2025年暗号化分野の投資ホットスポット：分散型金融とAI

暗号化通貨の分野では、投資テーマは大きく基盤インフラとアプリケーションシーンの2つのカテゴリに分けられます。投資戦略にも2つの方向性があります：1つは短期的には平凡ですが長期的に見れば豊かなリターンを得る可能性のある投資、もう1つは短期的には刺激的ですが最終的には何の価値もない可能性のある投資です。

大多数暗号化通貨投資者は、市場に入るのは迅速かつ相当な利益を追求するためであり、相応のリスクを負うことをいとわない。そのため、周期的な投資が一般的な選択となり、この種の投資は通常短期間で効果を発揮し、特定の牛市サイクル内でのみ有効である。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号化通貨の"規制元年"となる可能性があります。アメリカなどの主要経済圏は関連する規則を導入する計画を立てており、これは伝統的な投資家（特に高齢者）の信頼を高めるだけでなく、本当に潜在能力のある暗号化通貨プロジェクトを選別することにもなります——しっかりとしたファンダメンタルと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つことができるでしょう。

市場は新たな伝統的投資家の波を迎えると予想しています。これらの投資家は大量の資金を持ち、初めて暗号化通貨の分野に足を踏み入れます。彼らは盲目的に流行に従うのではなく、プロジェクトを真剣に研究し、報告書やデータを慎重に分析し、論理的な場合にのみ投資決定を行います。

このような背景の中で、分散型金融(DeFi)は、伝統的な投資家に好まれる投資テーマとなることが期待されています。もう一つのホットな話題は、ブロックチェーンの第一層プロトコル(L1)です。DeFiプロジェクトは時価総額の上限が低いため、成長の余地が大きく、基本的な要素やデータとの高い相性があります。今年、いくつかのDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく伝統的な投資家の注目を引くことでしょう。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

伝統的な投資家の資金規模は巨大で、十分な資金は市場の健全な成長の鍵です。注目すべきは、多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されていることです。DeFiが最終的にトップ機関投資家の重要な配置方向の一つになることが予想されます。ある有名な資産管理会社はすでにDeFiプロジェクトとの協力を開始しており、この傾向は徐々に形成されています。

分散型金融は周期的な投資ではなく、むしろ長期的な投資のようなもので、投資家が過去にBTCやETHに対して持っていた態度に似ています。特定の分散型金融プロジェクトの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされるかもしれません。ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は長期的な成長を見据えることができ、新興の分散型金融ネイティブプロジェクトに投資する際は短期的な利益を考慮することができます。これらのプロジェクトは数倍、さらにはそれ以上のリターンをもたらす可能性があります。

DeFiを主導する暗号市場では、新興プロジェクトが次々と登場し、一部の老舗プロジェクトも再び注目を浴びるでしょう。市場では、これらのプロジェクトを巡る価格上昇の波が見られるかもしれません。

分散型金融領域の多くのブルーチップ級アプリケーションは、基盤となるインフラプロジェクトへの転換を計画しています。この転換は、そのTokenの価値の潜在能力をさらに高めるでしょう。来年、一部のプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性があるため、投資家はそれに備える必要があります。これらの変化は、分散型金融の発展に強力な推進力を注入するでしょう。

来年の2四半期は少なくとも分散型金融が支配すると予想されており、今年のAIのパフォーマンスに似ています。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

AIについては、2025年にはその急速かつ制御されない拡張により、ポピュラー文化の中で広範な批判を受ける可能性があります。"責任あるAI"の議論が焦点となるでしょう。暗号化AIインフラストラクチャ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"のストーリーによって調整期に入る可能性があります。

しかし、その前に、AIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在、マーケットには13,000のエージェントが存在し、この数字は少なくとも100,000に増加する見込みです。その後、バブルの段階に入り、翌年には崩壊する可能性があります。具体的にどの四半期に発生するかは、AI規制に関連するイベントの進行状況に依存します。

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規制はプライバシーインフラへの関心を引き起こします。したがって、機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、プライバシー推論に関わる主要なプロジェクトは、より多くの注目を集めることになります。この注目は、彼らの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発である。規制当局が支持しない可能性があるが、人々は常に参加する方法を見つけるだろう。投機家たちは、毎日新たに追加される大量の新しいコインの中から機会を探し続ける。一部の既に確立されたMemeは、より真剣な投資家の注目を集めるかもしれない。Memeが好きでなくても、それらに対して一部の投資エクスポージャーを確保することを考慮すべきである。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが台頭する年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が120億ドルの評価でナスダックに上場し、これは来年、強力な収益パフォーマンスを持つWeb3ウォレット関連のトークンに対する投機の熱潮を促進する可能性があります。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

総じて、AIと分散型金融は来年の二大コアストーリーになるでしょう：

• 分散型金融は主導的地位を占める見込みです
• AIエージェントはバブル段階に入る可能性があります
• ミーム投機はより多くの参加者を引き付けるだろう
• プライバシーと分散型の物理インフラネットワークは、ある四半期に登場するでしょう
• Web3ウォレットはより多くの注目を集め、より便利なユーザーガイドと高品質な体験を通じて主流採用を促進します。

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