AI時代のコンピューティングパワー需要が持続的に上昇し、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーがフォローの焦点となる

最近、多くのテクノロジー大手の決算報告が示すように、AIは新しい業績上昇のエンジンとなっています。マイクロソフトやグーグルなどの企業のクラウドビジネスの収入増加率と全体の利益率が継続的に向上しており、AIは広告や検索などのビジネスの急成長を促進しています。主要なクラウドプロバイダーのコンピューティングパワーの「軍備競争」が続々と加熱しており、短期的には資本支出の減速は見込まれていません。

市場は、実際に生産性を向上させたり、生活の便利さをもたらす「身近な」AIアプリケーションをもっと見ることを期待しています。今年はOpenAI Soraの驚くべきパフォーマンスと国産の大規模モデルKimiの台頭を目撃しましたが、今後はGPTやGeminiなどの継続的なアップデート、大規模モデルがPCやスマートフォンなどのエンド側に進出することも期待されます。しかし、AGIへの道はまだ長く、社会を本当に変えるAIアプリケーションが孵化するには、かなりの時間がかかるかもしれません。

現在は「コストパフォーマンスの高いコンピューティングパワー」にもっとフォローすべきです。4G、5G時代を振り返ると、モバイルデータのコストの低下がモバイルアプリの黄金時代をもたらしました。同様に、単位コンピューティングパワーコストの低下は、AGI時代に入るための必要条件です。安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーは、歴史的なAIアプリケーションの誕生の基盤です。電力が運営コストの10%を占める以外、コンピューティングパワーコストは主に固定資産投資であり、GPU、ネットワーク機器、冷却装置などが含まれます。

GPUに関して、TSMCはAIチップに必要なCoWoSパッケージの生産能力を大幅に拡張しています。ネットワーク機器において、NVIDIAのGB200はコスト管理を反映して銅ケーブルを大量に採用しており、光モジュールメーカーもLPOなどの高コストパフォーマンスソリューションを推進しています。冷却部分では、ラック単位での電力密度が向上するにつれて、液冷のコストパフォーマンスが空冷を上回る可能性があります。今後、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーがAIの発展の重要な推進力となるでしょう。