سوق العملات الرقمية الأسبوعي

نظرة عامة على السوق

اتجاهات السوق الرئيسية

مشاعر السوق والاتجاهات: ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، وهو في حالة جشع شديد. على الرغم من أن BTC قد تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة قبل أن يتراجع، إلا أن السوق بشكل عام لا يزال قويًا. الأداء القوي لـ ETH دفع السوق للارتفاع، مما يدل على الثقة المستمرة في العملات الرئيسية.

تحليل تدفق الأموال: تواصل القيمة السوقية للعملات المستقرة النمو، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر للأموال الجديدة. تظهر بيانات الشبكة وجود تحويلات كبيرة بشكل متكرر، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية. تبقى علاوة السوق خارج البورصة في نطاق معقول، مما يعكس صحة العرض والطلب على الأموال.

أداء سوق DeFi: إجمالي قيمة القفل في DeFi (TVL) زادت من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت مشاريع الإيداع السائل هي الأفضل أداءً، مستفيدة من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة العائدات. شهدت بروتوكولات الإقراض نشاطًا ملحوظًا، مما يدل على زيادة الطلب على الرفع المالي. استمرت أحجام تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة نشاط السوق.

سوق العملات الرقمية: أداء ميدان عملات الميم ضعيف، بمعدل عائد أسبوعي يبلغ 11.94%. تم تقليل إصدار المشاريع الجديدة، وانخفض اهتمام المستثمرين. تتجه الأموال نحو المشاريع ذات التطبيقات العملية والأسس القوية. انخفضت حدة النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر انخفاض في تفضيل المخاطر.

درجة الاهتمام: مشاريع Layer 1 حصلت على أعلى درجة من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي, معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi هو 40.04%. مشاريع AI Agent حصلت على جولة جديدة من الاهتمام, خاصة المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. منتجات الإيداع عالية العائد في DeFi لا تزال تحظى بالاهتمام. نشاط تداول سوق NFT عاد للارتفاع, لكن التقييم لا يزال يبحث عن قاع.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

المسارات الساخنة

بيئة ترون

هذا الأسبوع، ارتفع سعر TRX بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حماس نظام Tron البيئي. كأحد سلاسل التداول الرئيسية ل USDT، شهدت الأنشطة على سلسلة Tron زيادة كبيرة.

بيانات على سلسلة Tron:

• TVL: من 7.97 مليار إلى 9.32 مليار، بزيادة 16.93%، في المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الكبرى.
• الحسابات النشطة: وصلت إلى 367.25 ألف، بزيادة قدرها 18.06% مقارنة بالأسبوع الماضي.
• حجم تداول USDT الأسبوعي: 131.4 مليار دولار، بزيادة 16.23% عن الأسبوع الماضي.
• نمو TVL لمشاريع Defi: Justlend زاد بنسبة 55.34% ، SUN زاد بنسبة 39.49%.

تستمر سلسلة Tron في التطور السريع، حيث يجذب ارتفاع سعر TRX ومكانة تداول USDT عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز التنمية البيئية.

وكيل الذكاء الاصطناعي

تشكل مسارات وكيل الذكاء الاصطناعي ثلاثة اتجاهات فرعية: عملات ميم وكيل الذكاء الاصطناعي، ومنصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية. تتطور بشكل رئيسي على سلاسل سولانا وتون وبايس.

تلقى منصة إطلاق رموز AI Agent Meme اهتمامًا، مثل vvaifu.fun على سولانا، وبروتوكول Virtuals على Base وAI Agent Layer، وClanker على Ton. شهدت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER ارتفاعًا سريعًا، مما شكل حجم سوق معين.

هذا الأسبوع، قامت OpenAI ببث مباشر لمنتجات جديدة لمدة 12 يومًا متتاليًا، مما أثار ضجة حول سوق العملات الرقمية. قد يشهد سوق العملات الرقمية في الأيام العشرة القادمة زيادة جيدة، وينبغي على المستثمرين الانتباه إلى فرص المشاريع ذات الصلة.

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL في المراتب الخمسة الأولى

1. BounceBit: زيادة بنسبة 134.26%، وبلغ إجمالي القيمة المقفلة 4.5 مليار دولار. زيادة معدلات الفائدة على الرهن لكل رمز لجذب المستخدمين.

2. Astherus: 102.65% زيادة, TVL 1.32 مليون دولار. بالتعاون مع Movement Labs, حصلت على استثمار من Binance Labs.

3. StakeDAO: 77.17% زيادة، TVL 1.76 مليون دولار. زيادة كبيرة في عائدات المنتجات تجذب المستخدمين.

4. فليكس: زيادة بنسبة 74.51%، القيمة الإجمالية المقفلة 3.38 مليون دولار. تحقق تقدم في قنوات الدفع غير المتصلة.

5. SaucerSwap: 68.16% زيادة، TVL 1.36 مليون دولار. أكبر DEX على سلسلة Hedera، يستفيد من ارتفاع HBAR.

أداء المسار الكلي

• نمو القيمة السوقية للعملات المستقرة: زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار.
• زيادة السيولة: انخفاض معدل套利 الخالي من المخاطر في الأسواق التقليدية، وزيادة معدل套利 في DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة.
• زادت قيمة إجمالي قفل الأصول في التمويل اللامركزي من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، مع استمرار الارتفاع لمدة شهرين تقريباً.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

أداء المسارات الأخرى

أعلى 5 زيادات في TVL للشبكات العامة

1. هيدرا: 74.42% زيادة، ارتفاع HBAR يدفع تطوير النظام البيئي.
2. Zircuit: 70.79% زيادة، ZRC حصلت على دعم من البورصات والمشاريع.
3. Filecoin: 54.12% زيادة، ارتفاع سعر FIL أدى إلى زيادة في الرهانات.
4. EOS: 47.66% نمو، المشاركة في تطوير BTC-L2 لجذب الحركة.
5. Kaia: 41.28% زيادة، إطلاق نسخة جديدة وحوافز للتخزين.

أعلى 5 زيادة في قيمة الرموز

1. HYPE(Hyperliquid): 324.49%, حجم التداول اليومي في سوق العملات الرقمية للعقود الدائمة بلغ 85 مليار دولار.
2. OL(فتح الغنائم): 304.84%، متابعة ارتفاع رموز Big Time.
3. CVX(Convex Finance): 127.01%, استفاد من زيادة عائدات Curve.
4. IOTA: 125.08%, بدأت عملية التصويت على اقتراح إعادة التأسيس.
5. CRV(Curve): 124.95%, معدل العائد المستقر المرتفع يجذب عمليات التحكيم.

النقاط الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي

تلقى مشاريع Layer 1 أعلى اهتمام، وعادة ما تكون في اتجاه تصاعدي. تستمر مشاريع DeFi في جميع سلاسل الكتل العامة في الازدهار، حيث ارتفعت كل من TVL وحجم التداول، مما يعكس التفاؤل لدى المستثمرين.

نظرة عامة على موضوع السوق

أداء PayFi هو الأفضل، بمعدل عائد أسبوعي 40.04%. أداء SocialFi هو الأسوأ، بمعدل عائد أسبوعي 9.71%.

! [التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab | W49] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp)

توقعات الأسبوع المقبل

ستؤثر اقتراح استثمار بيتكوين من مايكروسوفت وبيانات CPI الأمريكية على الاتجاهات قصيرة المدى. قد تستمر السيولة المودعة في DeFi، وحمامات البنادق، وDEX في الأداء الجيد. مجال وكيل الذكاء الاصطناعي في مرحلة البداية، مع التركيز على مشاريع منصات إطلاق الرموز. يُنصح المستثمرون باتباع موقف حذر والتركيز على تأثير البيانات الكلية والأحداث الهامة.