があります。ユーザーは保有しているLST Tokenの割合に応じて、相応のステーク報酬を受け取ることができます。
以上のように、SALはステークの抽象レイヤーとして、複数のステーク参加者(を統合しており、BTCステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのロック解除)を含んでいます。これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化して封装しています。これにより、開発者は自らのアプリケーションにBTCステーク機能を迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始することができます。SALはステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけで、ユーザーに多様なステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体はステークをサポートしていないため、すべてのサードパーティのステークには一定のセキュリティリスクが伴い、SALも例外ではありません。SALがステーク関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑性や互換性は新たなセキュリティリスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の堅牢性とセキュリティに関連する課題を常に解決する必要があります。
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他のBTCFiプロジェクトに対する優位性
BTCFiトラックのLSTプロジェクトとして、Solv Protocolには、Bedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、市場での均質性が高い多くの競合他社がいます。 SALの立ち上げ後、Solv ProtocolはBTCの流動性の統合に注力し始めましたが、これには他のプロジェクトに比べて次のような利点があります。
安全・安心
Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各プロセスを包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行為を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保証を提供します。
プロセスの最適化
Solv Protocolは、BTCの流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預け入れるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要がなく、これによりユーザーの安全性が確保されると同時に、ユーザーのステーク効率が向上し、そこから利益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは全チェーン収益集約プラットフォームで、CeDeFiモデルを採用し、CeFiとDeFiを組み合わせ、透明な契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、細かな権限と条件の実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運用を確保します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを導入することで、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を推進します。BTCのステークプロセスとパラメータ体系を規範化する一連の標準化されたステークプロセスとして、業界標準を制定することで、業界内の各方面の協力と交流を促進し、業界の健全な発展を推進し、ユーザーにより安定した信頼性の高いステークサービスを提供します。
統一された流動性
Solv ProtocolはBTCFi業界における統一された流動性の入り口として、SALを導入することで様々な流動性資源や投資機会を一つのプラットフォームに統合します。ユーザーは複数の異なるプラットフォームやプロトコルにアクセスする必要なく、Solv Protocol上で自分の投資を見つけて管理でき、操作プロセスが簡素化されます。
以上のように、Solv ProtocolはSALをリリースした後、全チェーンに分散されたBTC流動性をさらに集約し、拡張性があり透明な統一ソリューションを提供します。SALは使用を簡素化しました。